IPO-KALENDER/Börsenkandi daten 2006

Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            Lehman Brothers, DrKW
=
Primion Technology AG, Stetten, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Zeiterfassung
Konsortium:            Equinet AG
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=



MfG
    Waldy
               & viel Zeichnungsglück!!!

Zeichnungsfrist:       5. bis 10. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 18,2 Mio (inkl
                      Greenshoe von 2 Mio)
Nettoemissionserlös:   190 Mio bis 200 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28,9%
=
TradeGate AG, Berlin
1. Handelstag:         12. Oktober
Branche:               Wertpapierhandel
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Quirin Bank
Zeichnungsfrist:       27. Sept. bis 11. Oktober
Anzahl Aktien:         1,15 Mio Aktien
Ausgabepreis:          2 EUR
Nettoemissionserlös:   2,15 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  rund 5%
=
Berliner Synchron AG, Berlin
1. Handelstag:         16. Oktober
Branche:               Film-Synchronisation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Estavis AG, Berlin
1. Handelstag:         17. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            WestLB (Lead), M.M. Warburg
Anzahl Aktien:         2,3 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 300.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken, 18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Liponova AG, Hannover
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, Q4
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      rund 10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach,
                      Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000) Aktien
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
LHS Telekom AG, Frankfurt, zweite Oktoberhälfte
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Gagfah Holding AG, letzte Oktoberwoche
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Emissionsvolumen:      rund 1,5 Mrd EUR
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Hotel.de AG, Hamm, Oktober/November
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer

Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Muelhan AG, Hamburg, 2006
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt.
 


DJG/sug

Werbung  

Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Preisspanne:           6,00 bis 8,50 EUR
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken
1. Handelstag:         18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
LHS AG, Frankfurt
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim,
                      WestLB
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         rund 10,5 Mio (inkl Greenshoe
                      von knapp 1,4 Mio)
Nettemissionserlös:    120 Mio bis 160 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  71,9%
=
Hotel.de AG, Hamm
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
Segment:               General Standard
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         862.500 (inkl. Greenshoe von
                      112.500) Aktien
Streubesitz nach IPO:  23%
Nettoemissionserlös:   mind. 20 Mio EUR
=
Gagfah SA, Luxemburg
1. Handelstag:         23. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Zeichnungsfrist:       10. bis 20. Oktober
Preisspanne:           17 bis 19 EUR
Anzahl Aktien:         knapp 45 Mio (inkl. Greenshoe
                      von 2,14 Mio) Aktien
Streubesitz nach IPO:  19,95%
=
Liponova AG, Hannover
1. Handelstag:         26. Oktober
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       9. bis 16. Oktober
Preisspanne:           29 bis 33 EUR
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach
Erster Handelstag:     30. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000)
Zeichnungsfrist:       11. bis 20. Oktober
Preisspanne:           10,00 bis 13,00 EUR
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      9,2 Mio bis 10,5 Mio EUR
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Muehlhan AG, Hamburg, vorauss. Ende Oktober
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
quirin bank AG, Berlin
Branche:               Bank
Segment:               Entry Standard
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug
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Die Anleger schauen inzwischen bei jedem Börsengang ganz genau hin. Modetrends sind schnell verflogen. Die anfängliche Begeisterung für Biodiesel-Aktien ist der Ernüchterung gewichen. Die beiden jüngsten Bioenergie-Börsengänge waren ein Flop. Die Aktien der Südzucker-Tochter CropEnergies und von BDI Biodiesel notieren unter dem Ausgabekurs.

Nur wenige IPOs waren erfolgreich
Auch andere Neuemissionen in den letzten Wochen liefen eher mäßig. Insgesamt fällt die IPO-Bilanz des laufenden Jahres ernüchternd aus. Zwar gab es im Prime Standard rund zwei Dutzend neue Börsengänge, doch nur wenige von ihnen konnten sich über den Ausgabelkurs halten. Zu ihnen zählen die Öko-Firma Schmack Biogas sowie mehrere "old economy"-Firmen wie der Tiefbauspeziaslist Bauer oder der Stahlhändler Klöckner & Co.

Noch 20 Börsengänge bis Ende des Jahres?
Dennoch scheint den Firmen die Lust auf Börse (noch) nicht vergangen zu sein. In den kommenden Tagen planen Tradegate, das Medienhaus Berliner Synchron, die Immobilienfirmen Axxon und Gagfah sowie das Nanotech-Unternehmen Nanogate einen Sprung aufs Parkett. Rund 20 Börsengänge erwarten Experten noch in diesem Jahr.

Vor allem im Immobilienbereich könnte einiges passieren. Ein erfolgreicher Börsengang von Gagfah könnte das Eis brechen für andere Wohnungsunternehmen, die in der IPO-Warteschlange stehen.

