Robert Bosch GmbH kündigt Reverse Accelerated Bookbuild an, um Aktien der Ceres Power Holdings plc zu einem Preis von 320 Pence pro Aktie zu erwerben
Robert Bosch Investment Nederland B.V. ("Bosch", der "Käufer"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH ("Bosch-Gruppe"), gibt ihre Absicht bekannt, bis zu etwa 13,0 Millionen Stammaktien der Ceres Power Holdings plc (AIM: CWR, "Ceres Power", das "Unternehmen") zu einem Preis von 320 Pence pro Aktie über ein Reverse Accelerated Bookbuilding ("RABB") zu erwerben. Bosch beabsichtigt, den Kauf vorbehaltlich des Erwerbs von mindestens rund 12,3 Millionen Aktien durchzuführen. Aufgrund von Marktsondierungen, die vor der Veröffentlichung dieser Mitteilung durchgeführt wurden, hat Bosch von bestimmten Altaktionären unwiderrufliche Zusagen für diese Anzahl von Aktien erhalten.
Diese RABB wird in Verbindung mit der von Bosch vorgeschlagenen Zeichnung von 11 888 070 neuen Stammaktien von Ceres Power durchgeführt, die etwa 7,7 Prozent des bestehenden emittierten Stammaktienkapitals des Unternehmens ausmachen (die "Primärplatzierung"), die Ceres Power heute in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben hat.
Nach Abschluss der Primärplatzierung und der RABB wird der Käufer insgesamt zwischen ca. 24,2 Millionen und ca. 24,8 Millionen Stammaktien von Ceres Power erwerben. Die Bosch-Gruppe hält bereits rund 6 Millionen Aktien an Ceres Power. Nach Abschluss der Primärplatzierung und der RABB und unter der Annahme, dass Weichai Power seine Verwässerungsschutzrechte ausübt, werden die Bosch-Gruppe und ihre Tochtergesellschaften zwischen 17,8% und 18,2% des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals von Ceres Power halten.
Die Erstplatzierung ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass Bosch mindestens rund 12,3 Millionen Stammaktien gemäß der RABB erwirbt. Weitere Einzelheiten zur Primärplatzierung entnehmen Sie bitte der Ankündigung von Ceres Power vom heutigen Tag. Sowohl die neuen Aktien, die über die Primärplatzierung ausgegeben werden, als auch die bestehenden Aktien, die von den bestehenden Aktionären über die RABB erworben werden, werden zu einem Preis von 320 Pence pro Stammaktie (ein Aufschlag von 29,5 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien im mittleren Marktsegment für die drei Monate bis zum 21. Januar 2020 (VWAP")) ausgegeben.
Die Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank") agiert im Auftrag von Bosch als Sole Bookrunner für die RABB.
Die Möglichkeit, sich an der RABB zu beteiligen, wird bestimmten professionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten zusätzlich zu den bestehenden Aktionären, die unwiderrufliche Zusagen zum Verkauf von Aktien gemacht haben, zur Verfügung gestellt. Die Bücher für die RABB werden unmittelbar nach dieser Ankündigung geöffnet. Die endgültige Anzahl der zu erwerbenden Aktien wird am Ende des RABB-Prozesses nach alleinigem Ermessen von Bosch und Deutscher Bank vereinbart, und die Ergebnisse der RABB werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben. In dem Maße, in dem die RABB überzeichnet ist, werden die Anträge nach alleinigem Ermessen von Bosch und Deutsche Bank (anteilig oder anderweitig) reduziert.