Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Anleihe 28.01.2016 10:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN. Köln, 28. Januar 2016 Am 19. Januar 2016 hat die Gothaer Allgemeine Versicherung AG eine Einladung an die Inhaber der EUR 250.000.000 nachrangigen fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ISIN XS0269270566 (die "Schuldverschreibungen") veröffentlicht, ihr Kaufangebote für die Schuldverschreibungen zum Kaufpreis von 102,50 % zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung endete am 27. Januar 2016 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit). Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat Angebote zum Kauf von Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 115.300.000 angenommen. Nach Durchführung der Einladung verbleiben Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 107.600.000 weiterhin ausstehend. Die Abwicklung der Einladung erfolgt voraussichtlich am 29. Januar 2016. Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder Instrumentes des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. 28.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN. Köln, 28. Januar 2016 Am 19. Januar 2016 hat die Gothaer Allgemeine Versicherung AG eine Einladung an die Inhaber der EUR 250.000.000 nachrangigen fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ISIN XS0269270566 (die "Schuldverschreibungen") veröffentlicht, ihr Kaufangebote für die Schuldverschreibungen zum Kaufpreis von 102,50 % zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung endete am 27. Januar 2016 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit). Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat Angebote zum Kauf von Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 115.300.000 angenommen. Nach Durchführung der Einladung verbleiben Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 107.600.000 weiterhin ausstehend. Die Abwicklung der Einladung erfolgt voraussichtlich am 29. Januar 2016. Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder Instrumentes des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. 28.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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