Der größte Börsengang des Jahres wird Gagfah freilich nicht werden. Die Immobilienfirma rechnet lediglich mit Einnahmen von rund 850 Millionen Euro. Damit fällt die Emission kleiner aus als die von Wacker Chemie.

nb
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12.10.2006 - 16:37 Uhr
IPO/Deutsche Rohstoff AG erwägt Börsengang für 2007
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, erwägt für 2007 den Gang an die Börse. "Die Planungen sind aber noch nicht so konkret, dass wir schon einen genaueren Zeitrahmen nennen könnten", sagte Vorstand Titus Gebel Dow Jones Newswires. Ein Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2007 erscheine derzeit wahrscheinlicher als ein früherer Termin. "Wir sind nicht zwingend auf das Geld angewiesen", führte Gebel aus.

Werbung Geplant sei zunächst ein Listing im Entry Standard, wobei auch eine Kapitalerhöhung möglich sei. Später sei ein Segmentwechsel möglich. Banken, die den Börsengang begleiten, habe das Unternehmen noch nicht mandatiert.

Die Deutsche Rohstoff AG beteiligt sich an kleinen bis mittleren Unternehmen im Rohstoffsektor, die nach ihrer Ansicht ein Vervielfachungspotenzial haben. Die Unternehmen müssen börsennotiert sein bzw kurz vor dem Börsengang stehen. Bevorzugt werden Gesellschaften, die sich mit stark im Preis steigenden Rohstoffen befassen, wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Öl und Uran.

Webseite: rohstoff.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/rio






Meldung

12.10.2006 - 15:11 Uhr
IPO/elexxion bestätigt: Erstnotiz für 31. Oktober geplant
FRANKFURT (Dow Jones)--Die elexxion AG hat ihre geplante Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 31. Oktober 2006 bestätigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, läuft die Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober. Damit bestätigte das Unternehmen entsprechende Informationen, die Dow Jones Newswires zuvor von einer mit der Transaktion vertrauten Person bekommen hatte.

Werbung Angeboten werden bis zu 800.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 120.000 Aktien werde von den Altaktionären beigesteuert. Deren weitere Aktien unterliegen laut elexxion einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten. Alle zur Zeichnung vorgesehenen Aktien werden im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens angeboten. Die Preisspanne werde voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgesetzt.

Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang will das Unternehmen früheren Angaben zufolge die Vermarktung seiner Produkte vorantreiben und weitere internationale Märkte erschließen. Elexxion ist auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen spezialisiert. Begleitet wird der Börsengang von der VEM Aktienbank AG.

Webseite: www.elexxion.com/

DJG/abe/rio


 





12.10.2006 - 14:03 Uhr
IPO/Immobiliengesellschaft Mondura plant Börsengang - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mondura Liegenschaften AG, Frankenthal, plant offenbar einen Börsengang. Wie Dow Jones Newswires von mehreren mit der Transaktion vertrauten Personen weiter erfuhr, wird die Emission von der Citigroup und der Deutschen Bank begleitet. Mondura-Vorstand Oliver Smits wollte diese Angaben nicht bestätigen: "Ein Börsengang ist eine Option", sagte er. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte keine Stellungnahme abgeben, die Citigroup war kurzfristig nicht für einen Kommentar erreichbar.

Werbung Mondura hat sich auf Wohnungsprivatisierungen und Bestandsmanagement spezialisiert. Kerngeschäft ist nach Unternehmensangaben der Kauf von Wohnportfolien mit anschließender Veräußerung in kleineren Paketen oder einzelner Wohnungen an Mieter und Kapitalanleger. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter und investiert bundesweit in Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und gemischt genutzte Großimmobilien. Verkäufer seien unter anderem Kommunen, Versicherungen und Industrieunternehmen. Im Jahr 2006 will Mondura mindestens 200 Mio EUR investieren. 2005 hatte die Mondura-Gruppe einen Umsatz von rund 60 Mio EUR erwirtschaftet.

Im Juni dieses Jahres hatte Mondura 49% ihrer Anteile an die britische Private-Equity-Gesellschaft Europa Capital Partners verkauft. Damit sei der finanzielle Handlungsspielraum erhöht worden, um größere Wohnungsportfolien im Volumen bis zu 500 Mio EUR zu erwerben, so das Unternehmen. 28% der Anteile befinden sich im Besitz der Taunus Beteiligungs GmbH, 5% hält Anatol Blik. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Smits ist mit 18% an Mondura beteiligt.

Webseite: www.mondura.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/mim





13.10.2006 - 06:43 Uhr
IPO/hotel.de legt Preisspanne mit 21,50 bis 27,00 EUR fest
FRANKFURT (Dow Jones)--Die hotel.de AG, Nürnberg, hat die Preisspanne für die Aktien, die sie bei ihrem anstehenden Börsengang ausgeben will, mit 21,50 bis 27,00 EUR festgelegt. Die Papiere können vom 16. bis zum 19. Oktober gezeichnet werden, wie der internetbasierte Reservierungsservice für Hotelübernachtungen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Insgesamt sollen bis zu 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Zeichnung angeboten werden.

