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LAIQON zieht positive Bilanz für Künstliche Intelligenz im Asset Management: KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds
EQS-Media / 27.03.2024 / 11:03 CET/CEST
LAIQON zieht positive Bilanz für Künstliche Intelligenz im Asset Management:
KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds
* LF - AI Impact Equity US mit plus 21,72 Prozent im Jahr 2023,
YTD-Performance plus 12,41 Prozent
* Neueste KI-Technologie: Analyse von über 800 Millionen Datenpunkten
* Art. 9 SFDR-Fonds: Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, CO2-Fußabdruck
um mehr als 50 Prozent niedriger als Benchmark
Hamburg, 27. März 2024.
LF - AI Impact Equity US mit Outperformance in 2024
Fondsmanager Pablo Hebestreit ist mehr als zufrieden: der KI gesteuerte
Aktienfonds LF - AI Impact Equity US erzielte im Jahr 2023 eine Performance
von plus 21,72 Prozent (RC-Tranche, DE000A2P0UD7) bei einer
Schwankungsbreite (Volatilität) von 12,7 Prozent. Year to Date (YTD) liegt
die Performance bisher bei plus 12,41 Prozent (22.03.2024) und damit 0,2
Prozentpunkte über der Benchmark des Fonds, dem MSCI USA NR. Der
KI-gemanagte Fonds, im Mai 2020 als KI-gesteuerter Mischfonds aufgelegt,
wurde zum 1. Januar 2023 auf einen Aktienfonds mit US-Fokus umgestellt. Als
Anlageziel strebt der LF - AI Impact Equity US an, die Performance des MSCI
USA NR nachhaltig zu übertreffen. Dabei partizipieren Anleger bei dem Fonds
an der Wertentwicklung von überwiegend mittelgroßen und großen Unternehmen
aus den USA, die den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark entsprechen und
durch ihre Geschäftsmodelle die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben
können.
Neueste KI-Technologie: Analyse von über 800 Mio. Datenpunkten
LAIQON setzt mit seinem neu aufgestellten LF - AI Impact Equity US auf die
Chancen des US-Marktes, aktuell zum Beispiel auf Nvidia, Applied Materials
und J.P. Morgan. Die Einzeltitelauswahl aus dem Anlageuniversum der rund 630
größten und umsatzstärksten Unternehmen übernimmt die vom WealthTech LAIC
entwickelte entwickelte KI mit dem Namen LAIC-ADVISOR®. Sie wird von
Hebestreit und weiteren 20 KI- und Machine Learning-Spezialisten seit 2018
mit einer Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Daten gefüttert, die
die KI analysiert und auf Muster und Zusammenhänge hin untersucht.
Zu den Daten gehören beispielsweise harte Fakten, wie makroökonomische
Kennzahlen, Bilanz- und Bewertungsdaten der Unternehmen oder
Insider-Transaktionen. Ebenso fließen in die Modelle weichere Daten wie
Analysten-Schätzungen, Nachrichten oder die Stimmung von Investoren auf
Social Media Plattformen wie Reddit oder X. Insgesamt stehen dem
LAIC-ADVISOR® mittlerweile über 800 Millionen Datenpunkte für die
Mustererkennung zur Verfügung, die bis zu 30 Jahre zurückreichen. Die
Erkenntnisse aus diesen Trainingsdaten wendet die KI auf die täglich neu
einlaufenden Informationen an, um die aussichtsreichsten Einzeltitel
herauszufiltern. Aktuell gehören rund 170 Aktien zum Portfolio des LF - AI
Impact Equity US.
"Das Besondere an unserer KI ist, dass sie auf der Basis erkannter Muster
nicht nur Renditeprognosen abgibt, sondern zusätzlich auch die
Wahrscheinlichkeit für deren Eintreten berechnen kann. Das können nur
neuronale Netze, die mit Bayes'scher Statistik kombiniert werden. Soweit wir
wissen, sind wir derzeit die Einzigen in Deutschland, die diese innovative
Technologie bisher im Asset Management einsetzen", erklärt Hebestreit. Die
Modellierung von Unsicherheiten sei der entscheidende Fortschritt, der die
KI zum voll einsatzfähigen Fondsmanager qualifiziere, weil nur so
Investmententscheidungen und Risikomanagement integriert betrachtet werden
können.
Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH,
ergänzt: "Wir sehen seit Jahren ein exponentielles Wachstum der zur
Verfügung stehenden Daten. Allein zwischen 2018 und 2023 hat sich das
verfügbare Datenvolumen auf rund 120 Zettabytes knapp verdreifacht. In
diesen Daten liegt das Potenzial, neue Alpha-Quellen zu identifizieren. Das
gelingt aber nur mit modernsten Deep-Learning-Modellen und dem Einsatz von
KI. Mit unserem LAIC ADVISOR® sind wir in Deutschland in einer Pole-Position
für den erfolgreichen Einsatz von KI im Asset Management."
Art. 9 SFDR-Fonds: Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, CO2-Fußabdruck um
mehr als 50 Prozent niedriger als Benchmark
Bei der Einzeltitel-Auswahl des LF - AI Impact Equity US werden
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Dabei wird in Unternehmen
investiert, die ihre Treibhausgasemissions-Intensität über Scope 1, 2 und 3
aktiv senken. Das Ergebnis ist beachtlich: Auf Basis unseres Datenanbieters
ISS-ESG sowie der Portfoliobestände des LF - AI Impact Equity US von Anfang
März 2024 gerechnet mit den gegenwärtig verfügbaren CO2 Emissionsdaten der
Portfoliounternehmen bzw. der Unternehmen in der Benchmark liegt die
Treibhausgasemissions-Intensität des Fonds gegenüber dem Vergleichsindex um
mehr als 50 Prozent niedriger und befindet sich damit deutlich unter dem
1,5-Grad-Celsius-Pfad welches durch das Pariser Klimaabkommen vorgegeben
ist. Im Portfolio wird eine jährliche CO2-Emissionsintensitätsreduktion um 7
Prozent angestrebt, um den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark und deren
Transitionspfad zu folgen. Zusätzlich werden Unternehmen, die aufgrund von
Kontroversen oder gemäß Umsatzerlösen aus ESG-kritischen Sektoren nicht dem
"Do No Significant Harm" (DNSH)-Prinzip oder den Mindestsozialstandards
entsprechen, systematisch ausgeschlossen. Bereits bei der
Portfoliokonstruktion werden diese Kriterien berücksichtigt und laufend
überprüft. Der LF - AI Impact Equity US besitzt ein nachhaltiges
Investitionsziel im Sinne des Artikels 9 der Offenlegungsverordnung SFDR.
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset
Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten
Vermögen von über 6,1 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2023). Das Unternehmen
mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen
und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds,
KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner
KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu
den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. Als digitale
Fondsgesellschaft setzt LAIQON auch bei seinen Prozessen und im
Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll
integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service
vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine
Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: presse@laiqon.com
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Schlagwort(e): Finanzen
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