Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH
Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG
Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00
Anlass der Studie: Empfehlung: Kaufen seit: 06.07.2016 Kursziel: 18,50 Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle
EQS Research Chanel: Wettbewerber Kite Pharma geht für US-$ 11,9 Mrd. an GILEAD
EQUI.TS bekräftigt erneut ihre Kaufempfehlung, denn die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Kite Pharmaceuticals, USA macht die Dimensionen möglicher weiterer Deals in dieser Industrie deutlich. Die Wettbewerbslandschaft in der Krebs-Immuntherapie (CAR-T; TCR) - einem „Hotspot“ der Krebstherapie-Forschung mit hohem Potential in großen Einsatzfeldern – ist definitiv in Bewegung. Der Pharmagigant GILEAD muß sein Portfolio auffrischen und stößt mit der angestrebten Firmenübernahme erstmals in die innovative Onkologie vor; und läßt sich das etwas kosten. EQUI.TS bewertet den angebotenen Preis für die US-Biotechfirma als durchaus hoch. Das ist u. E. vorwiegend dem Führungsprogramm KTE-C19 geschuldet, das noch 2017 von der FDA zugelassen werden könnte. Kite Pharma gilt somit als eines der führenden Immunonkologie-Unternehmen weltweit. Nimmt man den Angebotspreis für Kite Pharma in Relation zur Produktpipeline der rund 14 Krebsmedikamentenkandidaten und vergleicht diese Bewertung mit der Pipeline von Medigene, entspräche das u.E. einer Börsenbewertung von ca. € 1,02 Mrd.
Das erste Halbjahr 2017 schloss bei Medigene Übrigens entsprechend den Erwartungen ab. Für 2017 erwarten somit ein operatives Defizit von ca. € 17,5 Mio. Wir rechnen in Zukunft mit weitere Entwicklungs-Deal à la bluebird bio Inc.
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