EANS-Adhoc: Polytec Holding AG / INFORMATION ÜBER DAS ENTSCHULDUNGSKONZEPT DER POLYTEC HOLDING AG

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Unternehmen 
 
11.05.2009 
 
Hörsching, 11. Mai 2009; Nach mehrwöchigen Verhandlungen mit  
involvierten Banken und der nunmehr vorliegenden, notwendigen  
Zustimmungen aller involvierten Parteien, informiert der Vorstand der 
POLYTEC HOLDING AG über die Details im Zusammenhang mit der Sanierung 
der POLYTEC GROUP 
 
Die Polytec Holding AG war durch den im Herbst 2008 erfolgten Kauf  
der deutschen PEGUFORM GROUP, welcher vorläufig mittels kurzfristiger 
Kredite finanziert worden war, in wirtschaftliche Schieflage geraten, 
da im Gefolge der unmittelbar nach dem Kauf ausbrechenden  
Weltwirtschaftskrise eine zeitgerechte Rückführbarkeit dieser Kredite 
in Frage zu stellen war. 
 
Ziel der daraufhin mit den Banken gestarteten Verhandlungen war ein  
Erhalt der Gesellschaft und eine bilanzielle Sanierung derselben  
durch Entschuldung ohne gerichtliche Insolvenz. Die nunmehr erzielte  
Einigung sieht neben einer weitgehenden Entschuldung auch eine  
Entflechtung und Neuordnung der Kernaktionärsstruktur vor: 
 
-      Im Wesentlichen ist vorgesehen, dass die PEGUFORM GROUP inklusive der die 
Gesellschaft belastenden Kaufpreisfinanzierung plus Zinsen von rd. 173 Mio. EUR 
aus der POLYTEC GROUP herausgelöst werden soll und an eine von der POLYTEC GROUP 
unabhängige Gesellschaft unter der wirtschaftlichen Führung von Stefan Pierer 
und Rudolf Knünz übertragen wird. 
-       An die POLYTEC GROUP rückgeführt werden sollen zwei Peguform - Standorte 
in Weiden (D) und Chodova Plana (CZ), welche einen wesentlichen strategischen 
Bestandteil für den weiteren Marktanteilsausbau in der Automotive Composites 
Division der POLYTEC GROUP darstellen. 
 
-       Das durch die CROSS-Industries Gruppe gehaltene ca. 20% Aktienpaket an 
der POLYTEC HOLDING AG wird an eine im Einflussbereich der Raiffeisenlandesbank 
OÖ stehende Gesellschaft übertragen. 
 
-       Die Raiffeisenlandesbank OÖ übernimmt die weitere operative Finanzierung 
der POLYTEC HOLDING AG. Eine verbindliche Zusage für zusätzliche 
Betriebsmittellinien seitens der Raiffeisenlandesbank OÖ liegt vor. 
 
-       Nach Umsetzung erwähnter Schritte und auf Basis einer Proforma Bilanz 
per 31. März 2009 belaufen sich die Nettofinanzverbindlichkeiten der POLYTEC 
GROUP auf 76 Mio. EUR bei einem Eigenkapital von ebenfalls 76 Mio. EUR. Dies 
entspricht einem Gearing von rd. 100%. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer 
Bilanzsumme von 351 Mio. EUR rd. 22%. Die vereinbarten Maßnahmen führen zu einer 
nahezu vollständigen Entschuldung der POLYTEC HOLDING AG als 
Konzernmuttergesellschaft. 
 
Die Refinanzierung der zum Zwecke der Akquisition aufgenommenen  
Kredite sowie die Ausfinanzierung der für die notwendigen operativen  
Restrukturierungen erforderlichen zusätzlichen Mittel, als  
Gesamtlösung ohne eine Teilung, war durch die die Gruppe  
finanzierenden Banken auf Grund der durch die Wirtschaftskrise  
speziell im automotiven Umfeld eingetretenen dramatischen  
Markteinbrüche abgelehnt worden, sodass es Ziel des Vorstandes sein  
musste, die POLYTEC GROUP in ihrer ursprünglichen Struktur zu  
erhalten, um so, weitgehend entschuldet, diese bestmöglich aus der  
Krise zu führen und so die Interessen der Arbeitnehmer, Aktionäre und 
sonstiger Interessensgruppen langfristig zu sichern. 
 
Die Umsetzung bedarf neben der finalen Zustimmung von Kartellbehörde  
und Übernahmekommission auch der Zustimmung der Hauptversammlung.  
Eine Einberufung wird schnellstmöglich erfolgen. 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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ots Originaltext: Polytec Holding AG 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
Manuel TAVERNE 
 
POLYTEC GROUP            
 
Investor Relations 
 
Tel.+43(0)7221/701-292    
 
manuel.taverne@polytec-group.com 
 
Branche: Zulieferindustrie 
ISIN:    AT0000A00XX9 
WKN:     A0CA1R 
Index:   ATX Prime 
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel