Überblick - Infos zum Börsengang
Zeichnungsfrist, Preisspanne, Ausgabepreis, Erster Handelstag
Der Ausgabepreis der Infineon-Aktie wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Preisspanne und das Emissionsvolumen werden voraussichtlich am 21. Februar veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist ist vom 21. Februar bis zum 10. März geplant. Die Handelsaufnahme ist derzeit für den 13. März in Frankfurt (Amtlicher Handel) und New York (New York Stock Exchange) vorgesehen.
Emissionsvolumen
Nach derzeitiger Planung werden von Siemens 25 bis 30 Prozent des Unternehmens an die Börse gebracht. Im Rahmen der Platzierung wird es eine Kapitalerhöhung geben. Mit den Emissionserlösen im Rahmen dieser Kapitalerhöhung plant Infineon unter anderem künftige Investitionen zum Ausbau seiner Marktstellung.
Öffentliches Angebot und möglicher Preisvorteil
Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes bei privaten und institutionellen Anlegern in Deutschland und in den USA sowie über eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb den USA und Deutschlands angeboten.
Mit dem Börsengang soll Infineon eine breite Aktionärsbasis erhalten. Aus diesem Grund wird den Privatanlegern in Deutschland bei frühzeitiger Zeichnung (geplant vom 21. Februar bis 1. März) bei einer der Konsortialbanken ein Preisvorteil angeboten.
Konsortialführer und beteiligte Banken
Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Goldman Sachs. Für die deutsche Privatanlegertranche sind neben der Deutschen Bank die Bankgesellschaft Berlin, die Bayerische Landesbank, die BHF-Bank, die Commerzbank, die DG Bank, die HypoVereinsbank und die WestLB Panmure verantwortlich. Sämtliche Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken sind über die erwähnten Landesbanken bzw. die DG Bank an das Konsortium angeschlossen. Den Verkauf der internationalen Tranche übernehmen außer den Konsortialführern zusätzlich ABN Amro Rothschild, BancBoston Robertson Stephens, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, Chase H&Q, ING Barings BHF-Bank, Lehman Brothers, Mediobanca, Merrill Lynch, Salomon Smith Barney, Société Générale Cowen und Warburg Dillon Read.
Wertpapier-Kenn-Nummer und Börsenkürzel
Die Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) für Frankfurt lautet
623100, als Namenskürzel für den Börsenhandel in den USA und Deutschland wurde "IFX" reserviert.