+++Morgenbericht mit Terminen + Analysten 2.9.04++

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+++Morgenbericht mit Terminen + Analysten 2.9.04++

 
02.09.04 08:49
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Die Märkte reagieren immer nervöser, die Kursverläufe der US-Indices
waren nicht von einem Tagestrend geprägt, sondern von einem eher
irrationalen auf und ab. Die Konjunkturdaten werden sehr unterschiedlich
interpretiert. Es scheint aber offensichtlich in den einzelnen Chefetagen
der Firmen die Frage aufzutauchen wie soll es nun nach den massiven
Einsparungsmaßnahmen weitergehen, wenn durch Lohnkürzungen und
Personalabbau auch die Kaufkraft des jeweiligen Landes schwindet. In den
kommenden Monaten wird hier nach Lösungen gesucht werden.
Der Ölpreis steigt wieder leicht an und dies alles heute vor weiteren
wichtigen Konjunkturdaten. Die wir die Zinsen lassen wo sie sind,
Zinssenkungshoffnungen sind fehl am Platz.
Insgesamt sollte der Markt heute eher in ruhigeren Bahnen verlaufen.
Der Blick richtet sich auf den nachbörslichen Zwischenbericht von Intel
und dann auf die morgigen Arbeitsmarktdaten. Der Start in den Tag an den
europäischen Leitbörsen sollte mit leichten Kursabgaben daherkommen.


Wir wünschen allen einen erfolgreichen Donnerstag.

Ihr Agora-Direct Team

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PRESSESCHAU für DONNERSTAG, 2. September 04

- Sony BMG beginnt mit der Neuordnung - internationaler Chef wird abgeschafft,
FTD, S.3
- Deutsche Telekom startet Internet-Telefonie in Spanien, FTD, S.4
- Celanese findet keinen Käufer für Süßstoffsparte Nutrinova, FTD, S.3
- WestLB verhandelt mit weniger als 5 Interessenten um Klöckner & Co, FTD, S.3
- Österreichische Post lehnt engere Zusammenarbeit mit DHL ab, FTD, S.7
- British Energy kann mit Staatshilfe rechnen - EU genehmigt Rettungsplan, FTD,
S.6/FT, S.1
- Genentech hält trotz Sparplänen im US-Gesundheitswesen an Zielen fest, FTD,
Interview, S.8
- Kinokette CinemaxX will expandieren - "vielleicht schwarze Null" für 2004,
FTD, S.5
- Vorstandsgehälter 2003 gestiegen - langsamer als Gewinne, FTD, S.1
- UPS wächst trotz steigender Paketpreise, FTD, S.7
- IEA drängt auf höhere Investitionen in Ölförderung, FTD, S.11
- HSH Nordbank prüft Kooperation mit WestLB, S.16
- SCH will Abbey für weitere Zukäufe in Großbritannien
- JP Morgan spricht mit Cazenove über Joint Venture, FT, S.20
- Siebel ändert wegen SAP-Konkurrenz Marketing-Strategie, Handelsblatt S. 14
- Schweizer Börse betont Eigenständigkeit, Handelsblatt S. 21
- Kassen u. DGB kritisieren Schmidt-Pläne zur Pflegeversicherung,HB,S.4
- Time Warner ändert Bieter-Strategie im Kampf um MGM, WSJE, A8
- Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deka-Manager Koch, Börsenzeitung, S.2
- Von Aareal-Krediten ist ein Drittel unerwünscht, Börsenzeitung, S.3
- "Glücklicherweise ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwellenland-Krise
gering", Börsenzeitung, Interview mit Goldman-Sachs-Ökonom, S.5
- The Capital Group Companies senkt Anteil an Rhön-Klinikum unter 5% - jetzt
4,63%, Finanzanzeige, Börsenzeitung, S.19
- Blackstone bietet verbleibenden Celanese-Aktionären 41,92 Euro je Aktie
Barabfindung, Börsenzeitung, Finanzanzeige, S.20
- Regulierer Kurth kündigt harten Kurs gegen Energiekonzerne an, Berliner
Zeitung
- A-Klasse-Produktion in Brasilien läuft zum Jahresende aus, Stuttgarter
Nachrichten
- Entsorgungswirtschaft: Elektroschrott sollte abgeholt werden, Neue Osnabrücker
Zeitung
- Ulla Schmidt gegen Verschiebung der Neuregelung des Zahnersatzes, Aachener
Nachrichten
- Ulla Schmidt: Kassen im 1. Halbjahr mit 2,5 Milliarden Überschuss, Aachener
Nachrichten
- Fernsehsender weisen Zugeständnisse von Kabel Deutschland zurück, FAZ, S.15
- "Unsere Prioritätenliste ist Ost-Europa, Nordamerika und China", Interview mit
dem Chef des Autozulieferers Magna Steyr, FAZ S.14
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WIRTSCHAFTS- und UNTERNEMENSMELDUNGEN für DONNERSTAG, 2. September 04

