Die neue Handelswoche startet mit Nachrichten von der österreichischen PORR AG, die u.a. mittels Altanleihentausch ihr Finanzierungsportfolio (einschließlich des Fälligkeitenprofils) zu optimieren beabsichtigt. Daneben ruft die Deutsche Investoren Union (DIU) e.V. nach der Golden-Gate-Pleite die Anleihegläubiger zur gemeinsamen Interessensbündelung auf. News gibt es außerdem von KSW Immobilien, die das öffentliche Bondangebot zu ihrer neuen Immobilienprojektanleihe planmäßig beendet hat, und von Mox Telecom.
Nach zuletzt KTG Agrar und Eyemaxx Real Estate beabsichtigt nun auch die PORR AG die vorzeitige Anleihenrefinanzierung via Anleihentausch. Danach seien sowohl die Inhaber der im Jahr 2009 begebenen 6%-Unternehmensanleihe (2009/14) über 100 Mio. EUR als auch die Bondholder der 2010 ausgereichten 5%-Schuldverschreibung (2010/15) über 125 Mio. EUR eingeladen, Angebote für den Umtausch in einen neuen Senior-Bond mit fünfjähriger Laufzeit und/oder in eine ebenfalls neu zu emittierende Hybrid-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit abzugeben. Das Angebot richte sich dabei ausschließlich an bestehende Anleiheinhaber der in den Jahren 2009 und 2010 begebenen Bonds. Im Fall des Umtausches werden die jeweiligen Stückzinsen bezahlt. Darüber hinaus erhalten Inhaber der 2010 emittierten Schuldverschreibung zusätzlich einen Ausgleichsbetrag von 15 EUR für jede umgetauschte Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 500 EUR.
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