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Jeder 3. Freitag in jedem 3. Monat ist der große Verfallstag.
Dieser Tag, an dem der Grossteil vieler Termingeschäfte weltweit abgerechnet
wird, bringt immer etwas die Börsianer im Vorfeld durcheinander, aber das
dies in Deutschland immer besonders deutlich wird ist schon bedenklich. Für
die Weltwirtschaft schwerwiegende US-Konjunkturdaten, wie Lagerbestände die
weiter massiv anschwellen, da sie nicht abverkauft werden können und eine
sich deutlich abkühlende Industrieproduktion hat natürlich die Anleger in den
USA schon lange vor Börseneröffnung an Hand der US-Indexfutures vorsichtig
werden lassen und sich dann der Vernunft gebeugt und lieber die Gewinne der
letzten Tage und Wochen etwas versilbern lassen. So nicht am deutschen
Aktienmarkt nur mit Wiederwillen gingen die Kurse etwas nach unten, gleichso
als ob in Kürze ein Weltwirtschaftswunder ausbrechen könnte. Mutig vorausschauend
oder leichtsinnig die kommende Woche wird es weisen. Jedenfalls gesellt sich zu
der ausbleibenden Binnenkonjunktur eine sich wieder abschwächende Exportwirtschaft
in unserem Lande. Die OPEC-Treffen bzw. die Aussagen deren Vertreter über
Fördermengen und Preisniveau haben leider nur noch die Bedeutung ein leeres
Ölfasses, der Realitätsbezug ist gleich null, so war auch die Reaktion des Ölpreises,
gleich null. Vielmehr waren die Öllagerbestände der USA von Interesse und diese sind
um weitere 7.1 Mio. Barrel dramatisch gesunken, dies vor dem Winter. Was im späteren
Handel den Ölpreis fallen lies war die Feststellung, das "Ivan" keine nachhaltigen
Schäden in der Karibik und an den küstennahen Raffinerien anrichten soll.
OPEC-Manager können übrigens sich mit einigen Bankern hier im Lande die Hand reichen,
letztere erzählen merkwürdige Dinge, wie Bankenfusionsinteresse aus dem Ausland.
Nicht nur deutsche Banken sind nicht gefragt, auch VW nicht, bzw. sind die arabischen
Ölscheichs zur Erkenntnis gekommen VW-Aktien kann man derzeit für einige hundert Mio.
EURO billiger an der Börse bekommen als bei VW direkt, Geschäft geplatzt. Und zum
US-Börsenschluss dann noch Infineon mit satten 160 Mio. USD Wettbewerbsstrafe.
Mal sehen ob nun heute die Anleger diese Situation weiterhin ignorieren oder
den Vorgaben der US-Börsen und den realen Wirtschaftsindikatoren folgen und sich
von den vermutlich etwas teuer eingekauften Positionen wieder trennen.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Donnerstag.
Ihr Agora-Direct Team
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PRESSESCHAU für DONNERSTAG, 16. Sept. 04
- Deutsche Bank erwägt Zukauf in Deutschland - Investmentbanker geben Widerstand
auf; FTD, S.1
- E.ON plant Stopp der Preiserhöhungen - FTD, S.1; Handelsblatt, S,1
- Chevron-Chef sieht Anzeichen für eine Ölkrise wie in den Siebziger Jahren; FT;
S.19
- Hochtief sucht nach Partner in China (Interview Vorstandschef Keitel); FTD, S.3
- Finanzinvestor CVC bastelt an großer Druckfarbenfirma - BASF und frühere
Akzo-Nobel-Sparte sollen fusionieren; FTD,S.3; Handelsblatt, S.13
- Telekom Italia will 19,9-Prozent-Beteiligung an Sky Italia verkaufen; FT, S.19
- Mitsubishi Motors schließt neue strategische Allianz aus; Handelsblatt, S.1/11
- MTFG-Präsident sieht sich bei Großfusion mit UFJ fast am Ziel; FT; S.20
- Nestle erwägt Ausgliederung von Industrieanlagen und Verlagerung des
Firmensitzes; FTD, S.8
- Konkrete Aussschreibungen für Gesundheitskarte erst im Frühjahr 2005 -
Entscheidung durch Politik wird wahrscheinlicher; FTD, S.13, Handelsblatt, S.6
- Autoersatzteilbeschluss der EU in Brüssel umstritten; Handelsblatt, S.12
- Delphi kündigt weitere Zukäufe an - Auch offen für strategische Allianzen;
Handelsblatt, S.12
- SABMiller ist in Vorgesprächen mit Ian Molson und der kanadischen Onex über
ein mögliches Gebot für Molson Brauerei, WSJE, S. 1
- Modekonzern Hilfiger will in Europa durch Zukäufe wachsen; Handelsblatt,S.14
