Jerini`s Börsen-Debüt

Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will Jerini vor allem die für 2007 geplante Markteinführung ihres am weitesten entwickelten Medikamentenkandidaten Icatibant finanzieren. Mit dem Mittel soll das vererbte Angio-Ödem behandelt werden können. Die seltene Erkrankung verursacht schmerzhafte Schwellungen der Hände und der Füße und kann auch zu lebensbedrohlichen Erstickungsanfällen führen. Jerini ist auf die Entwicklung von Medikamentenwirkstoffen auf Basis von Peptiden spezialisiert und arbeitet an verschiedenen vorklinischen Forschungsprogrammen in den Bereichen Augenheilkunde, Onkologie und Entzündungen. In der ersten Hälfte 2006 will Jerini einen Wirkstoff gegen Altersblindheit in klinischen Studien der Phase I erproben. N-tv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Berliner Pharmaunternehmen Jerini ist zuversichtlich für seinen im November geplanten Börsengang. "Wir haben eine vernünftige Preisspanne von 3,20 bis 3,60 Euro festgelegt", sagte Firmengründer und Jerini-Vorstandschef Jens Schneider-Mergener am Montag in Frankfurt. Eine Gefahr, dass die Spanne gesenkt werden müsse, sehe er nicht. "Wir haben im Vorfeld klare Preissignale von Investoren bekommen". Die Aktien können ab diesem Montag gezeichnet werden.
Der Aufbau der Vertriebsorganisation für Icatibant in den fünf wichtigsten Märkten wird laut Jerini-Chef Schneider-Mergener in den kommenden drei Jahren einen mittleren zweistelligen-Millionenbetrag verschlingen. Jerini wolle aber auch die Medikamentenpipeline weiter ausbauen und neue Produkte oder Technologien erwerben, sofern sich Gelegenheiten ergeben, sagte er. Derzeit verhandle Jerini in den USA zudem über eine Partnerschaft zur besseren Vermarktung von Icatibant. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium, das Interesse sei groß. Den Spitzenumsatz für Icatibant mit HAE gab Jerini mit mindestens 200 Millionen Dollar an. Andere Indikationen sind geplant.

BRAEK-EVEN IM JAHR 2009

Das 1994 gegründete Unternehmen hat sich bislang vor allem über Wagniskapital finanziert. Zu den Investoren gehören die Beteiligungsgesellschaft en 3i, TVM und Health Cap 71. Keiner der Investoren will sich im Zuge des Börsengangs von Aktien trennen. Bei Ausübung der Platzierungsreserve sollen sich nach dem Börsengang rund 35 Prozent der Unternehmensanteile im Streubesitz befinden. Den Börsengang begleiten die Deutsche Bank und Credit Suisse First Boston (CSFB) als Konsortialführer. Mit im Konsortium sind die WestLB und die Fortis Bank.

Im vergangenen Geschäftsjahr wies Jerini bei einem Umsatz von 6,4 Millionen Euro einen Verlust von 7,2 Millionen aus. Operativ lag das Minus bei 13,1 Millionen Euro. Den Break-Even peilt Jerini für 2009 an./she/vb/sbi    Quelle dpa

Berlin - Für die Aktie des Berliner Biotechnologie-Unternehmens Jerini erwarten Experten einen mäßigen Börsenstart. „Wir gehen von einem Preis am unteren Ende der Spanne aus“, sagte Florian Weber, Vorstandssprecher des Düsseldorfer Wertpapierhändlers DKM. Die Papiere des Unternehmens werden seit vergangenem Montag mit einer Preisspanne zwischen 3,20 Euro und 3,60 Euro zur Zeichnung angeboten. „Es könnte sein, dass der Preis sogar noch nach unten korrigiert werden muss“, sagte Weber dem Tagesspiegel. Am Dienstag soll die Aktie zum ersten Mal an der Frankfurter Börse notiert werden.
Im vorbörslichen Handel zwischen Banken und Händlern ist der Kurs in der vergangenen Woche kontinuierlich gesunken. Am Freitag lag er bei 3,35 Euro. „Die Nachfrage ist eher bescheiden“, sagte Guiseppe Amato, Aktienhändler bei Lang und Schwarz in Düsseldorf. „Die Anleger nehmen das Risiko wahr.“
Die Jerini-Aktie gilt als spekulative Investition, die nicht viele Privatanleger wagen werden. Mehr als 80 Prozent der bis zu 17,8 Millionen neu ausgegeben Aktien sollen an institutionelle Anleger wie Investmentfonds gehen. Doch auch die zeigen sich eher zurückhaltend. „Wir sind grundsätzlich interessiert, wenn neue Unternehmen an die Börse gehen“, sagte Rolf Drees, Sprecher der Fondsgesellschaft Union Investment. „Allerdings sollten sie auch profitabel sein.“
Und genau das ist Jerini nicht. Wie viele Biotech-Firmen machen die Berliner Verluste. In der Branche ist das nicht ungewöhnlich. Am Anfang stehen oft hohe Forschungskosten, die später mit erfolgreichen Produkten wieder eingespielt werden sollen. Jerini soll 2009 erstmals schwarze Zahlen schreiben. Das schätzt zumindest die Deutsche Bank, die den Börsengang des Unternehmens zusammen mit der Credit Suisse First Boston federführend begleitet. archiv.tagesspiegel.de/archiv/31.10.2005/2146403.asp

Jerini gibt Platzierungspreis bekannt
Finanzen.net

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          §Die Jerini AG hat den Platzierungspreis für ihren Börsengang bekannt gegeben. Wie die Gesellschaft am Dienstag erklärte, wurde der Emissionspreis gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank auf 3,20 Euro je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 15,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 0,6 Millionen Aktien aus der Mehrzuteilungsoption zugeteilt. Vor Ausübung der Greenshoe-Option für die erfolgte Mehrzuteilung aus der gegebenenfalls zu beschließenden weiteren Kapitalerhöhung beträgt das Platzierungsvolumen 49,6 Mio. Euro. Der Nettoerlös der Transaktion fließt vollständig dem Unternehmen zu.
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Quelle: Finanzen.net   01.11.2005 07:42:00

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