- ROUNDUP: BMW, Porsche und MercedesBenz mit US-Absatzplus - VW, Audi verlieren
- Rofin-Sinar kauft restliche Anteile von US-Laserfirmen PRC und Lee
- Suez steigert im 1. Halbjahr Überschuss auf 1,3 Mrd Euro nach Verlust im VJ
- PPR: EBIT sinkt im ersten Halbjahr leicht - Analysten hatten Plus erwartet
- Air France verdoppelt Überschuss im ersten Quartal
- Börsenbetreiber Euronext bekräftigt Prognose für 2004
- Regulierer Kurth kündigt harten Kurs gegen Energiekonzerne an
- AUSBLICK: Intel legt Donnerstag Quartalszwischenbericht vor - ´Markt in Sorge´
- Genentech hält trotz Sparplänen im US-Gesundheitswesen an Gewinnzielen fest
- UPS wächst trotz steigender Paketpreise
- US-Rohölpreis verharrt im frühen Handel über 44-Dollar-Marke
- POLITIK: Kein Ende des Geiseldramas in russischer Schule in Sicht
- POLITIK: Geiselnehmer in Schule nach Medienberichten mit El-Kaida-Kontakten
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MARKTDATEN vom DONNERSTAG, 2. September 04

aktuell Heute 08:00 = 1,2177 - 0,0012 /-0,11% Euro/US-Dollar
aktuell Heute 08:00 = 407,650 - 1,0500 /-0,26% 1Unce Gold/USD
aktuell Heute 08:00 =13045,59 + 25,03 Pkt /+0,19% Hang Seng Index
aktuell Heute 08:00 =11125,75 + 25,40 Pkt /+0,23% Nikkei
aktuell Heute 08:00 = 1376,50 - 1,50 Pkt /-0,11% Nasdaq-Future
aktuell Heute 08:00 = 1106,00 - 0,70 Pkt /-0,06% S&P - Future
aktuell Heute 08:00 =10165,00 - 6,00 Pkt /-0,06% Dow Jones - Future
aktuell Heute 08:15 = 116,03 + 0,01 Pkt /+0,01% Bund-Future(Rentenmarkt)
aktuell MEZ 08:00 = 44,175 + 0,175USD /+0,40% Okt.-Future-Light-Crude-Öl/USA
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WIRTSCHAFTSTERMINDATEN für DONNERSTAG, 2. September 04

***Handelsgebühren – z.B. 0,15% oder 7 € pro Order.****

Deutschland
ab 08:00 Deutsche Bundesbank Expertenkonferenz "Basel II"
ab 09:00 Frankfurter Investment-Treff
ab 10:00 Arbeitslosenzahlen Aug. 04
ab 11:00 dt. Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Pressekonferenz

Euroland
09:30 EZB - Ratssitzung
11:00 Euro-Rendite Aug. 04
11:00 Erzeugerpreise Industrie Jul. 04
13:45 EZB – Sitzungsergebnis

Chile
APEC-Finanzministertreffen Santiago de Chile

USA
14:30 Arbeitsproduktivität 2. Quartal 04
vorherig: 2.9% Erwartung: 2.6%

14:30 wöchentl. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
vorherig: 343.000 Erwartung: 335.000

16:00 Industrieaufträge Jul. 04
vorherig: 0.7% Erwartung: 1.0%

22:30 Geldmengenwachstum M2
vorherig: 21.1Mrd. Erwartung: ---

europäische Unternehmen - DONNERSTAG, 2. September 04
ab 07:00 Euronext Halbjahreszahlen
ab 07:00 Air France-KLM Quartalszahlen
ab 07:00 Pinault Printemps-Redoute Halbjahreszahlen
ab 07:00 Suez Halbjahreszahlen
ab 08:00 Avis Europe Halbjahreszahlen
ab 08:00 BBA Group Halbjahreszahlen
ab 08:00 Diageo Jahreszahlen
ab 11:00 Hornbach-Baumarkt AG Hauptversammlung

