DGAP-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Anleihe IKB Deutsche Industriebank AG: Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Hybridwertpapiere IKB Funding Trust I und Auflage einer Nachranganleihe 18.09.2013 / 15:43
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Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Hybridwertpapiere IKB Funding Trust I und Auflage einer Nachranganleihe [Düsseldorf, 18. September 2013] Der IKB-Konzern (IKB) lädt ab heute die Inhaber der von dem IKB Funding Trust I ausgegebenen Trust Preferred Securities (ISIN DE0008592759) (die 'Wertpapiere') zur Abgabe von Verkaufsangeboten für diese Wertpapiere ein. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 28. Oktober 2013. Änderungen der Angebotsbedingungen sind vorbehalten. Die Annahme der Verkaufsangebote unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung zu vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen der Bedingungen der Trust Preferred Securities durch nicht weniger als 66 2/3 % der Investoren. Zudem plant die IKB die Auflage einer separaten Nachranganleihe (Laufzeitende 2030, kein Zinskupon) im Nominalwert von 100 EUR zu einem Preis von 30 EUR. Die interne Rendite liegt bei ca. 7,3 % p.a. Die Nachranganleihe kann vom 18. September 2013 bis zum 28. Oktober 2013 gezeichnet werden. Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I haben zwei Möglichkeiten: 1. Zustimmung zu vertraglichen Änderungen und Verkauf Bei Annahme des Verkaufsangebots erhalten Anleger für jede Trust Preferred Security des IKB Funding Trust I mit Nominalwert 100 EUR eine Zahlung von 30 EUR. Diese setzt sich zusammen aus dem Angebotspreis in Höhe von 27 EUR und einem Betrag in Höhe von 3 EUR für die Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen. Es werden keine Stückzinsen gezahlt. 2. Zustimmung zu vertraglichen Änderungen Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ihre Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen erteilen, ohne gleichzeitig ihre Wertpapiere zum Verkauf anzubieten, erhalten 3 % des Nominalbetrages von 100 EUR, entsprechend 3 EUR je Wertpapier. Falls die Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I durch Investoren, die zusammen wenigstens 66 2/3 % der gesamten ausstehenden Emission repräsentieren, erteilt wird, gelten die vertraglichen Änderungen der Bedingungen für alle Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I. Die Zustimmungsprämie von 3 EUR erhalten nur diejenigen Investoren, die ihre Zustimmung rechtzeitig erklärt haben. Die IKB bietet den Inhabern der IKB-Funding-Trust-I-Wertpapiere an, ihre Wertpapiere zu einem aus Sicht der IKB für die Inhaber sehr vorteilhaften Preis zurückzugeben. Sollte dieses Kaufangebot wiederum nicht die notwendige Akzeptanz finden, plant die IKB, keine weiteren Angebote vorzulegen, sondern die IKB-Funding-Trust-I-Wertpapiere als zinsgünstige Nachrangfinanzierung mit unendlicher Laufzeit zu nutzen. Die IKB erwartet, auf die Wertpapiere für viele Jahre keine Kupons zu zahlen. Morgan Stanley & Co International plc, UniCredit Bank AG und IKB Deutsche Industriebank AG begleiten das Kaufprogramm als Joint Dealer Managers. Der Erwerb von Trust Preferred Securities erfolgt durch die Matrona GmbH, eine Konzerngesellschaft der IKB-Gruppe. Infolge des Erwerbs wird eine Stärkung der Kapitalbasis der IKB AG erwartet. +++ Erläuterungen IKB Funding Trust I emittierte im Jahr 2002 Trust Preferred Securities mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR, von dem noch ca. 75 Mio. EUR ausstehen. Die Wertpapiere haben keine Laufzeitbegrenzung und gehören zu den haftenden Eigenmitteln der IKB. Die Zinszahlungen auf die Wertpapiere sind seit dem Jahr 2008 ausgesetzt, da die IKB AG seit dem Jahr 2007 in keinem Geschäftsjahr Überschüsse ausweisen konnte. Die Bedienung von Besserungsabreden in Höhe von insgesamt 1.151,5 