Werbung Der erwartete Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird sich laut hotel.de auf 16,1 Mio bis 20,3 Mio EUR belaufen. Nach Abzug der Emissionskosten fließe dieser vollständig der Gesellschaft zu. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, würde sich der Bruttoemissionserlös auf 18,5 Mio bis 23,3 Mio EUR belaufen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 19. Oktober bekannt gegeben werden. Die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 20. Oktober vorgesehen.

Webseite: www.hotel.de
DJG/brb/jhe

18.10.2006 - 09:29 Uhr
IPO/Erster Kurs Nanogate bei 32,30 (Ausgabepreis: 32,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Erfolgreich ist am Mittwoch die Nanogate AG, Saarbrücken, an der Frankfurt Börse gestartet. Um 9.28 Uhr notieren die Titel bei 32,99 EUR. Der erste Kurs lag bei 32,30 EUR was einem Plus von 0,9%gegenüber dem Ausgabepreis von 32,00 EUR bedeutet. Die erste Taxe hatte bei 32 zu 33 EUR gelegen. Wie das Nanotechnologieunternehmen mitteilte, war das Emissionsvolumen von insgesamt 603.000 Aktien inklusive der Mehrzuteilungsoption wegen des starken Interesses deutlich überzeichnet und wurde vollständig platziert.

Werbung Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Nanogate das weitere interne und externe Wachstum finanzieren. Auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne beträgt das Transaktionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption rund 18,1 Mio EUR. Damit würde dem Unternehmen ein Nettoemissionserlös von 10,6 Mio EUR zufließen.

DJG/ros


 

Meldung
LHS AG (LHS400):   8,35   ±0,00%   Info-Popup  

25.10.2006 - 09:27 Uhr
IPO/LHS AG: Erster Kurs 8,50 (Emissionspreis 8,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der LHS AG, Frankfurt, hat im zweiten Anlauf das Börsendebüt geschafft und ist am Mittwochmorgen mit einem Kurs von 8,50 EUR in den Amtlichen Markt der Frankfurt Wertpapierbörse (Prime Standard) gestartet. Das entspricht einem Plus von 6,2% zum Emissionspreis von 8 EUR. Gegen 9.25 Uhr notiert die Aktie auf XETRA bei 8,30 EUR, ein Plus von 3,7%.

Am 20. Oktober hatte der Anbieter für Telekom-Abrechnungssoftware seinen Börsengang mit Hinweis auf das Marktumfeld verschoben ohne nähere Details zu nennen. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt hatte, wurden nun sämtliche 5.227.325 Aktien zu je 8 EUR platziert. Das Platzierungsvolumen betrage rund 41,8 Mio EUR und der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung, der LHS zufließen werde, rund 36,4 Mio EUR. Nach vollständiger Platzierung aller angebotener Aktien (einschließlich Mehrzuteilung) wird der Streubesitz voraussichtlich etwa 35,9% betragen (ohne Mehrzuteilung etwa 31,3%).

DJG/reh

 

 

27.10.2006 - 17:41 Uhr

IPO/Delticom-Emissionsbanken üben Greenshoe vollständig aus

HANNOVER (Dow Jones)--Die emissionsbegleitenden Banken Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers haben die Greenshoe-Option im Rahmen des Börsengangs der Delticom AG vollständig ausgeübt. Die Banken hätten somit 102.965 Aktien des Reifenhändlers zu je 36,00 EUR gekauft, teilte Delticom am Freitag mit.  <!-- END:AdSolution-Tag 4.3 -->Der Streubesitz erhöhe sich damit auf 28,7%. Die restlichen 71,3% der Aktien blieben weiter in Besitz der Altaktionäre. Das gesamte Emissionsvolumen des Börsengangs der Delticom AG beläuft sich damit auf 40,8 Mio EUR. Delticom hatte am Donnerstag nach ihrem IPO den ersten Handelstag an der Börse. Webseite: www.delti.com DJG/jhe/cbr

                      Greenshoe von 120.000)
Emissionsvolumen:      3,2 Mio bis 5,0 Mio EUR
=
Petrotec AG, Borken
1. Handelstag:         frühestens 6. November
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            UBS, Sal. Oppenheim,
                      BayernLB
Zeichnungsfrist:       30. Oktober bis 3. November
Bruttoemissionserlös:  100 Mio bis 110 Mio EUR
=
Wilex AG, München
1. Handelstag:         13. November
Branche:               Biotechnologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            WestLB (Lead),
                      Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist:       7. bis 9. November
Anzahl Aktien:         bis zu 4,6 Mio (inkl.
                      Greenshoe von 600.000)
=
Asknet AG, Karlsruhe, 1. Novemberhälfte
Branche:               Software-Vertrieb
Segment:               Entry Standard
Emissionserlös:        mind. 20 Mio EUR
=
Biogas Nord AG, Bielefeld, Mitte November
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
=
Eteleon e-solutions AG, München, Mitte November
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       6. bis 13. November
Anzahl Aktien:         940.000 (inkl. Greenshoe von
                      120.000) Aktien
Emissionsvolumen:      1-stell. Mio-EUR-Bereich
=
QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, Langewiesen,
                      Mitte/Ende November
Branche:               Quarzglas-Hersteller
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Unicredit (Lead),
                      DZ Bank, Equinet
=
SiC Processing AG, Hirschau, Ende November
Branche:               Dienstleister Waferindustrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      mittl. 2-stell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Aovo Touristik AG, Hannover, November
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
ecodasa AG, Berlin, November
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Viscardi, Nord/LB
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2007
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox.de AG, Berlin, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Nabaltec AG, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=
Mondura AG, Frankenthal
Branche:               Immobilien
Konsortium:            Dt. Bank, Citigroup
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