- Beschränkung für ausländische Beteiligung an Gazprom bleibt wahrscheinlich;
FT, S.18
- Ein Raider drängt Havas zu Änderungen in der Unternehmensstruktur; FT, S.18
- Converium-Prospekt für Kapitalerhöhung soll erst am 27.September
veröffentlicht werden; FTD, S.22
- Airbus unterstützt Microsoft im EU-Kartellverfahren; FT, S.17
- Polen will mit Privatisierung staatlicher Unternehmen fortfahren; FT, S.2
- SEB gibt dt. Tochter Garantie und hat kein Interesse an der Fraspa; FTD,S.22
- Provinzial Kiel heuert Neue-Leben-Chef Hanus als Vorstandsmitglied an; FTD,22
- Verbriefungsinititiave TSI startet am Montag; Handelsblatt, S.21
- BaFin-Großbankenkontroller Traber wechselt in Privatwirtschaft als
selbständiger Berater; FTD,S 21
- Banken gründen Konkurrenz zum Derivate-Verband; FTD, S.22
- DHL-Betriebsrat droht Verdi mit Massenaustritten; SZ, S.22
- Dresdner-Bank-Chef: Konsolidierung im deutschen Kreditgewerbe kommt bald;
Börsen-Zeitung, S.1/4
- Zurich Financial erwartet, dass Deutschland 2005 ihr am stärksten wachsender
Markt in Europa sein wird, FAZ, S. 14
- Krankenkassenbeitrag liegt laut Schätzerkreis 2005 über 14 Prozent; Welt, S.11
- HVB rechnet mit Ertragssteigerungen aus Vertriebsoffensive; Welt, S.15
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WIRTSCHAFTS- und UNTERNEMENSMELDUNGEN für DONNERSTAG, 16. Sept. 04
Börsentag auf einen Blick: DAX kaum verändert erwartet
- Infineon schuldig in US-Wettbewerbsverfahren - 160 Mio USD Strafe
- Tarifschlacht bei VW hat begonnen, schnelle Einigung nicht in Sicht
- Thales mit deutlich mehr Überschuss im 1. Halbjahr - Jahresprognose bestätigt
- Delta Airlines: Anrufen von Gläubigerschutz in Kürze möglich
- Delphi kündigt weitere Zukäufe an - Auch offen für strategische Allianzen
- mg technologies setzt Verkauf von Dynamit Nobel Kunststoff aus
- ROCHE WILL PDL IN ZENAPAX-PARTNERSCHAFT BIS ZU 187,5 MIO USD ZAHLEN
- Havas will nach Rückkehr in die Gewinnzone Anleihe begeben
- Hurrikan ´Ivan´ trifft US-Golfküste - Bereits zwei Tote
- DIHK sieht Aufschwung gefährdet
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MARKTDATEN vom DONNERSTAG, 16. Sept. 04
aktuell Heute 07:35 = 1,2157 - 0,0001 /-0,01% Euro/US-Dollar
aktuell Heute 07:35 = 404,775 + 0,1450 /+0,04% 1Unce Gold/USD
aktuell Heute 07:35 =13091,02 + 6,03 Pkt /+0,06% Hang Seng Index
aktuell Heute 08:00 =11139,36 - 19,22 Pkt /-0,17% Nikkei
aktuell Heute 07:35 = 1418,00 + 0,50 Pkt /+0,04% Nasdaq-Future
aktuell Heute 07:35 = 1122,00 + 1,75 Pkt /+0,16% S&P - Future
aktuell Heute 07:35 =10240,00 + 5,00 Pkt /+0,05% Dow Jones - Future
aktuell Heute 08:03 = 115,01 + 0,01 Pkt /-0,01% Bund-Future-Dez.(Rentenmarkt)
aktuell MEZ 07:35 = 44,025 + 0,45 USD /+1,03% Okt.-Future-Light-Crude-Öl/USA
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WIRTSCHAFTSTERMINDATEN für DONNERSTAG, 16. Sept. 04
***Handelsgebühren – z.B. 0,15% oder 7 € pro Order alles inklusive.****
Deutschland
ab 10:00 BASF Bereich Pflanzenschutz Pressekonferenz
Österreich
ab 08:00 OPEC Ölmarktbericht Sept. 04
Euroland
ab 09:30 EZB Sitzung des erweiterten Rates
ab 11:00 Verbraucherpreise Aug. 04
ab 11:00 Inflation Aug. 04
Frankreich
ab 08:45 Zahlungsbilanz Jul. 04
Großbritannien
ab 10:30 Einzelhandelsumsatz Aug. 04
USA
ab 14:30 wöchentliche Erstanträge
auf Arbeitslosenhilfe
vorherig: 319.000 Erwartung: 335.000
ab 14:30 Verbraucherpreise Aug. 04
vorherig: -0.1% Erwartung: 0.2%
ab 14:30 Kernrate Verbraucherpreise Aug. 04
vorherig: 0.1% Erwartung: 0.2%
ab 18:00 Philadelphia Fed Index Sept. 04
vorherig: 28.5 Erwartung: 25.0
europäische Unternehmen - DONNERSTAG, 16. Sept. 04
ab 07:30 Dassault Aviation Halbjahreszahlen
ab 07:30 Thales Halbjahreszahlen
ab 07:30 Danisco Quartalszahlen
ab 08:30 Corus Group Halbjahreszahlen
US – börsengelistete Unternehmen
VORBÖRSLICH AB 09:00 UHR MESZ - DONNERSTAG, 16. Sept. 04