Mio. EUR sowie von Wertaufholungsrechten der hybriden Kapitalgeber wird voraussichtlich dazu führen, dass für einen langen Zeitraum auch bei operativen Gewinnen keine oder nur geringe Überschüsse in der IKB ausgewiesen werden. Das Angebot zum Kauf wurde durch die Aufsichtsbehörden genehmigt. Die IKB hatte ein erstes Kaufprogramm für die Wertpapiere am 30. Oktober 2012 beendet. Das Kaufprogramm 2012 umfasste - anders als das aktuelle Angebot - auch die an der Börse gelisteten Emissionen des IKB Funding Trust II (ISIN XS0194701487). Die für die Durchführung des Kaufangebots erforderliche Zustimmungsquote von nicht weniger als 66 2/3 % der Investoren zu vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I wurde seinerzeit nicht erreicht. Auf Basis des Kaufprogramms 2012 hatte die IKB daher keinen Ankauf von IKB-Funding-Trust-I- und IKB-Funding-Trust-II-Wertpapieren durchgeführt. Die IKB unterbreitet vom 18. September 2013 bis zum 28. Oktober 2013 ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der Nachranganleihe in Deutschland und Österreich auf Basis ihrer aktuellen, auch unter www.ikb.de abrufbaren Emissionsbedingungen. Interessenten sollten sich für die Zeichnung der Anleihe mit ihrer Hausbank bzw. ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Mit der Ausgestaltung der geplanten Nachranganleihe möchte die IKB den Investoren die Möglichkeit geben, ihre Erlöse aus dem Verkauf der Funding-Trust-I-Wertpapiere in Nachrangpapiere zu investieren und so über die Laufzeit der Nachrangpapiere von 17 Jahren eine Rückzahlung von 100 % zu erhalten. Die Annahme der Zeichnungen für die Nachrangpapiere durch die IKB hängt jedoch vom Kapitalbedarf ab, der sich nach Durchführung des Funding-Trust-I-Tenders ergibt. Die IKB behält sich deshalb vor, keine oder nicht alle Zeichnungen zu bedienen bzw. Zeichnungen nur teilweise zu bedienen. Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ein Verkaufsangebot abgeben und/oder den Vertragsänderungen zustimmen möchten, sollten sich mit ihrer Hausbank bzw. ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Weitere Informationen sind auf www.ikb.de verfügbar. Kontakt: Dr. Jörg Chittka, Telefon: +49 211 8221-4349; Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, Fax: +49 211 8221-6336, E-Mail: presse@ikb.de Ende der Corporate News
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18.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: IKB Deutsche Industriebank AG Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 8221-4511 Fax: +49 (0)211 8221-2511 E-Mail: investor.relations@ikb.de Internet: www.ikb.de ISIN: DE0008063306 WKN: 806330 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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230808 18.09.2013
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Oktober 2013 gezeichnet werden. Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I haben zwei Möglichkeiten: 1. Zustimmung zu vertraglichen Änderungen und Verkauf Bei Annahme des Verkaufsangebots erhalten Anleger für jede Trust Preferred Security des IKB Funding Trust I mit Nominalwert 100 EUR eine Zahlung von 30 EUR. Diese setzt sich zusammen aus dem Angebotspreis in Höhe von 27 EUR und einem Betrag in Höhe von 3 EUR für die Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen. Es werden keine Stückzinsen gezahlt. 