Ad hoc: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe gen

DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden 18.01.2017 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden

Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. platziert. Auf Grund der hohen Nachfrage konnte Hapag-Lloyd das Volumen der Anleihe von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR 250 Mio. erhöhen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 6,75 Prozent p.a.. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Nach dem Anstieg des Anleihevolumens wird auch ein höherer Teil der Einnahmen von umgerechnet USD 125 Mio. (zirka EUR 117 Mio.) für die vollständige vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst 2017 fällig wird. Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten).

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