EANS-Adhoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Gesellschaft beschließt

 
EANS-Adhoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Gesellschaft beschließt 
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 4:1
 
 
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich.
 
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Unternehmen 
 
23.04.2012 
 
Oberkirch, 23. April 2012 - Der Vorstand der Progress-Werk Oberkirch  
Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats  
beschlossen,unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten  
Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR  
7.500.000,00 um bis zu EUR 1.875.000,00 auf bis zu EUR 9.375.000,00  
gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 625.000 neuen, auf den  
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie  
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 3,00 zu  
erhöhen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2012 in vollem  
Umfang gewinnberechtigt sein. 
 
Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des künftigen Wachstums  
und des gestiegenen Auftragsvolumens sowie dem Aufbau von  
Montagestandorten. Sie wird in Form eines Bezugsangebots an die  
Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft  
durchgeführt. Die Progress-Werk Oberkirch hat die Landesbank  
Baden-Württemberg als Lead Manager sowie die Silvia Quandt & Cie. AG  
als Co- Lead Manager für die Transaktion mandatiert. Die Landesbank  
Baden-Württemberg hat sich in einem Übernahmevertrag vom heutigem  
Tage verpflichtet, die bis zu 625.000 neuen Aktien zu zeichnen und  
sie mit der Verpflichtung zu übernehmen, sie den Aktionären der  
Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft im Bezugsverhältnis 4 : 1, 
d.h. eine neue Aktie für je vier alte, auf den Inhaber lautende  
Stückaktien der Gesellschaft, zum Bezug anzubieten. Für die Aktionäre 
der Progress-Werk Oberkirch AG besteht die Möglichkeit, über die  
Bezugsrechte hinaus neue Aktien im Wege des Mehrbezugs zu zeichnen.  
Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. 
 
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 30.  
April 2012 bis 14. Mai 2012 laufen. Der Bezugspreis wird während der  
zweiten Woche der Bezugsfrist, voraussichtlich am 7. Mai 2012, durch  
den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und  
unmittelbar im Anschluss im Wege einer Ad-hoc- Mitteilung und auf der 
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Weitere Einzelheiten  
der Kapitalerhöhung werden dem Bezugsangebot zu entnehmen sein,  
dessen Veröffentlichung im Bundesanzeiger für den 27. April 2012  
vorgesehen ist. 
 
Progress-Werk Oberkirch AG 
Der Vorstand 
 
Information und Erläuterungen des Emittenten zu dieser  
Veröffentlichung: Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf  
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der  
Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen  
nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in  
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der  
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für  
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei  
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß  
dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht  
gemäß dem Securities Act registriert und weder innerhalb noch  
außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot richtet sich 
ausschließlich an bestehende Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch  
Aktiengesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien  
dar. 
 
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, 
Kanada, Japan und Australien bestimmt. 
 
Rückfragehinweis: 
Bernd Bartmann (CFO) 
 
Phone: +49 7802 / 84-347 
 
Fax: +49 7802 / 84-789 
 
e-Mail: 	bernd.bartmann@progress-werk.de 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    Progress-Werk Oberkirch AG 
             Industriestraße 8 
             D-77704 Oberkirch 
Telefon:     +49(0)7802 84-0 
Email:       info@progress-werk.de 
WWW:         http://www.progress-werk.de 
Branche:     Auto 
ISIN:        DE0006968001 
Indizes: 
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, 
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch