DGAP-Ad hoc: Allianz AG deutsch
Allianz kündigt Kapitalmaßnahmen an
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
Mit starker Kapitalbasis Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen nutzen
Der Vorstand der Allianz hat beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis eine
Kapitalerhöhung durchzuführen. Darüber hinaus ist die Begebung einer
nachrangigen Anleihe geplant. Die Allianz will mit diesen Kapital-maßnahmen ihre
international sehr gute Kapitalbasis absichern, um die damit verbundenen
Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen unver-mindert wahrnehmen zu können.
Insgesamt ist für die Kapitalmaßnahmen ein Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro
geplant. Davon sollen 3,5 bis 4 Milliarden Euro in Form einer Kapital-erhöhung
mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgen. Unter Berücksichtigung der
weltpolitischen Verhältnisse soll die Bezugsrechtsemission relativ schnell
durchgeführt werden. Die Einzelheiten werden kurzfristig vor der Emission und
abhängig von der aktuellen Marktlage noch festgelegt. In einem zweiten Schritt
ist l gleichfalls noch in diesem Jahr - die Begebung einer nachrangigen Anleihe
in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Die geplanten Kapitalmaßnahmen
sichern der Gruppe eine ausreichende Kapitalstärke und schaffen die notwendige
Flexibilität, um zukünftige Wachstumschancen auszunutzen. Nach den
Kapitalmaßnahmen erwartet die Allianz ein Rating im AA/Aa Bereich.
Zur Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein internationales Bankenkonsortium
gebildet worden, das gemeinschaftlich die Platzierung von insgesamt rund 3,5
Milliarden Euro zu einem Bezugspreis von mindestens 30 Euro pro Aktie l unter
Berücksichtigung marktüblicher Bedingungen l garantiert hat.
Die geplanten Kapitalmaßnahmen werden begleitet von einer Reduzierung des
Anteils an der Münchener Rück auf rund 15 Prozent. Noch in diesem Jahr ist
vorgesehen, die im Jahr 2000 emittierte MILES-Anleihe zum Teil durch Abgabe von
Münchener Rück Aktien zurückzuzahlen und unter anderem dadurch die Beteiligung
auf 16 bis 18 Prozent zu reduzieren. Im Gegenzug wird die Münchener Rück
partiell an der geplanten Kapitalerhöhung der Allianz teilnehmen und ihren
Allianz Anteil dadurch ebenfalls auf rund 15 Prozent abschmelzen. Auf dieser
Basis soll die bestehende langfristige Partnerschaft zwischen beiden Gruppen
fortgesetzt werden.
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen
Vorbehalten.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 20.03.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Keine Verbreitung in die USA:
Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder
an U.S.-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
übertragen werden.
Kein Angebot:
Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere der Allianz Aktiengesellschaft werden in
den USA nicht zum Kauf angeboten und nicht entsprechend den US-amerikanischen
Wertpapiergesetzen registriert.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz
Kerngeschäftsfeldern und lmärkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden
Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. Abweichungen
resultieren ferner aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen,
Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, und
insbesondere im Bankbereich aus dem Ausfall von Kreditnehmern. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher
Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Keine Pflicht zur Aktualisierung:
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen
zu aktualisieren.
--------------------------------------------------
WKN: 840400; ISIN: DE0008404005; Index: DAX-30, EURO STOXX 50
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX; Swiss Exchange;
London; Paris; NYSE
200754 Mär 03
Allianz kündigt Kapitalmaßnahmen an
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
Mit starker Kapitalbasis Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen nutzen
Der Vorstand der Allianz hat beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis eine
Kapitalerhöhung durchzuführen. Darüber hinaus ist die Begebung einer
nachrangigen Anleihe geplant. Die Allianz will mit diesen Kapital-maßnahmen ihre
international sehr gute Kapitalbasis absichern, um die damit verbundenen
Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen unver-mindert wahrnehmen zu können.
Insgesamt ist für die Kapitalmaßnahmen ein Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro
geplant. Davon sollen 3,5 bis 4 Milliarden Euro in Form einer Kapital-erhöhung
mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgen. Unter Berücksichtigung der
weltpolitischen Verhältnisse soll die Bezugsrechtsemission relativ schnell
durchgeführt werden. Die Einzelheiten werden kurzfristig vor der Emission und
abhängig von der aktuellen Marktlage noch festgelegt. In einem zweiten Schritt
ist l gleichfalls noch in diesem Jahr - die Begebung einer nachrangigen Anleihe
in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Die geplanten Kapitalmaßnahmen
sichern der Gruppe eine ausreichende Kapitalstärke und schaffen die notwendige
Flexibilität, um zukünftige Wachstumschancen auszunutzen. Nach den
Kapitalmaßnahmen erwartet die Allianz ein Rating im AA/Aa Bereich.
Zur Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein internationales Bankenkonsortium
gebildet worden, das gemeinschaftlich die Platzierung von insgesamt rund 3,5
Milliarden Euro zu einem Bezugspreis von mindestens 30 Euro pro Aktie l unter
Berücksichtigung marktüblicher Bedingungen l garantiert hat.
Die geplanten Kapitalmaßnahmen werden begleitet von einer Reduzierung des
Anteils an der Münchener Rück auf rund 15 Prozent. Noch in diesem Jahr ist
vorgesehen, die im Jahr 2000 emittierte MILES-Anleihe zum Teil durch Abgabe von
Münchener Rück Aktien zurückzuzahlen und unter anderem dadurch die Beteiligung
auf 16 bis 18 Prozent zu reduzieren. Im Gegenzug wird die Münchener Rück
partiell an der geplanten Kapitalerhöhung der Allianz teilnehmen und ihren
Allianz Anteil dadurch ebenfalls auf rund 15 Prozent abschmelzen. Auf dieser
Basis soll die bestehende langfristige Partnerschaft zwischen beiden Gruppen
fortgesetzt werden.
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen
Vorbehalten.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 20.03.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Keine Verbreitung in die USA:
Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder
an U.S.-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
übertragen werden.
Kein Angebot:
Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere der Allianz Aktiengesellschaft werden in
den USA nicht zum Kauf angeboten und nicht entsprechend den US-amerikanischen
Wertpapiergesetzen registriert.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz
Kerngeschäftsfeldern und lmärkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden
Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. Abweichungen
resultieren ferner aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen,
Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, und
insbesondere im Bankbereich aus dem Ausfall von Kreditnehmern. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher
Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Keine Pflicht zur Aktualisierung:
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen
zu aktualisieren.
--------------------------------------------------
WKN: 840400; ISIN: DE0008404005; Index: DAX-30, EURO STOXX 50
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX; Swiss Exchange;
London; Paris; NYSE
200754 Mär 03
