BB-trading

Wall Street leicht im Plus - ISDA-Entscheid läßt Kurse bröckeln
www.boerse-go.de/artikel/zeigen/articleId/2778966

Naja "bröckeln" ist bei mir was anderes...

fällt der erste stein aus der mauer - hier die erste bank - heisst es ohren aufstellen wie ein luchs

ich habe gerade meine vix-calls verdoppelt

keine reaktion sehen - weder bärisch noch bullish

UND jetzt ist erstmal we angesagt

erholt euch gut - meistens kommt es anders und zweitens als man denkt

falsch gbt es nicht

wer wäre ein Aspirant ... italienisch ? oder diese deutsche Bank CoBa ... eine gewisse Größe müsste die Bank schon haben...

keine ahnung - landesbanken ? societe ? ubs? gs und jpm defnitiv - ich weiss es nicht

Was/Wie Mh es schreibt, ich hätte es nicht besser schreiben können. 3x ga und das meine ich auch so (#5899)-

Meine Befürchtung ist, die Dominosteine sind die Banken, nicht die Staaten.

Meine Güte, jetzt schreibe ich schon Dinge, die ich früher dem Bären-Thread zugeordnet hätte, völlig OT.

Also ich habe den 0-Punkt(*) erreicht.

(*den ich so definiere: ich hab keine Ahnung, wie es weitergeht)

Aber vielleicht ist das auch gut so, daß man nicht weiß wie es weitergeht. Man schaut nur auch den chart - was schwer genug ist - und blendet den Rest aus. Kaum möglich bei dem Mediengewitter, daß uns derzeit um die Ohren fliegt.

Ich trade immer ein Stück gegen mich selbst. Nie war mir das so bewußt wie heute.

www.handelsblatt.com/politik/international/...-da/6311374.html

dumm nur dass diese eben über umwege genau von dem unternehmen ge- bzw besichert wurden dass zu der zeit nun eben am pranger stand - der aig

information ist ALLES - und um jetzt eben den querverweis zum heutigen garantiefall zu ziehen es ist wieder so dass nicht alle informationen vorhanden sind

die oben angesprochene verrechnung der cds-positionen IST NICHT das problem

es sind die einzel-posten

ein bspl eine bank, fondss was auch immer der/dem es sowieso nicht so gut geht hat sich abgesichert oder spekuliert selber mit den cds - damit ist sie einem verflochtenen nicht näher zu bestimmendem netzwerk an anbietern und spekulanten beigetreten

die wette - neben dem eigentlichen produkt heisst: im fall der fälle ist jeder einzelspekulantfähig und willens seinen teil der gesamtspekulation zu erfüllen

was aber passiert wenn EIN spekulant nicht zahlen kann/will ?

was passiert wenn bei unserem heimischen riesen der deutschen bank - forderungen auflaufen aber eigene forderungen nicht bedeint werden oder noch nicht bedient wurden ?

dann steht dort plötzlich eben keine ~100mio schuld sondern x mrd

keine bank traut z zt der anderen bank - dies ist ableitbarer fakt aus den hohen summen die bei der ezb geparkt werden

daran schliesst sich die nächste frage an: werde ich als bank forderugen bedienen/bedienen können/bedienen wollen die dritte an mich haben ?

ggf muss man annehmen dass die bilanz sich etwas entschlackt durch die tatsache dass es bei einem gläubiger und schuldner überkreuzverflechtungen von eben forderungen und verbindlichkeiten gibt

nur wer sagt uns da ? genau das ist eben der kern des problems - das sich tatsächlich NICHT zu einem wirklichen auswirken MUSS - aber kann - denn KEINER WEISS ES

alleine die tasache das wie bei mehreren anderen bereits genannt - hier geschäfte getätigt wurden die nicht nachvollziehbar sind (OTC) - sollte zumindest aufhorchen lassen

wer da a la "och wird schon alles gut gehen" rangeht hat die lektion aus 2008 nicht gelernt -wir wissen die banken haben nix gelernt

und genau in dieser lage gibt es nur eine lösung - vorsichtig sein - banken und versicherer entweder rausschmeissen oder eben JETZT massivst zu hedgen

vorsicht ist keine bärische dumme grundtugend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sie ist selbst bei nichteintreten des worst case - elementare überlebensstrategie an der börse

die nächste frage die sich daraus ableitet - wer profitiert ? da wären zuerst solche zu nennen die sich lt eigener angabe entweder nicht beteiligt haben (sehr schwierig zu bewerten) oder es gilt nun bilanzen zu wälzen ob herleitbar ist wer unterinvestiert war und ist

darüber hinaus wer wird betroffener sein wenn in worst case die erste bank /der erste dienstleister aus der mauer aller anbieter herausfällt (muss ja nicht so kommen)

usw usw

armitage hat es indirekt bereits gesagt - wir sollten nicht nach dem schlimmsten suchen sondern ggf danach  wer im schlimmsten falle davon profitieren könnte

wem nützt die derzeitige situation ? usw usw

ein shorteinstieg bietet sich an EURUSD mit  ziel  1.30  und darunter
USDCAD ebenfalls short