2. Zustimmung zu vertraglichen Änderungen Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ihre Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen erteilen, ohne gleichzeitig ihre Wertpapiere zum Verkauf anzubieten, erhalten 3 % des Nominalbetrages von 100 EUR, entsprechend 3 EUR je Wertpapier. Falls die Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I durch Investoren, die zusammen wenigstens 66 2/3 % der gesamten ausstehenden Emission repräsentieren, erteilt wird, gelten die vertraglichen Änderungen der Bedingungen für alle Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I. Die Zustimmungsprämie von 3 EUR erhalten nur diejenigen Investoren, die ihre Zustimmung rechtzeitig erklärt haben. Die IKB bietet den Inhabern der IKB-Funding-Trust-I-Wertpapiere an, ihre Wertpapiere zu einem aus Sicht der IKB für die Inhaber sehr vorteilhaften Preis zurückzugeben. Sollte dieses Kaufangebot wiederum nicht die notwendige Akzeptanz finden, plant die IKB, keine weiteren Angebote vorzulegen, sondern die IKB-Funding-Trust-I-Wertpapiere als zinsgünstige Nachrangfinanzierung mit unendlicher Laufzeit zu nutzen. Die IKB erwartet, auf die Wertpapiere für viele Jahre keine Kupons zu zahlen. Morgan Stanley & Co International plc, UniCredit Bank AG und IKB Deutsche Industriebank AG begleiten das Kaufprogramm als Joint Dealer Managers. Der Erwerb von Trust Preferred Securities erfolgt durch die Matrona GmbH, eine Konzerngesellschaft der IKB-Gruppe. Infolge des Erwerbs wird eine Stärkung der Kapitalbasis der IKB AG erwartet. +++ Erläuterungen IKB Funding Trust I emittierte im Jahr 2002 Trust Preferred Securities mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR, von dem noch ca. 75 Mio. EUR ausstehen. Die Wertpapiere haben keine Laufzeitbegrenzung und gehören zu den haftenden Eigenmitteln der IKB. Die Zinszahlungen auf die Wertpapiere sind seit dem Jahr 2008 ausgesetzt, da die IKB AG seit dem Jahr 2007 in keinem Geschäftsjahr Überschüsse ausweisen konnte. Die Bedienung von Besserungsabreden in Höhe von insgesamt 1.151,5 Mio. EUR sowie von Wertaufholungsrechten der hybriden Kapitalgeber wird voraussichtlich dazu führen, dass für einen langen Zeitraum auch bei operativen Gewinnen keine oder nur geringe Überschüsse in der IKB ausgewiesen werden. Das Angebot zum Kauf wurde durch die Aufsichtsbehörden genehmigt. Die IKB hatte ein erstes Kaufprogramm für die Wertpapiere am 30. Oktober 2012 beendet. Das Kaufprogramm 2012 umfasste - anders als das aktuelle Angebot - auch die an der Börse gelisteten Emissionen des IKB Funding Trust II (ISIN XS0194701487). Die für die Durchführung des Kaufangebots erforderliche Zustimmungsquote von nicht weniger als 66 2/3 % der Investoren zu vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I wurde seinerzeit nicht erreicht. Auf Basis des Kaufprogramms 2012 hatte die IKB daher keinen Ankauf von IKB-Funding-Trust-I- und IKB-Funding-Trust-II-Wertpapieren durchgeführt. Die IKB unterbreitet vom 18. September 2013 bis zum 28. Oktober 2013 ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der Nachranganleihe in Deutschland und Österreich auf Basis ihrer aktuellen, auch unter www.ikb.de abrufbaren Emissionsbedingungen. Interessenten sollten sich für die Zeichnung der Anleihe mit ihrer Hausbank bzw. ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Mit der Ausgestaltung der geplanten Nachranganleihe möchte die IKB den Investoren die Möglichkeit geben, ihre Erlöse aus dem Verkauf der Funding-Trust-I-Wertpapiere in Nachrangpapiere zu investieren und so über die Laufzeit der Nachrangpapiere von 17 Jahren eine Rückzahlung von 100 % zu erhalten. Die Annahme der Zeichnungen für die Nachrangpapiere durch die IKB hängt jedoch vom Kapitalbedarf ab, der sich nach Durchführung des Funding-Trust-I-Tenders ergibt. Die IKB behält sich deshalb vor, keine oder nicht alle Zeichnungen zu bedienen bzw. Zeichnungen nur teilweise zu bedienen. Inhaber der Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ein Verkaufsangebot abgeben und/oder den Vertragsänderungen zustimmen möchten, sollten sich mit ihrer Hausbank bzw. ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Weitere Informationen sind auf www.ikb.de verfügbar. Kontakt: Dr. Jörg Chittka, Telefon: +49 211 8221-4349; Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, Fax: +49 211 8221-6336, E-Mail: presse@ikb.de Ende der Corporate News
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