Zurück
Isodiol International Inc. kündigt ein Minimum von $ 5.000.000 und ein Maximum von $ 10.000.000 für Wandelanleihen an.
VANCOUVER, British Columbia, 07. November 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Isodiol International Inc. (CSE: ISOL) (OTCQB: ISOLF) (FSE: LB6B.F) (das "Unternehmen" oder "Isodiol") freut sich gibt bekannt, dass es mit Haywood Securities Inc. ("Haywood") einen Verpflichtungsvertrag abgeschlossen hat, um als alleiniger Bookrunner und Co-Lead-Agent mit Clarus Securities Inc. (zusammen mit Haywood, den "Co-Lead-Agenten") am zu agieren Das Best-Placement-Angebot für Privatplatzierungen von 8% unbesicherten Convertible Debenture-Anteilen (die „Convertible Debenture-Units“) von Isodiol zu einem Preis von 1.000 USD pro Convertible-Debenture-Einheit (der „Emissionspreis“) für den Bruttoerlös von mindestens Isodiol 5.000.000 USD und maximal 10.000.000 USD (das "Angebot"). Isodiol hat den Co-Lead Agents eine Option eingeräumt, um das maximale Angebot um weitere 5.000.000 USD an Wandelschuldverschreibungen zum Ausgabepreis zu erhöhen.
Jede Convertible Debenture-Einheit besteht aus einem Hauptbetrag von Convertible Debentures in Höhe von 1.000 USD ("Convertible Debentures") und 159 Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien von Isodiol (jeweils ein "CD Warrant"). Jeder CD-Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie von Isodiol (jeweils eine "Isodiol-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 3,94 USD pro Isodiol-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots erworben werden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden an dem Tag fällig, der 24 Monate ab dem Schlussdatum des Angebots (dem „Fälligkeitsdatum“) liegt und voraussichtlich in der ersten Woche des Monats Dezember 2018 liegt. Die Wandelschuldverschreibungen sind beim Inhaber wandelbar Option oder bei obligatorischer Umwandlung auf Antrag von Isodiol am: (i) dem Fälligkeitsdatum; (ii) der Geschäftstag unmittelbar vor dem von Isodiol für die Rücknahme festgelegten Datum und (iii) der Geschäftstag unmittelbar vor dem Zahlungstermin, wenn ein Rückkauf gemäß einem Kontrollwechsel erfolgt, in: (A) dieser Anzahl von Stammaktien das Kapital von Isodiol (die „Debenture-Aktien“), berechnet auf der Grundlage des Gesamtnennbetrags der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, dividiert durch den Wandlungspreis von 3,15 USD je Debenture-Anteil (der „Wandlungspreis“); und (B) eine Barzahlung in Höhe des zusätzlichen Zinsbetrags, den dieser Inhaber erhalten hätte, wenn er die Schuldverschreibung während eines Zeitraums von einem Jahr nach dem Umtausch gehalten hätte (der "Gesamtbetrag"). Bei der Umwandlung erfolgt die Abrechnung in Debenture-Anteilen. Bei der Umwandlung von Schuldverschreibungen, die ein Inhaber von Schuldverschreibungen hält, erhält dieser Inhaber eine Barzahlung in Höhe der bis zum Datum der Umwandlung aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen.
Die Wandelschuldverschreibungen können am oder vor dem 31. Dezember 2019 nicht zurückgezahlt werden. Am und nach dem 31. Dezember 2019 können die Wandelschuldverschreibungen bis einschließlich zum Fälligkeitstermin von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise mit der Option zurückgezahlt werden von Isodiol (das "obligatorische Rücknahmerecht") mit einer Frist von höchstens 60 Tagen und mindestens 30 Tagen zu einem Preis, der dem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen entspricht, sofern der täglich gewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien zugrunde liegt an der CSE während der 20 aufeinander folgenden Handelstage, die am fünften Handelstag vor dem Datum, an dem die Rücknahmeerklärung abgegeben wird, enden, mindestens 5 C $ betragen.
Die Convertible Debenture-Anteile werden in kanadischen Rechtsordnungen „zugelassenen Anlegern“ gemäß der Befreiung von der Prospektpflicht in Abschnitt 2.3 des National Instrument 45-106 - Prospekt-Befreiungen und sonstigen Befreiungen von der Prospektpflicht angeboten und verkauft Isodiol und die Co-Lead Agents.
Isodiol zahlt an die Co-Lead-Agenten beim Abschluss des Angebots eine Provision von: (a) 7,0% des Bruttoerlöses des Angebots in Form von Bargeld; und (b) Broker Warrants in Höhe von 7,0% der Anzahl der Isodiol-Aktien, die bei Umtausch der Wandelanleihen ausgegeben werden können (jeweils ein "Broker Warrant"), jeweils bei Abschluss des Angebots. Jeder Broker Warrant hat das Recht zum Kauf einer Isodiol-Aktie zum Umwandlungspreis und verfällt an dem Tag, der 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.
