Londoner Broker empfiehlt Pasinex mit Kursziel 0,42 CAD

Das Londoner Brokerhaus Beaufort Securities hat heute den ersten Broker-Research zu Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE; FRA: PNX) überhaupt veröffentlicht. Die Analysten Charles Long und Sheldon Modeland haben auf der Grundlage eines umfassenden Cash-Flow-Modells (DCF-Modells) einen fairen Wert von 0,42 CAD für die Aktie von Pasinex errechnet!

Dieser Wert liegt 50 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs von Pasinex (0,28 CAD). Der Bericht erwartet eine Neubewertung von Pasinex insbesondere durch zusätzliche Verkäufe von sulfidischem Erz im bevorstehenden vierten Quartal. Beaufort Securities ist Mitglied der Londoner Börse und wird durch die Börsenaufsicht (Financial Conduct Authority) reguliert. Dem Bericht war ein ausführlicher Besuch der Mine in der Türkei vorausgegangen.

Den gesamten Beaufort Bericht in Englischer Sprache finden Sie hier:

https://www.beaufortsecurities.com/img/pdfs/research/pasinex210917.pdf 

Die Analysten schätzen an Pasinex die außergewöhnlich hohen Erzgehalte: „Grade is King“. Sie sehen insbesondere im bevorstehenden vierten Quartal „kommende Katalysatoren“ für eine Neubewertung und erwarten zusätzliche Verkäufe von so genanntem Direct-Shipping Material in Form von sulfidischem Erz, das in den vorausgegangenen Quartalen auf Halde gelegt wurde. Sie erwarten deshalb im 4. Quartal nochmals eine deutliche Steigerung der Erlöse auf 8,4 Mio. CAD (6 Mio. CAD mehr als in Q2!) und einen daraus resultierenden Nettogewinn von 4,9 Millionen CAD.

Außerdem rechnen die Beaufort Analysten mit dem baldigen Abschluss der noch ausstehenden Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard. Sie gehen von einer Ressource in der Größenordnung von 200.000 Tonnen aus, wobei sie Gehalte von mehr als 30 Prozent unterstellen. Diese Ressource würde dem Pinargozou Projekt eine Lebensdauer von mehr als drei Jahren sichern. Gleichzeitig weisen die Analysten darauf hin, dass so genannte CRD-Systeme (Carbonate Replacement Deposit) generell eine wesentlich längere Lebensdauer erwarten lassen. Sie sehen insbesondere Parallelen zu CRD-Minen in Mexiko. Aus diesem Grund rechnen die Analysten für Pinargozou mit einer 10jährigen Lebensdauer, schließen aber auch eine längere Laufzeit von bis zu 30 Jahren nicht aus.

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