30.10.2006 - 17:43 Uhr
IPO/asknet strebt am 8. November an die Börse
KARLSRUHE (Dow Jones)--Die asknet AG, Karlsruhe, will am 8. November an die Börse gehen. Der Anbieter von Lösungen für den Softwarevertrieb über das Internet teilte am Montag mit, angestrebt werde eine Notierung im Entry Standard des Open Markets der Frankfurter Wertpapierbörse. Vom Dienstag an bis zum 7. November bietet asknet institutionellen und privaten Anlegern bis zu 2,09 Mio Stammaktien zur Zeichnung an. Die Preisspanne, innerhalb derer Anleger Kaufangebote abgeben können, liegt zwischen 8,50 EUR und 10,50 EUR.

Zusätzlich stehen im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bis zu 310.000 Stammaktien aus dem Eigentum der Altaktionäre zur Verfügung.

Webseite: www.asknet.de
DJG/rio/abe

Meldung

01.11.2006 - 07:09 Uhr
IPO/Rohstoffbörse Nymex verkauft 7% ihrer Anteile
Von Lynn Cowan
Dow Jones Newswires

Werbung NEW YORK (Dow Jones)--Die New York Mercantile Exchange will Mitte November 7%der Rohstoff- und Energiebörse über ein IPO verkaufen. Der Marktplatz hätte damit eine Kapitalisierung von 4,5 Mrd USD, wie am Dienstag aus einer Mitteilung des Börsenbetreibers an die Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht.

Das Unternehmen werde nach dem Börsengang Nymex Holdings Co heißen. Angeboten werden Aktien zu je 48 bis 52 USD. Der erste Handelstag soll an der NYSE am 17. November sein. Angekündigt hatte die Nymex den IPO zuerst im Juli.

Angeboten werden sollen nun 6 Mio Aktien, darunter 1,1 Mio Titel der bisherigen Nymex-Besitzer Bear Stearns, Calyon Financial Inc, Man Group Finance Inc und anderer.

Die New Yorker Nymex will von dem hohen Interesse der Anleger an Derivate-Börsen profitieren. Seit ihren Börsengängen haben die Aktien der Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc, der CBOT Holdings Inc und der IntercontinentalExchange Inc stetig zugelegt und sich teilweise verdreifacht.

Im ersten Halbjahr hatte die Nymex ihren Nettoumsatz um 54% auf 239,2 Mio USD gesteigert und das Nettoergebnis auf 71,8 Mio USD verdoppelt.

Webseite: www.nymex.com

-Von Lynn Cowan, Dow Jones Newswires, ++49 (0) 69 297 25 108,
unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cbr





( siehe auch Posting 37 )

01.11.2006 - 06:11 Uhr
IPO/Greenshoe bei CA Immo International ausgeübt
WIEN (Dow Jones)--Die Emissionsbanken der CA Immo International AG, Wien, haben die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 2.777.711 Aktien im Rahmen des Börsengangs zur Gänze ausgeübt. Dadurch erhöhe sich die Anzahl der Aktien im Streubesitz auf 21.295.785, der Anteil des Streubesitzes belaufe sich auf 49%,
teilte das Immobilienunternehmen am späten Dienstag mit.

Werbung
Aufgrund der Ausübung der Mehrzuteilungsoption erhöht sich das Brutto-Emissionsvolumen des Börsengangs auf insgesamt 287,5 Mio EUR. Mitte Oktober war CA Immo an die Börse gegangen und hatte dabei für eine Kapitalerhöhung 250 Mio EUR erlöst. Für die Ausübung des Greenshoe hatten die Emissionsbanken 30 Tage Zeit. Die CA Immo International hält das Osteuropa-Immobilienportfolio der CA Immobilien Anlagen AG.


Webseite: www.caimmointernational.com

DJG/jhe/brb

weitere Empfehlungen stehen bei www.boersenbrief24.com.
Kleine Empfehlung.

Ansonsten ist das o.g. Klasse.
Danke für die Info´s

Meldung

06.11.2006 - 09:33 Uhr
IPO/Erster Kurs Petrotec AG 17,00 (Ausgabepreis 17,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem zum Ausgabepreis unveränderten Kurs von 17,00 EUR sind die Aktien der Petrotec AG, Borken, am Montag in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Um 9.30 Uhr wird der Titel auf Xetra bei 17,09 EUR gehandelt, ein Aufschlag von 0,5%. Wie der Biodiesel-Hersteller am Sonnabend mitteilte, ergibt sich auf Basis des Emissionspreises eine Marktkapitalisierung von 178,5 Mio EUR. Der Streubesitz werde sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 60%belaufen.


06.11.2006 - 09:37 Uhr
IPO/A-TEC Industries geht noch 2006 an die Börse
WIEN (Dow Jones)--Die A-TEC Industries AG strebt noch im laufenden Jahr einen Börsengang an der Wiener Börse im Segment Prime Market an. Wie die in Wien ansässige Industriegruppe am Montag mitteilte, soll der "weit überwiegende" Teil der Aktienplatzierung aus einer Kapitalerhöhung stammen. Voraussetzung für den IPO sei ein weiterhin freundliches Kapitalmarktumfeld. Ein direkter Zugang zum Kapitalmarkt eröffne zusätzliche Flexibilität für die Weiterentwicklung der Gruppenunternehmen, wird Vorstandsvorsitzender Mirko Kovats zitiert.
Die Privatstiftung von Kovats beabsichtige, auch nach dem Börsengang die Mehrheit an der Industriegruppe zu halten. Die Deutsche Bank sei als Globaler Koordinator sowie Bookrunner ernannt worden und werde gemeinsam mit der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG als Co-Lead Manager den geplanten Börsengang betreuen.

Website: www.a-tecindustries.at/
DJG/dvw/jhe





06.11.2006 - 11:05 Uhr
IPO/Wilex setzt Preisspanne auf 13,80 bis 15,80 EUR fest
MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Biopharmaunternehmen Wilex hat die Preisspanne, in der ihre Aktien im Rahmen des Börsengangs gezeichnet werden können, auf 13,80 bis 15,80 EUR je Titel festgelegt. Wie bekannt, werden von Dienstag bis Donnerstag bis zu 4 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 600.000 Aktien vorgesehen. Wie Wilex am Montag mitteilte, beläuft sich das Emissionsvolumen damit auf bis zu 63,5 Mio EUR (einschließlich Greenshoe: bis zu 72,7 Mio EUR).
Die Zeichnungsfrist für private Anleger ende am Donnerstag um 12.00 Uhr MEZ, während institutionelle Anleger noch bis 15.00 Uhr MEZ Gebote abgeben können. Am Montag nächster Woche ist die Erstnotiz im Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Krebstherapien spezialisiert.

Webseite: www.wilex.com/

Meldung
SEVERSTAL (A0BLT5):   48,00   -5,42%  

08.11.2006 - 11:21 Uhr
IPO/Severstal legt Emissionspreis auf 12,50 USD je GDR fest
LONDON (Dow Jones)--OAO Severstal hat am Mittwoch den Emissionspreis für die weltweite Platzierung von Aktien und Zertifikaten (Global Depositary Receipts, GDR) auf 12,50 USD und damit wie erwartet in der Mitte der Bookbuildingspanne festgelegt. Damit kommt der russische Stahlkonzern auf eine Marktkapitalisierung von 12,70 Mrd USD. Ohne Mehrzuteilungsoption seien insgesamt 85 Mio Aktien und GDR bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht worden, teilte Severstal am Mittwoch mit. Das entspreche etwa 9,1% des Kapitals. Die Emission habe damit ein Volumen von 1,063 Mrd USD.
Verkäufer der Anteilsscheine ist die Gesellschaft Frontdeal, die vom Severstal-Hauptaktionär Alexej Mordaschow kontrolliert wird. Die Einnahmen aus der Emission sollen überwiegend zur Zeichnung neuer Severstal-Aktien verwendet werden. Das Unternehmen plant im Anschluss an die aktuelle Platzierung eine Kapitalerhöhung von bis zu 85 Mio Aktien. Sie sollen Severstal einen Mittelzufluss von brutto 1,043 Mrd USD bringen.

Der Konzern will die Erlöse aus der Kapitalerhöhung für Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der Stahlerzeugung und zur Erhöhung der betrieblichen Effektivität einsetzen. Darüber hinaus plant Severstal, Gelegenheiten zur Ausweitung ihres Kerngeschäftes in Form von Zukäufen oder Joint Ventures wahrzunehmen.

Die Erstnotiz der GDR in London wird für nächsten Dienstag erwartet. 10,6%des Severstal-Aktienkapitals werden gegenwärtig bereits in Moskau gehandelt. Hauptaktionär Mordaschow hatte angekündigt, seine Beteiligung auf 75% senken zu wollen.

Severstal verlor im Juli die Übernahmeschlacht um den europäischen Stahlkonzern Arcelor. Deren Aktionäre stimmten quasi in letzter Minute für das Angebot des weltweiten Marktführers Mittal.

