Das Finanzierungspaket sieht weiter eine Herabsetzung des Grundkapitals der
TUI von 2,56 EUR je Aktie auf 1,00 EUR je Aktie vor (ohne Zusammenlegung von
Aktien), gefolgt von einer Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsemission in
Höhe von rund 500 Mio. Aktien. Über die Kapitalherabsetzung, die
Kapitalerhöhung und die Wandlungsrechte des WSF gemäß der Stillen Einlage I
wird auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der TUI im Januar 2021
Beschluss gefasst werden. Der Bezugspreis soll 1,07 EUR je Aktie EUR betragen,
was zu einem Zufluss von Nettofinanzmitteln nach Abzug von Gebühren und
Kosten in Höhe von rund 500 Mio. EUR führt. Die Unifirm Ltd., als größte
Einzelaktionärin der TUI mit einer Beteiligung von rd. 24,89%, hat
unwiderruflich zugesagt, ihr Bezugsrecht im Rahmen dieser Kapitalerhöhung
auszuüben (die Festbezugserklärung).