Das Angebot unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und behördlichen Genehmigungen.
web.tmxmoney.com/...d=4549377792497821&qm_symbol=ISOLF:US
VANCOUVER, British Columbia, 07. November 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Isodiol International Inc. (CSE: ISOL) (OTCQB: ISOLF) (FSE: LB6B.F) (das "Unternehmen" oder "Isodiol") freut sich gibt bekannt, dass es mit Haywood Securities Inc. ("Haywood") einen Verpflichtungsvertrag abgeschlossen hat, um als alleiniger Bookrunner und Co-Lead-Agent mit Clarus Securities Inc. (zusammen mit Haywood, den "Co-Lead-Agenten") am zu agieren Das Best-Placement-Angebot für Privatplatzierungen von 8% unbesicherten Convertible Debenture-Anteilen (die „Convertible Debenture-Units“) von Isodiol zu einem Preis von 1.000 USD pro Convertible-Debenture-Einheit (der „Emissionspreis“) für den Bruttoerlös von mindestens Isodiol 5.000.000 USD und maximal 10.000.000 USD (das "Angebot"). Isodiol hat den Co-Lead Agents eine Option eingeräumt, um das maximale Angebot um weitere 5.000.000 USD an Wandelschuldverschreibungen zum Ausgabepreis zu erhöhen.
Jede Convertible Debenture-Einheit besteht aus einem Hauptbetrag von Convertible Debentures in Höhe von 1.000 USD ("Convertible Debentures") und 159 Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien von Isodiol (jeweils ein "CD Warrant"). Jeder CD-Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie von Isodiol (jeweils eine "Isodiol-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 3,94 USD pro Isodiol-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots erworben werden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden an dem Tag fällig, der 24 Monate ab dem Schlussdatum des Angebots (dem „Fälligkeitsdatum“) liegt und voraussichtlich in der ersten Woche des Monats Dezember 2018 liegt. Die Wandelschuldverschreibungen sind beim Inhaber wandelbar Option oder bei obligatorischer Umwandlung auf Antrag von Isodiol am: (i) dem Fälligkeitsdatum; (ii) der Geschäftstag unmittelbar vor dem von Isodiol für die Rücknahme festgelegten Datum und (iii) der Geschäftstag unmittelbar vor dem Zahlungstermin, wenn ein Rückkauf gemäß einem Kontrollwechsel erfolgt, in: (A) dieser Anzahl von Stammaktien das Kapital von Isodiol (die „Debenture-Aktien“), berechnet auf der Grundlage des Gesamtnennbetrags der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, dividiert durch den Wandlungspreis von 3,15 USD je Debenture-Anteil (der „Wandlungspreis“); und (B) eine Barzahlung in Höhe des zusätzlichen Zinsbetrags, den dieser Inhaber erhalten hätte, wenn er die Schuldverschreibung während eines Zeitraums von einem Jahr nach dem Umtausch gehalten hätte (der "Gesamtbetrag"). Bei der Umwandlung erfolgt die Abrechnung in Debenture-Anteilen. Bei der Umwandlung von Schuldverschreibungen, die ein Inhaber von Schuldverschreibungen hält, erhält dieser Inhaber eine Barzahlung in Höhe der bis zum Datum der Umwandlung aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen.
Die Wandelschuldverschreibungen können am oder vor dem 31. Dezember 2019 nicht zurückgezahlt werden. Am und nach dem 31. Dezember 2019 können die Wandelschuldverschreibungen bis einschließlich zum Fälligkeitstermin von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise mit der Option zurückgezahlt werden von Isodiol (das "obligatorische Rücknahmerecht") mit einer Frist von höchstens 60 Tagen und mindestens 30 Tagen zu einem Preis, der dem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen entspricht, sofern der täglich gewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien zugrunde liegt an der CSE während der 20 aufeinander folgenden Handelstage, die am fünften Handelstag vor dem Datum, an dem die Rücknahmeerklärung abgegeben wird, enden, mindestens 5 C $ betragen.
Die Convertible Debenture-Anteile werden in kanadischen Rechtsordnungen „zugelassenen Anlegern“ gemäß der Befreiung von der Prospektpflicht in Abschnitt 2.3 des National Instrument 45-106 - Prospekt-Befreiungen und sonstigen Befreiungen von der Prospektpflicht angeboten und verkauft Isodiol und die Co-Lead Agents.
Isodiol zahlt an die Co-Lead-Agenten beim Abschluss des Angebots eine Provision von: (a) 7,0% des Bruttoerlöses des Angebots in Form von Bargeld; und (b) Broker Warrants in Höhe von 7,0% der Anzahl der Isodiol-Aktien, die bei Umtausch der Wandelanleihen ausgegeben werden können (jeweils ein "Broker Warrant"), jeweils bei Abschluss des Angebots. Jeder Broker Warrant hat das Recht zum Kauf einer Isodiol-Aktie zum Umwandlungspreis und verfällt an dem Tag, der 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.
Das Angebot unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und behördlichen Genehmigungen.
web.tmxmoney.com/...d=4549377792497821&qm_symbol=ISOLF:US