Webseite: www.severstal.com/eng/

DJG/rio/jhe -0-


 

08.11.2006 - 17:36 Uhr
Hertz trennt sich von Deutsche Bank als IPO-Berater
NEW YORK (Dow Jones)--Die Hertz Global Holdings Inc hat sich von der Deutschen Bank als Berater für ihren Börsengang getrennt. Ein Mitarbeiter der Bank habe unauthorisierte E-Mails an institutionelle Anleger verschickt, hießes zur Begründung des Unternehmens in einer Mitteilung an die zuständigen Aufsichtsbehörden. In der letzten Oktoberwoche seien mehrere E-Mails von einem Mitarbeiter der Deutschen Bank an annähernd 175 institutionelle Accounts verschickt.  
Welche Informationen in der E-mail standen, teilte Hertz nicht mit. Der Mietwagen-Konzern strebt in der kommenden Woche an die Börse. Früheren Angaben zufolge will das Unternehmen mit dem IPO rund 1,5 Mrd USD einsammeln. Bei Hertz war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Deutsche Bank teilte mit, dass sich das Institut nach der Überprüfung der E-Mails entschlossen hat sich aus dem IPO-Prozess zurückzuziehen. Deutsche-Bank- Sprecher Ted Meyer wollte sich näher zu den E-Mails äußern.

Die Deutsche Bank war eine von neun Investmentbanken, die den IPO von Hertz begleiten. Dazu zählen Goldman Sachs, Lehman Brothers und Merrill Lynch.

Webseiten: www.hertz.com
www.deutsche-bank.de

-Von Steve Gelsi, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 111,

Meldung

13.11.2006 - 11:43 Uhr
IPO/Petroplus will durch Börsengang 2,72 Mrd CHF aufbringen
ZÜRICH (Dow Jones)--Die Raffinerie Petroplus Holdings AG will im Zuge ihres Börsengangs bis zu 2,72 Mrd CHF (2,16 Mrd USD) aufbringen. Die Aktien würden in einer Spanne von 55 bis 68 CHF angeboten, teilte das Zuger Unternehmen am Montag mit. Die Zeichnungsperiode läuft vom 13. bis 29. November. Erster Handelstag an der SWX Swiss Exchange soll der 30. November sein.

Werbung Angeboten werden den weiteren Angaben zufolge bis zu 18 Mio neue Aktien und bis zu 22 Mio Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre. Weitere bis zu 6 Mio Stück stünden für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Der Erlös soll zum Abbau der Verbindlichkeiten verwendet werden.

Altaktionäre und Unternehmen haben einer Haltefrist von 180 Tagen zugestimmt, für Verwaltungsrat und Management gelte eine Frist von 360 Tagen ab dem ersten Handelstag. Joint Bookrunners der Emission sind Credit Suisse Group, Morgan Stanley und UBS AG Investment Bank. Mitglied im Syndikat seien zudem Natexis und Bank Vontobel AG.

Die von der RIVR Acquisition BV kontrollierte Raffinerie war bis zum März 2005 an der Euronext Amsterdam notiert, bis sie durch den neuen Mehrheitseigner Carlyle Group von der Börse genommen wurde.


Webseiite: www.petroplusholdings.com

-Von Katharina Bart, Dow Jones Newswires; +49 (0)69-29725 103,
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/bam/nas



IPO/Mox Telecom will noch in diesem Jahr an die Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mox Telecom AG plant noch in diesem Jahr den Gang an die Börse. Wie das in Ratingen ansässige Unternehmen, das nach eigenen Angaben auf Telekommunikationsdienstleistungen für Zielgruppen mit einem hohen Bedarf an Auslandstelefonie spezialisiert ist, mitteilte, ist eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot sowie die Notierungsaufnahme ihrer Aktien im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Begleitet werde der Börsengang von der Wertpapierbank Concord Effekten.

Werbung Webseite: www.mox.de

DJG/brb/nas

IPO/Nabaltec bestätigt Börsengang Ende November
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nabaltec AG, Schwandorf, hat am Montag ihre Pläne für einen Börsengang Ende November bestätigt. Die Anteilsscheine würden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in Europa angeboten. Die Zeichnungsfrist beginne voraussichtlich am 17. November und ende aller Voraussicht nach am 23. November.

Werbung Für den 24. November sei die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Dow Jones Newswires hatte bereits am 7. November berichtet, das Unternehmen plane Ende November den Gang an den Kapitalmarkt.

Das Chemieunternehmen biete insgesamt bis zu 3,335 Mio Aktien zur Zeichnung an. Davon stammten bis zu zwei Millionen Stück aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 900.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre, teilte die Gesellschaft mit. Weitere bis zu 435.000 Aktien würden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angeboten. Sämtliche zu emittierenden Aktien seien ab dem 1. Januar 2006 dividendenberechtigt.

Nabaltec wolle den erhöhten Transparenzanforderungen, die im Prime Standard des Amtlichen Markts gelten, im Wesentlichen entsprechen. Der Börsengang werde von der UniCredit Markets & Investment Banking als Konsortialführer und der Berenberg Bank als Co-Lead Manager begleitet. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien inklusive der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption werde der Streubesitz bei rund 41% liegen.

