Die SGL Carbon SE besorgt sich frische Investorengelder: Ausgegeben wird eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über bis zu 100 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV werden mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens offeriert – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die fünfjährigen Wandel-TSV sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien wandelbar sein und einen Gesamtnennbetrag von etwa 100 Mio. EUR aufweisen. Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag lauten auf 100% des Nennbetrags. Der halbjährlich fällige Kupon wird zwischen 5,25 und 6,00% p.a. erwartet.
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