Aggreko plc AGK.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Biomet, Inc. BMET 0.35 vorbörslich ab 09:00 MESZ
Capital & Regional PLC CAL.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Cox Insurance Holdings Plc COX.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Isotron ISO.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Kier Group KIE.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Koninklijke Bam Groep NV BGP.BE N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
Premier Oil Plc PMO.L N/A vorbörslich ab 09:00 MESZ
NACHBÖRSLICH AB 22:00 UHR MESZ - DONNERSTAG, 16. Sept. 04
3Com Corp COMS -0.07 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Chattem Inc CHTT 0.45 nachbörslich ab 22:00 MESZ
Verity VRTY N/A nachbörslich ab 22:00 MESZ
OHNE ZEITANGABEN - DONNERSTAG, 16. Sept. 04
Agricore United AU.TO 1.47 ohne nähere Zeitangaben
Antisoma plc ASM.L N/A ohne nähere Zeitangaben
Corus Group plc CGA N/A ohne nähere Zeitangaben
Dassault Aviation SA AVMD.PA N/A ohne nähere Zeitangaben
Geest GET.L N/A ohne nähere Zeitangaben
Havas Advertising HAVS N/A ohne nähere Zeitangaben
Media Sciences International, Inc. GFX 0.02 ohne nähere Zeitangaben
Progress Software Corp. PRGS N/A ohne nähere Zeitangaben
Stef-Tfe STF.PA N/A ohne nähere Zeitangaben
Trader Classified Media TRDC.PA N/A ohne nähere Zeitangaben
Trafficmaster TFC.L N/A ohne nähere Zeitangaben
Zodiac SA ZODC.PA N/A ohne nähere Zeitangaben
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ANALYSTENMEINUNGEN - vom 15.9.2004(Quelle:dpa-AFX 14.9.2004/20:55 Uhr)
Oracle
CIBC senkt bei Oracle Umsatzerwartung - Weiter ´Outperformer´
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Bilanzvorlage des US-Softwareherstellers
Oracle hat CIBC seine Umsatzprognosen gesenkt. In einer am Mittwoch
in New York veröffentlichten Studie bestätigten die Analysten die
Ertragsprognosen und die bisherige Einstufung als "Sector Outperformer".
"Wir glauben, das Geschäft mit Serversoftware ist schwierig und wird es in
der nahen Zukunft bleiben", begründeten die Experten ihre neuen Prognosen. Sie
senkten ihre Prognosen für die Lizenzumsätze für das zweite Quartal von 925 auf
886 Millionen Dollar und strichen die Konzernumsatzprognose von 2,68 auf 2,62
Milliarden Dollar zusammen.
Volkswagen
HVB behält Volkswagen auf ´Neutral´ - Start der Tarifgespräche
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die HypoVereinsbank (HVB) behält die Aktien von
Volkswagen zum Auftakt der Tarifverhandlungen mit der IG Metall auf
"Neutral". Die schwachen Absatzzahlen für die Monate Juli und August
hätten die Notwendigkeit zu Effizienzsteigerungen bei VW unterstrichen,
urteilte Analyst Albrecht Denninghoff am Mittwoch in einer Kurzstudie.
Kurzfristig könnten Spekulationen auf ein positives Ergebnis der Gespräche
den Kurs antreiben.
SAP
Merrill Lynch bestätigt SAP mit ´Buy´ - Kursziel: 150 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Merrill Lynch hat die Aktie von SAP nach den unerwartet
positiven Zahlen des US-Konkurrenten Oracle mit "Buy" bestätigt. Das Ergebnis
von Oracle sei besonders wichtig nach der großen Anzahl von Gewinnwarnungen
anderer Softwarelieferanten im zweiten Quartal 2004, hieß es in einer Studie
von Mittwoch. Das Kursziel liege unverändert bei 150 Euro.
Deutsche Bank
CSFB stuft Deutsche Bank von ´Underperform´ auf ´Neutral´
LONDON (dpa-AFX) - Die Investmentbank Credit Suisse First Boston (CSFB) hat
ihre Anlageempfehlung für die Aktie der Deutschen Bank von "Underperform"
auf "Neutral" erhöht. Der Schritt wurde mit einer erwarteten Erholung im
Anleihegeschäft begründet, wie es in einer am Mittwoch in London vorgelegten
Studie hieß. Es gebe Anzeichen, dass sich der Bereich nach einem sehr schwachen
zweiten Quartal wieder erholen werde. Die Deutsche Bank sei derart aufgestellt,
dass sie vom Wiederanspringen des Anleihemarktes besonders gut profitieren wird,
wie es hieß.
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