Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang 14.04.2015 07:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. Sixt SE plant Börsengang der Sixt Leasing AG Pullach, 14. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, beabsichtigt, im Jahr 2015 an die Börse zu gehen ("IPO" oder "Angebot"). Dies haben der Vorstand der Sixt SE und der Vorstand der Sixt Leasing AG heute beschlossen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing zusammengefasst. Im Rahmen des IPOs plant die Sixt Leasing AG die Notierung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der Sixt Leasing AG aus einer Barkapitalerhöhung zur Aufnahme neuen Kapitals im Volumen von mindestens 100 Mio. Euro umfassen. Vor dem IPO soll ferner eine Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro stattfinden, so dass die gesamte Eigenkapitalzufuhr mindestens 130 Mio. Euro betragen soll. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Sixt SE einen Teil ihrer bestehenden Aktien an der Sixt Leasing AG veräußert und zusätzlich Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") in Höhe von bis zu 15% der Basistransaktion zur Verfügung stellt. Die Sixt SE beabsichtigt, ihre Beteiligung im Rahmen des Börsengangs auf weniger als 50% zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang einen maßgeblichen Anteil von mindestens 40% an der Sixt Leasing AG zu halten. Durch den Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre Kapitalbasis deutlich stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität schaffen. Der Sixt Leasing-Konzern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat seine Profitabilität signifikant erhöht. Von 2012 bis 2014 betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) des Vertragsbestands +25,1%. Per 31. Dezember 2014 hatte der Konzern insgesamt rund 97.400 Leasing- und Flottenmanagementverträge. Der Gesamtumsatz erreichte im Jahr 2014 575,0 Mio. Euro. Der operative Umsatz (ohne Erlöse aus Verkauf gebrauchter Fahrzeuge) lag im vergangenen Jahr bei 427,9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg von 2012 bis 2014 um durchschnittlich rund 25% pro Jahr. Im Jahr 2014 nahm das EBT von 20,7 Mio. Euro (2013) auf 25,6 Mio. Euro zu. Die EBT-Rendite (bezogen auf den operativen Umsatz) betrug 2014 6,0%. Alle Finanzinformationen beziehen sich auf den geprüften kombinierten IFRS-Konzernabschluss der Sixt Leasing AG für die Jahre 2012, 2013 und 2014. Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners. Kontakt: Sixt SE Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30 Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32 Mail: pressrelations@sixt.com Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Sixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Sixt SE-Webseite www.sixt.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Disclaimer: Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite kostenfrei erhältlich sein. 14.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://se.sixt.de ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. Sixt SE plant Börsengang der Sixt Leasing AG Pullach, 14. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE, beabsichtigt, im Jahr 2015 an die Börse zu gehen ("IPO" oder "Angebot"). Dies haben der Vorstand der Sixt SE und der Vorstand der Sixt Leasing AG heute beschlossen. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing zusammengefasst. Im Rahmen des IPOs plant die Sixt Leasing AG die Notierung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der Sixt Leasing AG aus einer Barkapitalerhöhung zur Aufnahme neuen Kapitals im Volumen von mindestens 100 Mio. Euro umfassen. Vor dem IPO soll ferner eine Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro stattfinden, so dass die gesamte Eigenkapitalzufuhr mindestens 130 Mio. Euro betragen soll. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Sixt SE einen Teil ihrer bestehenden Aktien an der Sixt Leasing AG veräußert und zusätzlich Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") in Höhe von bis zu 15% der Basistransaktion zur Verfügung stellt. Die Sixt SE beabsichtigt, ihre Beteiligung im Rahmen des Börsengangs auf weniger als 50% zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang einen maßgeblichen Anteil von mindestens 40% an der Sixt Leasing AG zu halten. Durch den Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre Kapitalbasis deutlich stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität schaffen. Der Sixt Leasing-Konzern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat seine Profitabilität signifikant erhöht. Von 2012 bis 2014 betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) des Vertragsbestands +25,1%. Per 31. Dezember 2014 hatte der Konzern insgesamt rund 97.400 Leasing- und Flottenmanagementverträge. Der Gesamtumsatz erreichte im Jahr 2014 575,0 Mio. Euro. Der operative Umsatz (ohne Erlöse aus Verkauf gebrauchter Fahrzeuge) lag im vergangenen Jahr bei 427,9 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg von 2012 bis 2014 um durchschnittlich rund 25% pro Jahr. Im Jahr 2014 nahm das EBT von 20,7 Mio. Euro (2013) auf 25,6 Mio. Euro zu. Die EBT-Rendite (bezogen auf den operativen Umsatz) betrug 2014 6,0%. Alle Finanzinformationen beziehen sich auf den geprüften kombinierten IFRS-Konzernabschluss der Sixt Leasing AG für die Jahre 2012, 2013 und 2014. Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit Baader Bank als Joint Bookrunners. Kontakt: Sixt SE Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30 Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32 Mail: pressrelations@sixt.com Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Sixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Sixt SE-Webseite www.sixt.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Disclaimer: Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite kostenfrei erhältlich sein. 14.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://se.sixt.de ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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