Die dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel wolle Nabaltec vornehmlich zur Erweiterung der bestehenden Kapazitäten verwenden. Das Unternehmen wachse seit Jahren zweistellig und strebt im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von über 70 Mio EUR an. Die Gesellschaft ist in zwei Bereiche gegliedert: Funktionale Füllstoffe und technische Keramik.

Webseite: www.nabaltec.de

DJG/flf/mim

Meldung
ARQUES INDUST (515600):   12,40   -0,08%   Info-Popup  

01.12.2006 - 09:42 Uhr
IPO/SKW Stahl: Erster Kurs 29,05 (Emissionspreis 29,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ist am Freitag mit einem ersten Kurs von 29,05 EUR knapp über dem Emissionspreis von 29,05 EUR gestartet. Gegen 9.38 Uhr geht die Aktie mit 28,91 EUR um.

Werbung DJG/gos


MfG
  Waldy

Ps.
Posting Nr.3

                      von 450.000)
Emissionsvolumen:      55 Mio bis 68 Mio EUR
=
Symrise AG, Holzminden
1. Handelstag:         11. Dezember
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank/UBS (Lead),
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Opp, Nord/LB,
                      Citigroup, HSBC, LODH
Zeichnungsfrist:       1. bis 8. Dezember
Preisspanne:           15,75 bis 17,75 EUR
Anzahl Aktien:         bis zu 81,03 Mio (inkl
                      Greenshoe von 10,57 Mio)
Emissionsvolumen:      1,28 Mrd bis 1,44 Mrd EUR
Streubesitz nach IPO:  bis zu rund 69%
=
Aovo Touristik AG, Hannover
1. Handelstag:         22. Dezember
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Segment:               Freiverkehr
Konsortium:            Baader
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Dezember
Preisspanne:           5,00 bis 7,00 EUR
Anzahl Aktien:         210.000
Nettoemissionserlös:   rund 1,2 Mio EUR
=
Biogas Nord AG, Bielefeld, Dezember
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
Öffentliches Angebot:  nein - Privatplatzierung
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006/07
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, Januar 2007
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Altira AG, Frankfurt, Januar 2007
Branche:               Asset-Management
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Ariston Real Estate AG, München, Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Baader
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
Wacker Construction Equipment AG, Frühjahr 2007
Branche:               Baumaschinen
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Zanox.de AG, Berlin, 2Q/3Q 2007
Branche:               Internet-Marketing
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      350 Mio bis 450 Mio EUR
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Solarwatt AG, Dresden, 2007
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2007
Branche:               Gartengeräte
=
ecodasa AG, Berlin, 2007
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Steico AG, Feldkirchen, 2007
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Commerzbank,
                      BayernLB, HSBC
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Deutsche Annington, 2007
Branche:               Wohnimmobilien
Konsortium:            Dt.Bank, Morgan Stanley
=
Polis AG, Berlin, 2007
Branche:               Immobilien
=
Curacyte AG, Leipzig, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Neckermann, Frankfurt, 2007
Branche:                Versandhandel
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
Öffentliches Angebot:  nein - Privatplatzierung
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006/07
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, Januar 2007
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Altira AG, Frankfurt, Januar 2007
Branche:               Asset-Management
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Ariston Real Estate AG, München, Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Baader
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
Amitoso AG, Leipzig, Frühjahr 2007
Branche:               Software
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      rd. 3 Mio EUR
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
Wacker Construction Equipment AG, Frühjahr 2007
Branche:               Baumaschinen
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Zanox.de AG, Berlin, 2Q/3Q 2007
Branche:               Internet-Marketing
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      350 Mio bis 450 Mio EUR
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Solarwatt AG, Dresden, 2007
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2007
Branche:               Gartengeräte
=
ecodasa AG, Berlin, 2007
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Steico AG, Feldkirchen, 2007
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Commerzbank,
                      BayernLB, HSBC
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Deutsche Annington, 2007
Branche:               Wohnimmobilien
Konsortium:            Dt.Bank, Morgan Stanley
=
Polis AG, Berlin, 2007
Branche:               Immobilien
=
Curacyte AG, Leipzig, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Neckermann, Frankfurt, 2007
Branche:                Versandhandel
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr

08.12.2006 - 16:21 Uhr
IPO/Amitoso Datensysteme plant Börsengang für Frühjahr 07
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Amitoso Datensysteme AG, Leipzig, plant für die erste Jahreshälfte den Gang an die Börse. Bevorzugt würden dabei die Monate März/April, Ziel sei eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, sagte Marketing Direktor Ulrich Straehler-Pohl am Freitag auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

Werbung Das Volumen der geplanten Kapitalerhöhung werde voraussichtlich bei rund 3 Mio EUR liegen. Eine Umplatzierung seitens der Altaktionäre sei bislang nicht geplant. Größte Anteilseigner bei Amitoso seien 3DCapital AG, M+SConsulting GmbH und Treufina AG.