US – börsengelistete Unternehmen
VORBÖRSLICH AB 09:00 UHR MESZ - DONNERSTAG, 2. September 04
Compagnie Generale de Geophysique GGY 0.00 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Crossroads CRDS -0.06 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Del Monte Foods DLM 0.06 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Diageo PLC DEO N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
DocuCorp International DOCC 0.11 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Gerber Scientific GRB N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Heijmans NV HEIJ.AS N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Methode Electronics METH 0.14 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Patheon Inc. PTI.TO N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Rex Stores Corporation RSC N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Shuffle Master, Inc. SHFL 0.24 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Suez SA SZE N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
The Descartes Systems Group DSGX -0.22 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Worldwide Restaurant Concepts, Inc SZ 0.04 vorbörslich ab 09:00 MESZ

NACHBÖRSLICH AB 22:00 UHR MESZ - DONNERSTAG, 2. September 04
CSK Auto CAO 0.29 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Esterline Technologies ESL 0.49 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Finisar FNSR -0.05 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Pall Corp. PLL 0.48 nachbörslich ab 22:00 MESZ
PHC PIHC.OB N/A nachbörslich ab 22:00 MESZ
Portal Software PRSF -0.25 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Stratos Lightwave, Inc. STLW -0.15 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Versata, Inc. VATA N/A nachbörslich ab 22:00 MESZ

OHNE ZEITANGABEN - DONNERSTAG, 2. September 04
AMEC plc AMEC.L N/A ohne Zeitangabe
Avis Europe AVE.L N/A ohne Zeitangabe
BBA Group Plc BBA.L N/A ohne Zeitangabe
Canadian Western Bank CWB.TO 0.81 ohne Zeitangabe
Euronext NV ENXT.AS N/A ohne Zeitangabe
Mandalay Resort Group MBG 1.03 ohne Zeitangabe
Marlborough Stirling MAS.L N/A ohne Zeitangabe
RMC Group plc RMC.L N/A ohne Zeitangabe
Spartech SEH 0.37 ohne Zeitangabe
Wembley plc WMY.L N/A ohne Zeitangabe
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ANALYSTENMEINUNGEN - vom 2.9.2004(Quelle:dpa-AFX 1.9.2004/21:32 Uhr)

Piper Jaffray senkt vor Umbau Siebel-Prognosen - ´Market Perform´
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Hinweisen auf einen bevorstehenden Konzernumbau
bei Siebel Systems hat Piper Jaffray seine Prognosen für
den US-Softwarehersteller gesenkt. Vorstandschef Michael Lawrie wolle sich von
dem Bereich Personalverwaltungssoftware (ERM) trennen, schrieb Analyst Tad Piper
in einer am Mittwoch in New York veröffentlichten Studie. Der Experte bestätigte
die im NASDAQ-100-Index notierte Aktie mit "Market Perform".

Deutsche Bank senkt Bayer von ´Buy´ auf ´Hold´ - Kursziel 22 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat ihre Einstufung für
Aktien des Chemie- und Pharmaunternehmens Bayer von "Buy" auf "Hold"
gesenkt. Das Kursziel liege nun bei 22 nach zuvor 28 Euro, geht aus einer am
Mittwoch veröffentlichten Studie hervor. Zur Begründung hieß es unter anderem,
die Sparmaßnahmen von Bayer griffen nur begrenzt.

LRP bestätigt Carrefour nach Zahlen mit ´Outperformer´ - Ziel 47 Euro
MAINZ (dpa-AFX) - Die Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP) hat in einer ersten
Reaktion auf die Zahlen von Carrefour zum ersten Halbjahres
die Empfehlung "Outperformer" bekräftigt. Der französische Einzelhändler habe
die Erwartungen erfüllt, schrieb LRP-Analyst Christian Schindler in einer Studie
vom Mittwoch. Das Kursziel von 47 Euro zum Jahresende wurde ebenfalls bestätigt.

Deutsche Bank senkt Aareal Bank von ´Hold´ auf ´Sell´ - Ziel 16 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Empfehlung für die Aktien
der Aareal Bank von "Hold" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel auf 16
Euro zurück genommen. Es sei nicht sicher, ob die um 277 Millionen Euro erhöhte
Vorsorge des Immobilienfinanzierers ausreiche, um alle Kreditrisiken abzudecken,
heißt es in einer am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Studie.
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