Identive Group Inc. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 17.04.2013 07:59 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Finanzierung stärkt Bilanz des Unternehmens und unterstützt weitere Investitionen in neue Marktchancen Santa Ana und Ismaning, 16. April 2013 - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit Lincoln Park Capital Fund, LLC (LPC) - ein institutioneller Investor aus Chicago - unterzeichnet hat. Mit der Unterzeichnung erwirbt LPC Aktien in Höhe von zwei Millionen US-Dollar zu einem Preis von 1,14 US-Dollar pro Aktie, dem Schlusskurs am 15. April 2013. Innerhalb der nächsten drei Jahre kann Identive gemäß dem Vertrag weitere Aktien im Wert von bis zu 18 Millionen US-Dollar an LPC verkaufen. Identive plant den Mittelzufluss für das Betriebskapital sowie weitere allgemeine Geschäftsausgaben zu verwenden; dies beinhaltet fortlaufende Investitionen in Produkte und Technologien, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Ayman S. Ashour, CEO von Identive, sagt: 'Unsere Investitionen der vergangenen drei Jahre haben zu einem deutlichen Wachstum in den neuen Geschäftsbereichen - einschließlich NFC, Mobility- sowie Cloud-Lösungen - geführt und treiben auch das Wachstum unserer ID-Produkte wie Chipkartenleser und Transponder. Diese zusätzliche Finanzquelle stärkt unsere Bilanz und ermöglicht es uns auch weiterhin, zu investieren und auf den Fortschritten aufzubauen, die wir bisher erreicht haben. Um die Verwässerung für unsere bisherigen Investoren zu minimieren, haben wir uns für einen Ansatz entschieden, bei dem wir das Kapital bei Bedarf schrittweise und über einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen können.' Im Rahmen der Vereinbarung gibt es keine Beschränkung nach oben, welchen Preis LPC für Identive-Aktien zahlt. Nach der Ausgabe der ersten Aktien legt Identive den Zeitpunkt und den jeweiligen Umfang aller zukünftigen Verkäufe fest. Gleichzeitig hat LPC kein Recht, den Verkauf von Aktien zu verlangen und ist verpflichtet, Aktien wie von Identive angewiesen zu erwerben. Zudem hat sich LPC dazu verpflichtet, sich weder direkt noch indirekt an Leerverkäufen oder Deckungsgeschäften mit Identive-Aktien zu beteiligen. Als Vergütung erhält LPC von Identive eine Bereitstellungsprovision in Form von Aktien. Die unter diese Vereinbarung ausgegebenen Aktien fallen unter einen Prospektnachtrag zu Identives bestehender Globalregistrierung sowie dem darin enthaltenen Prospekt. Der Abschluss der Vereinbarung hängt von einigen in dem Vertrag festgelegten üblichen Konditionen ab. Jonathan Cope, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung von LPC, erläutert: 'Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Identive einzugehen. Das Technologieangebot und die Präsenz des Unternehmens in der Industrie für sichere Identifikationen sind beeindruckend.' Bayridge Securities, LLC - ein eingetragener Makler und Händler sowie Mitglied der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - agierte bei dieser Transaktion als Platzierungsagent (Placement Agent). Weitere Informationen bezüglich der Finanzierung befinden sich im aktuellen 8-K-Report des Unternehmens, der heute bei der SEC (Securites and Exchange Commission) eingereicht wurde. Diese Mitteilung ist keine Aufforderung, Aktien von Identive zu kaufen oder zu verkaufen. Kontakt: Lennart Streibel +49 89 9595-5195 lstreibel@identive-group.com
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch. Über Lincoln Park Capital Fund, LLC ('LPC) LPC ist ein institutioneller Investor mit Hauptsitz in Chicago. Das Investmentportfolio des Unternehmens umfasst Publikumsgesellschaften und Privatunternehmen in verschiedenen Unternehmen und Industrien, hauptsächlich aus den Bereichen Lebenswissenschaften, Sonderfinanzierung, Energie und Technologie. Die Investitionen von LPC reichen von langfristigen Finanzierungen und Special Situations über Wachstumsfinanzierungen bis hin zu strategischem Langzeitkapital und bieten Unternehmen Sicherheit, Flexibilität und Beständigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lpcfunds.com. 17.