ecolutions GmbH & Co. KGaA: Klimaschutz-Investor plant Erstnotiz an der Börse am
06. Dezember 2007; Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 4,10 Euro bis
4,80 Euro; Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 27. bis 29. November
ecolutions GmbH & Co. KGaA / Sonstiges/Sonstiges
12.11.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------
Die ecolutions (ISIN DE000A0N3RQ3), die erste deutsche Klimaschutz-Aktie,
plant die Notierungsaufnahme im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse für den 06. Dezember 2007. Die Aktien werden im Rahmen
eines öffentlichen Angebots im Bookbuildingverfahren mit einer
Bookbuildingspanne zwischen 4,10 Euro bis 4,80 Euro offeriert. Die
Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 27. November 2007 und endet
voraussichtlich am 29. November 2007 (vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung). Als Tag der Erstnotiz ist der 06. Dezember 2007 vorgesehen.
Insgesamt werden bis zu 10 Mio. Aktien angeboten, die vollständig aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Die Altaktionäre der ecolutions geben im Rahmen
des Börsengangs keine Stücke ab und sind langfristig über
Lock-Up-Vereinbarungen an das Unternehmen gebunden, so dass der
Netto-Emissionserlös vollständig der ecolutions für die Umsetzung des
weiteren Wachstums zur Verfügung steht. Begleitet wird der Börsengang von
der Silvia Quandt Bank, eine unselbständige Niederlassung der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG. Zeichnungsaufträge werden zudem über den
Online-Broker flatex entgegengenommen, der als Selling Agent fungiert.
Die ecolutions investiert weltweit in Projekte und Unternehmen, die zu
einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen können. Schwerpunkt der
Investitionstätigkeit bilden China und Indien. Die Gesellschaft hat sich
indirekt bereits an Fonds beteiligt und ein Direktinvestment in ein
Klimaschutzprojekt beschlossen. Der Kapitalzufluss aus dem Börsengang soll
u.a. in weitere, sich bereits in Planung befindende Projekte investiert
werden. Für die Klimaschutzprojekte erhalten die Projektgesellschaften, in
die ecolutions investiert, so genannte Emissionszertifikate. Diese werden
zu einem späteren Zeitpunkt an Unternehmen veräußert, die mehr CO2
emittieren als ihnen Emissionsrechte zugeteilt worden sind. Neben den
Einnahmen aus dem Verkauf der Emissionszertifikate ist ecolutions zudem an
den operativen Erträgen der Klimaschutzprojekte beteiligt.
Der Wertpapierprospekt wurde am 9. November 2007 gebilligt und steht auf
der Internetseite der ecolutions GmbH & Co. KGaA (www.ecolutions.de) zum
Download bereit. Darüber hinaus ist der Wertpapierprospekt auch in
gedruckter Version beim Unternehmen verfügbar.
+++ Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ecolutions
GmbH & Co. KGaA außerhalb der Bundesrepublik Deutschland findet nicht statt
und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichenden
und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen
Wertpapiere der ecolutions GmbH & Co. KGaA sollte ausschließlich auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des
Wertpapierprospekts sind bei der ecolutions GmbH & Co. KGaA und der biw
Bank für Investments und Wertpapiere AG, Willich, handelnd durch die Silvia
Quandt Bank - eine unselbständige Niederlassung der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG - erhältlich.
Diese Veröffentlichung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der ecolutions GmbH &
Co. KGaA im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf
Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
ecolutions GmbH & Co. KGaA beabsichtigt nicht, ein mögliches Angebot oder
einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA durchzuführen
ecolutions GmbH & Co. KGaA
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Michael Jensen M.A.
Leiter Kommunikation Altira Group
Tel.: +49 (0) 69 71 91 59 66 15
E-Mail: michael.jensen@altira-group.de
12.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
--------------------------------------------------