JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang 04.06.2014 10:20 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty festgesetzt * Emissionspreis für neue Aktien auf 7,17 Euro und 29,99 Polnische Zloty festgesetzt * Platzierung von 100.240 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots * Börsengang findet voraussichtlich am 16. Juni 2014 statt Berlin, 04. Juni, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, hat gemeinsam mit ihrem Konsortialführer, der ACON Actienbank AG in München, einen Platzierungspreis von 7,17 Euro oder 29,99 Polnischen Zloty (Wechselkurs vom 15. Mai 2014: 4,1824 PLN pro 1 Euro) für die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt. Damit liegt der Emissionspreis in der oberen Hälfte der Bookbuilding-Spanne zwischen 6,75 und 7,50 Euro beziehungsweise zwischen 28,23 und 31,37 Polnischen Zloty. Die JJ Auto AG platzierte im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Polen insgesamt 100.240 Inhaberstückaktien. Somit wird das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 0,7 Millionen Euro erhalten. Die Aktien der JJ Auto AG werden voraussichtlich im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1TNS70, der Wertpapierkennnummer (WKN) A1TNS7 und dem Börsenkürzel JJO gehandelt. In Polen werden die Aktien der JJ Auto AG voraussichtlich im Regulierten Markt (Parallel Market) der Warschauer Wertpapierbörse gehandelt. Die Notierungsaufnahme ist für den 16. Juni 2014 geplant.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 'Obwohl wir uns mit einem schwierigen Kapitalmarktumfeld konfrontiert sahen und die Aktien von JJ Auto weniger Aufmerksamkeit erhielten als erwartet, ändert sich unsere Entscheidung für den Börsengang in Frankfurt und Warschau dadurch nicht. JJ Auto hat außerdem bewusst darauf verzichtet, die Nachfrage am unteren Ende der Preisspanne voll auszuschöpfen. Vielmehr wurden die Investoren bedient, die hohes Vertrauen in unsere Gesellschaft gesetzt haben. Wir bestätigen unsere Ankündigung bezüglich der Investitionspläne und werden diese mit eigenen Mitteln finanzieren. Wie bereits zu Beginn der Zeichnungsfrist erwähnt, genießen wir durch die Börsennotierung in Frankfurt und Warschau mehr Prestige und eine höhere Glaubwürdigkeit im chinesischen Markt. Deshalb werden wir unser Bestes tun, um die Erwartungen unserer Aktionäre zu erfüllen', sagte Clement Hoo, Finanzvorstand von JJ Auto. Zusätzliche Informationen: ISIN: DE000A1TNS70 Wertpapierkennnummer(WKN): A1TNS7 Ticker Symbol: JJO Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau Sitz der Gesellschaft: Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Tel: +49(0) 40 609 186 55 E-Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de Website: http://www.jj-auto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen. Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) high networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON Actienbank AG, München, erhältlich sein. 04.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: JJ Auto AG Unter den Linden 14 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 72616 8000 Fax: +49 (0)30 72616 8001 E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de Internet: www.jj-auto.de ISIN: DE000A1TNS70 WKN: A1TNS7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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JJ Auto AG: Emissionspreis auf 7,17 Euro und 29.99 Polnische Zloty festgesetzt * Emissionspreis für neue Aktien auf 7,17 Euro und 29,99 Polnische Zloty festgesetzt * Platzierung von 100.240 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots * Börsengang findet voraussichtlich am 16. Juni 2014 statt Berlin, 04. Juni, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, hat gemeinsam mit ihrem Konsortialführer, der ACON Actienbank AG in München, einen Platzierungspreis von 7,17 Euro oder 29,99 Polnischen Zloty (Wechselkurs vom 15. Mai 2014: 4,1824 PLN pro 1 Euro) für die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt. Damit liegt der Emissionspreis in der oberen Hälfte der Bookbuilding-Spanne zwischen 6,75 und 7,50 Euro beziehungsweise zwischen 28,23 und 31,37 Polnischen Zloty. Die JJ Auto AG platzierte im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Polen insgesamt 100.240 Inhaberstückaktien. Somit wird das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 0,7 Millionen Euro erhalten. Die Aktien der JJ Auto AG werden voraussichtlich im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1TNS70, der Wertpapierkennnummer (WKN) A1TNS7 und dem Börsenkürzel JJO gehandelt. In Polen werden die Aktien der JJ Auto AG voraussichtlich im Regulierten Markt (Parallel Market) der Warschauer Wertpapierbörse gehandelt. Die Notierungsaufnahme ist für den 16. Juni 2014 geplant.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 'Obwohl wir uns mit einem schwierigen Kapitalmarktumfeld konfrontiert sahen und die Aktien von JJ Auto weniger Aufmerksamkeit erhielten als erwartet, ändert sich unsere Entscheidung für den Börsengang in Frankfurt und Warschau dadurch nicht. JJ Auto hat außerdem bewusst darauf verzichtet, die Nachfrage am unteren Ende der Preisspanne voll auszuschöpfen. Vielmehr wurden die Investoren bedient, die hohes Vertrauen in unsere Gesellschaft gesetzt haben. Wir bestätigen unsere Ankündigung bezüglich der Investitionspläne und werden diese mit eigenen Mitteln finanzieren. Wie bereits zu Beginn der Zeichnungsfrist erwähnt, genießen wir durch die Börsennotierung in Frankfurt und Warschau mehr Prestige und eine höhere Glaubwürdigkeit im chinesischen Markt. Deshalb werden wir unser Bestes tun, um die Erwartungen unserer Aktionäre zu erfüllen', sagte Clement Hoo, Finanzvorstand von JJ Auto. Zusätzliche Informationen: ISIN: DE000A1TNS70 Wertpapierkennnummer(WKN): A1TNS7 Ticker Symbol: JJO Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau Sitz der Gesellschaft: Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Tel: +49(0) 40 609 186 55 E-Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de Website: http://www.jj-auto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen. Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) high networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON Actienbank AG, München, erhältlich sein. 04.06.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: JJ Auto AG Unter den Linden 14 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 72616 8000 Fax: +49 (0)30 72616 8001 E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de Internet: www.jj-auto.de ISIN: DE000A1TNS70 WKN: A1TNS7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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