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Identive Group Inc. 1900B Carnegie Avenue CA 92705 Santa Ana Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +49 (0)89 9595 5000 Fax: +49 (0)89 9595 5555 E-Mail: info@identive-group.com Internet: www.identive-group.com ISIN: US45170X1063 WKN: A1C0ZG Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Finanzierung stärkt Bilanz des Unternehmens und unterstützt weitere Investitionen in neue Marktchancen Santa Ana und Ismaning, 16. April 2013 - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit Lincoln Park Capital Fund, LLC (LPC) - ein institutioneller Investor aus Chicago - unterzeichnet hat. Mit der Unterzeichnung erwirbt LPC Aktien in Höhe von zwei Millionen US-Dollar zu einem Preis von 1,14 US-Dollar pro Aktie, dem Schlusskurs am 15. April 2013. Innerhalb der nächsten drei Jahre kann Identive gemäß dem Vertrag weitere Aktien im Wert von bis zu 18 Millionen US-Dollar an LPC verkaufen. Identive plant den Mittelzufluss für das Betriebskapital sowie weitere allgemeine Geschäftsausgaben zu verwenden; dies beinhaltet fortlaufende Investitionen in Produkte und Technologien, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Ayman S. Ashour, CEO von Identive, sagt: 'Unsere Investitionen der vergangenen drei Jahre haben zu einem deutlichen Wachstum in den neuen Geschäftsbereichen - einschließlich NFC, Mobility- sowie Cloud-Lösungen - geführt und treiben auch das Wachstum unserer ID-Produkte wie Chipkartenleser und Transponder. Diese zusätzliche Finanzquelle stärkt unsere Bilanz und ermöglicht es uns auch weiterhin, zu investieren und auf den Fortschritten aufzubauen, die wir bisher erreicht haben. Um die Verwässerung für unsere bisherigen Investoren zu minimieren, haben wir uns für einen Ansatz entschieden, bei dem wir das Kapital bei Bedarf schrittweise und über einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen können.' Im Rahmen der Vereinbarung gibt es keine Beschränkung nach oben, welchen Preis LPC für Identive-Aktien zahlt. Nach der Ausgabe der ersten Aktien legt Identive den Zeitpunkt und den jeweiligen Umfang aller zukünftigen Verkäufe fest. Gleichzeitig hat LPC kein Recht, den Verkauf von Aktien zu verlangen und ist verpflichtet, Aktien wie von Identive angewiesen zu erwerben. Zudem hat sich LPC dazu verpflichtet, sich weder direkt noch indirekt an Leerverkäufen oder Deckungsgeschäften mit Identive-Aktien zu beteiligen. Als Vergütung erhält LPC von Identive eine Bereitstellungsprovision in Form von Aktien. Die unter diese Vereinbarung ausgegebenen Aktien fallen unter einen Prospektnachtrag zu Identives bestehender Globalregistrierung sowie dem darin enthaltenen Prospekt. Der Abschluss der Vereinbarung hängt von einigen in dem Vertrag festgelegten üblichen Konditionen ab. Jonathan Cope, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung von LPC, erläutert: 'Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Identive einzugehen. Das Technologieangebot und die Präsenz des Unternehmens in der Industrie für sichere Identifikationen sind beeindruckend.' Bayridge Securities, LLC - ein eingetragener Makler und Händler sowie Mitglied der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - agierte bei dieser Transaktion als Platzierungsagent (Placement Agent). Weitere Informationen bezüglich der Finanzierung befinden sich im aktuellen 8-K-Report des Unternehmens, der heute bei der SEC (Securites and Exchange Commission) eingereicht wurde. Diese Mitteilung ist keine Aufforderung, Aktien von Identive zu kaufen oder zu verkaufen. Kontakt: Lennart Streibel +49 89 9595-5195 lstreibel@identive-group.com
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch. Über Lincoln Park Capital Fund, LLC ('LPC) LPC ist ein institutioneller Investor mit Hauptsitz in Chicago. Das Investmentportfolio des Unternehmens umfasst Publikumsgesellschaften und Privatunternehmen in verschiedenen Unternehmen und Industrien, hauptsächlich aus den Bereichen Lebenswissenschaften, Sonderfinanzierung, Energie und Technologie. Die Investitionen von LPC reichen von langfristigen Finanzierungen und Special Situations über Wachstumsfinanzierungen bis hin zu strategischem Langzeitkapital und bieten Unternehmen Sicherheit, Flexibilität und Beständigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lpcfunds.com. 17.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Identive Group Inc. 1900B Carnegie Avenue CA 92705 Santa Ana Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +49 (0)89 9595 5000 Fax: +49 (0)89 9595 5555 E-Mail: info@identive-group.com Internet: www.identive-group.com ISIN: US45170X1063 WKN: A1C0ZG Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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