GBPUSD mittelfrist   short

ab montag poste ich dann die derivate  die ich  kaufen will und auf der  watch habe
habe bereitschaft heute nacht  und kann  deshalb nur eingeschränkt posten.....

ggf kurzfristige longchanceim 60er - mM nach aber übergeordent noch short

http://www.ariva.de/forum/...-ohne-Ende-456414?page=1425#jumppos35634

bei der aufzählung hatte ich die calls auf den vix vergessen, sowie einige beimischungen an shortetfs u.ä.

aber letztlich ist das ggf eh egal - denn fragt man morgen einen - weiss er es evtl nicht mehr

us stellt uhren eine std vor - ergo sie schliessen für uns früher

italienisches bip könnte ggf spannend werden - ansonsten eher nachrichtentechnisch mauer tag

könnte zur erwarteten lage passen - unten zwar gut abgesichert aber oben in den indices z zt warnsignale

danke für dein post - UND ggf wenig aufregende bereitschaft

da ich selber währungen wenig verstehe würde ich mich freuen wenn du zu deinen währungsposts ggf ein zwei begleitende sätze des warums sagen könntest

ich weiss man diskutiert ungern über trades - aber ggf könnten so dritte dies herleiten - vielleicht findet sich der eine oder ander andere gedanke - die einen selber in der einschätzung bestätigen ggf frühzeitig parallelen - gefahren o.ä. aufzeigt

da beruf vorgeht natürlich nur wenn zeit bleibt

allen eine erfolgreiche woche die gerade zu geisterstunde begann ;-)

lange nicht hier gewesen-geht's jetzt im blog mehr um devisen oder nur deswegen weil die indices noch nicht "offen" haben ?

gruß

ursprünglich nur bb - scheint es mittlerweile um vieles zu gehen - mein persönliches hauptaugenmerk sind nicht die devisen - aber interessant sind sie allemal

da letztlich vieles miteinander vernetzt ist - wechselwirkungen auslöst und über umwege so auch auf entwicklungen von indices zu schliessen ist bzw man ggf daraus entwicklungen der indices im idealfall ableiten kann - sollten sie nicht vernachlässigt werden

immo schwingt der thread hin und her - mal sehe wo er ins gleichgewicht kommt

ich finde ihn interessant und ein paar gleichgesinnte ebenso

schön mal wieder von dir zu hören

beim naclesen was du so gemacht hast stösst man auf alte stilblüten udn merkt eiegntlich hat sich nichts verändert

man man man - wie die zeit vergeht

und damit gegen den 60er durchsetzt

kleine sks vor grosser sks ? btw ich weiss wieder wie dieses komische gebilde von neulich hiess - SPIDER TOP

haste nachtschicht gemacht ?!
werde heute abend wieder mal reinsehen-leider nicht viel zeit,
bis denne ,ciao

Von den Trades, die überhaupt das Midestziel bei EMA9 erreichen, schaffen es immerhin auch gut die Hälfte noch bis zum mBB. Wäre es genau die Hälfte, könnte man entweder seine Position komplett bei EMA9 oder bei mBB glattstellen und bekäme das gleiche Ergebnis. Da aber mehr als die Hälfte sogar bis zum mBB laufen, ist es besser nicht schon am EMA9 (einen Teil) zu liquidieren, sondern besser laufen lassen bis mBB.

Von den Trades, die das Ziel 2 am mBB erreichen, laufen dann sogar *deutlich* über die Hälfte bzw. 2/3  (68% bei SL5 und 61% bei SL10) sogar bis zum gegenüberliegenden BB.
Es macht also auch hier Sinn, den Trade lieber laufen zu lassen und seine TP Order auf das ggüBB zu legen.
Deshalb liefert 100% auf ggüBB das beste Ergebnis.

Wem das zu heiss ist, kann allerdings auch 50% bei EMA9 mitnehmen und die anderen 50% am ggüBB. Diese Aufteilung liegt immerhin auf Platz 2.

viel passiert ist ja heute bis hierhin nicht

euro weiter im shortmodus - indices unentschlossen

bb´s gingen bis hierhin nur über gimmees

kurz: langweilig

charttechnisch thepatternsite.com/rabfd.html ?