Der noch bis Herbst unter dem Namen FKK Datensysteme firmierende IT-Dienstleister Amitoso stellt kleineren und mittleren Unternehmen Technologien zur Verfügung, die der Vereinfachung und Leistungssteigerung von Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP-Software) dienen. Das Unternehmen besteht als FKK Datensysteme seit 1991 und betreut derzeit mit knapp 40 Mitarbeitern rund 200 Kunden.

Dazu gehören laut Straehler-Pohl mittelständische Unternehmen in den Bereichen Maschinenhandel, Pressevertrieb, Frisch- und Fruchtwarenhändler sowie Elektronikhersteller und -händler. Amitoso ist bislang vor allem in Deutschland tätig, über Kunden mit Niederlassungen im Ausland aber auch außerhalb der Landesgrenzen. 2005 hat FKK Datensysteme laut Straehler-Pohl einen Umsatz von rund 4 Mio EUR ausgewiesen.


Webseite fkk-datensysteme.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/bam

18.12.2006 - 12:59 Uhr
IPO/InterCard AG Informationssysteme plant Erstnotiz am 5.1.
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (Dow Jones)--Die Portfoliogesellschaft Deutsche Technologie Beteiligungen (DeTeBe) plant den Börsengang für ihre Beteiligung InterCard AG Informationssysteme. Die im Bereich Multifunktionale Kartensysteme für Universitäten, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen in Deutschland tätige InterCard mit Sitz in Villingen-Schwenningen will ihre Aktien vom 5. Januar an im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.

Werbung Die Zeichnungsfrist laufe vom 18. bis zum 27. Dezember, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Elektronische Studierendenausweis von InterCard werde von mehr als 500.000 Studierenden an mehr als 100 Universitäten, Hochschulen und Studentenwerken genutzt.

Mit InterCard geht den Angaben zufolge nach der Plan Optik AG die zweite Beteiligung der DeTeBe an die Börse.

Webseite: www.intercard.org

DJG/bam/brb

15.01.2007BCA: Börsengang im FebruarDie BCA AG, Bad Homburg, strebt an die Börse. Die Erstnotiz im schwach regulierten Segment Entry Standard ist laut einem Bericht der Börsen-Zeitung für Februar 2007 geplant.

Analysten schätzten den Börsenwert des 1985 gegründeten Unternehmens auf etwa 70 Millionen Euro. Demnach hätte BCA damit 60 Prozent des Wertes des bereits börsennotierten Finanzdienstleisters Aragon, zu dem der BCA-Konkurrent Jung, DMS & Cie., Wiesbaden, gehört. Eine Kapitalerhöhung plane der Maklerpool laut BCA-Vorstand Günter Reibstein nicht. Die Anteile befänden sich fast komplett beim Vorstandsvorsitzenden Jens Wüstenbecker und seiner Familie, die 90 Prozent hielten, sowie bei der BCA selbst. Ein erster Plan für den Börsengang vor zwei Jahren wurde nicht verwirklicht. Dies bezeichnete Reibstein laut Börsen-Zeitung als Fehler.



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 cash-onvista

16.01.2007Varengold Bank geht an die BörseDie Varengold Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg, plant im März ein Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Emissionspreis der 480.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 12,50 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 16. März. Nach dem IPO soll der Streubesitz bei 1.484.160 Aktien liegen. Begleitet wird der Börsengang durch die VEM Aktienbank AG, München.

Die Varengold Wertpapierhandelsbank wurde 1995 gegründet und ist primär in den Geschäftsfeldern Asset Management/Managed Futures und Derivatebrokerage tätig. Die zur Zeit 35 Mitarbeiter haben sich auf die Bereiche Hedgefonds und Managed Futures spezialisiert. Nach eigenen Angaben verfügt die Bank über 5.500 Kunden aus dem mittleren und kleinen Privat- und institutionellen Investoren-Segment.


http://www.cash-online.de/cash-online/news/...6094234dc4d4fda98028d6d

Diapson, (vermögensverwaltung) wukk mit dem Börsengang rund 3000 Mio Euro erlösen.

Das Investment ist in diamanten.

Der Fonds soll Edelsteine im Wert von mind. 1 Mio $ kaufen.

Demnäschst soll es auch Futures auf Diamanten geben.

Quelle aus Welt am Sonntag:  Anlagen in diamanten werden leichter.

 

 

- Lieber sterben als sich entehren"

_  26.06.2007 13:12  

Envitec (IPO): Börsengang wirft Schatten voraus

  

Börsenkandidat Envitec (Nachrichten) dürfte kurzfristig den Weg an das Parkett finden. Man treibe die IPO-Vorbereitungen weiter voran, meldet das Unternehmen am Dienstag. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sei abgeschlossen. Zudem wurde der Vorstand der Niedersachsen auf drei Personen erweitert. Der Biogasanlagen-Hersteller hat den 36-jährigen Jörg Fischer mit an Bord genommen. Fischer wird im Vorstand für die Bereiche Controlling, Finanzen, IT und Investor Relations verantwortlich zeichnen.

__________________________________________________ "Malo mori quam foederari - Lieber sterben als sich entehren"