GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 10.07.2013 15:32 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIESES RECHTLICH NICHT ZULÄSSIG IST, VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER EINE BERATUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR, INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. WEDER DIESE MITTEILUNG NOCH IRGENDWELCHE IHRER INHALTE STELLEN DIE GRUNDLAGE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR. Ad hoc Mitteilung: 10. Juli 2013 GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg ISIN: LU0269583422 Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ) Regulierter Markt (Prime Standard) GAGFAH erzielt Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 176 Mio. durch den erfolgreichen Verkauf eigener Aktien sowie einer Kapitalerhöhung / Fortress reduziert den Anteilsbesitz an GAGFAH auf unter 50% Heute hat GAGFAH S.A. ('GAGFAH' oder die 'Gesellschaft') erfolgreich 9.500.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie 10.500.000 weitere, zuvor von der Gesellschaft selbst gehaltene eigene Aktien, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsprozesses (sog. Accelerated Bookbuilding Process) an institutionelle Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen des beschleunigten Platzierungsprozesses auf EUR 8,85 pro Aktie festgesetzt. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien beläuft sich auf ungefähr EUR 176 Millionen. Nach Durchführung der Transaktion beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen GAGFAH-Aktien auf 215.952.555. Fortress Investment Group LLC ('Fortress') und nahestehende Personen haben im Rahmen der Transaktion 20.000.000 GAGFAH-Aktien verkauft. Der Verkauf reduziert den von Fortress verwalteten Anteilsbesitz an GAGFAH von ca. 60,8% auf ca. 48,8% (auf verwässerter Basis unter Annahme der Durchführung der Kapitalerhöhung). GAGFAH beabsichtigt, etwa zwei Drittel der Nettoerlöse aus dem Angebot der neuen Aktien sowie der derzeit von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu verwenden, indem unter anderem höher verzinsliche Anleihen zurückgezahlt werden. Das verbleibende Drittel der Nettoerlöse beabsichtigt die Gesellschaft für wertsteigernde Bestandsnvestitionen zu verwenden. GAGFAH wird keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien von Fortress erzielen. Es ist beabsichtigt, dass die neuen Aktien am oder um den 11. Juli 2013 zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und dass die Handelsaufnahme am oder um den 12. Juli 2013 erfolgen wird. Kontakt: GAGFAH S.A. Investor Relations 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 E-Mail: rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526 Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Beratung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar oder kann als solche verstanden werden, und die Aktien der GAGFAH S.A. werden in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren würde ausschließlich unter Verwendung und auf Basis eines Wertpapierprospektes erfolgen, der detaillierte Informationen über GAGFAH S.A., einschließlich derer Finanzkennzahlen, enthält. Im Einklang mit der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch Richtlinie 2010/73/EU) ist im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung beschriebenen Ausgabe von Wertpapieren kein Wertpapierprospekt erforderlich. Im Rahmen der Platzierung wird kein Prospekt veröffentlicht werden. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, sowie jedes Staates der Vereinigten Staaten von America und des Districts of Columbia) transportiert, übermittelt oder dort verbreitet werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 inklusive dessen Ergänzungen (der 'Securities Act') registriert werden, und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn es liegt eine Ausnahme unter dem Securities Act vor oder die Transaktion unterliegt nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Acts. Weder diese Mitteilung noch irgendwelche hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder den Teil eines Angebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsbezogen sind oder als zukunftsbezogen verstanden werden könnten. Zukunftsbezogene Aussagen sind risikobehaftet im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Annahmen mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit von GAGFAH. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Mitteilung eintreten werden. Dementsprechend sollte kein Verlass auf diese zukunftsbezogenen Aussagen im Sinne einer Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder ähnlichem gegeben werden. 10.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIESES RECHTLICH NICHT ZULÄSSIG IST, VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER EINE BERATUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR, INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. WEDER DIESE MITTEILUNG NOCH IRGENDWELCHE IHRER INHALTE STELLEN DIE GRUNDLAGE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION DAR. Ad hoc Mitteilung: 10. Juli 2013 GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg ISIN: LU0269583422 Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker Symbol: GFJ) Regulierter Markt (Prime Standard) GAGFAH erzielt Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 176 Mio. durch den erfolgreichen Verkauf eigener Aktien sowie einer Kapitalerhöhung / Fortress reduziert den Anteilsbesitz an GAGFAH auf unter 50% Heute hat GAGFAH S.A. ('GAGFAH' oder die 'Gesellschaft') erfolgreich 9.500.000 neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie 10.500.000 weitere, zuvor von der Gesellschaft selbst gehaltene eigene Aktien, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsprozesses (sog. Accelerated Bookbuilding Process) an institutionelle Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen des beschleunigten Platzierungsprozesses auf EUR 8,85 pro Aktie festgesetzt. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien beläuft sich auf ungefähr EUR 176 Millionen. Nach Durchführung der Transaktion beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen GAGFAH-Aktien auf 215.952.555. Fortress Investment Group LLC ('Fortress') und nahestehende Personen haben im Rahmen der Transaktion 20.000.000 GAGFAH-Aktien verkauft. Der Verkauf reduziert den von Fortress verwalteten Anteilsbesitz an GAGFAH von ca. 60,8% auf ca. 48,8% (auf verwässerter Basis unter Annahme der Durchführung der Kapitalerhöhung). GAGFAH beabsichtigt, etwa zwei Drittel der Nettoerlöse aus dem Angebot der neuen Aktien sowie der derzeit von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu verwenden, indem unter anderem höher verzinsliche Anleihen zurückgezahlt werden. Das verbleibende Drittel der Nettoerlöse beabsichtigt die Gesellschaft für wertsteigernde Bestandsnvestitionen zu verwenden. GAGFAH wird keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien von Fortress erzielen. Es ist beabsichtigt, dass die neuen Aktien am oder um den 11. Juli 2013 zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und dass die Handelsaufnahme am oder um den 12. Juli 2013 erfolgen wird. Kontakt: GAGFAH S.A. Investor Relations 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg Tel.: +352 266 366 21 E-Mail: rhoffmann@gagfah.com www.gagfah.com R.C.S. Luxembourg B 109.526 Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Beratung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar oder kann als solche verstanden werden, und die Aktien der GAGFAH S.A. werden in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren würde ausschließlich unter Verwendung und auf Basis eines Wertpapierprospektes erfolgen, der detaillierte Informationen über GAGFAH S.A., einschließlich derer Finanzkennzahlen, enthält. Im Einklang mit der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch Richtlinie 2010/73/EU) ist im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung beschriebenen Ausgabe von Wertpapieren kein Wertpapierprospekt erforderlich. Im Rahmen der Platzierung wird kein Prospekt veröffentlicht werden. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, sowie jedes Staates der Vereinigten Staaten von America und des Districts of Columbia) transportiert, übermittelt oder dort verbreitet werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 inklusive dessen Ergänzungen (der 'Securities Act') registriert werden, und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn es liegt eine Ausnahme unter dem Securities Act vor oder die Transaktion unterliegt nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Acts. Weder diese Mitteilung noch irgendwelche hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder den Teil eines Angebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsbezogen sind oder als zukunftsbezogen verstanden werden könnten. Zukunftsbezogene Aussagen sind risikobehaftet im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Annahmen mit Bezug auf die Geschäftstätigkeit von GAGFAH. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Mitteilung eintreten werden. Dementsprechend sollte kein Verlass auf diese zukunftsbezogenen Aussagen im Sinne einer Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder ähnlichem gegeben werden. 10.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: GAGFAH S.A. 2-4, rue Beck 1222 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: + 352 266 366 1 Fax: + 352 266 366 01 E-Mail: info@gagfah.com Internet: www.gagfah.com ISIN: LU0269583422, LU0269583422 WKN: A0LBDT Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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