Übernahmeangebot: Übernahmeangebot ;

 
 Zielgesellschaft: Constantin Medien AG; Bieter: Studhalter Investment AG / Highlight Communications AG
 
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 Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
 freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m.
 §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
 
 Bieter:
 
 Studhalter Investment AG
 Matthofstrand 8
 6005 Luzern
 Schweiz
 
 eingetragen im Handelsregister des Kantons Luzern unter CHE-114.350.381
 
 und
 
 Highlight Communications AG
 Netzibodenstrasse 23b
 4133 Pratteln
 Schweiz
 
 eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter
 CHE-100.774.645
 
 Zielgesellschaft:
 
 Constantin Medien AG
 Münchener Str. 101 g
 85737 Ismaning
 Deutschland
 
 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 148760
 
 ISIN DE0009147207  |  WKN: 914720
 
 Angaben der Bieter:
 
 Die Studhalter Investment AG und die Highlight Communications AG (zusammen
 die 'Bieter') haben heute entschieden, den Aktionären der Constantin Medien
 AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots, mit
 befreiender Wirkung auch für Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie
 Burgener, die Highlight Event and Entertainment AG und Herrn Alexander
 Studhalter, anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der
 Constantin Medien AG (die 'Constantin-Aktien') gegen Zahlung einer
 Geldleistung in Höhe von EUR 2.30 je Constantin-Aktie in bar zu erwerben
 (das 'Übernahmeangebot').
 
 Zur Finanzierung und Koordinierung des Übernahmeangebots sowie zur
 Strukturierung des Gesellschafterkreises der Constantin Medien AG nach
 dessen erfolgreicher Durchführung haben die Bieter heute eine
 Rahmenvereinbarung mit der Highlight Event and Entertainment AG, der mit
 einer Beteiligung von knapp unter 30% derzeit größten Aktionärin der
 Constantin Medien AG, sowie Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener
 und Herrn Alexander Studhalter abgeschlossen. Die Rahmenvereinbarung sieht
 u.a. vor, dass sämtliche im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten
 Constantin-Aktien bei dessen Vollzug von der Highlight Communications AG
 erworben und an diese übertragen werden. In diesem Zusammenhang hat sich
 die Studhalter Investment AG zudem im Rahmen einer heute durchgeführten
 Kapitalerhöhung mit rund 28.7% an der Highlight Event and Entertainment AG
 beteiligt.
 
 Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des
 Übernahmeangebots werden im Internet unter http://www.siagtgwhlc-offer.com
 veröffentlicht.
 
 Das Übernahmeangebot wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung
 der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird
 das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden
 Bedingungen und Bestimmungen ergehen.
 
 Die Bieter gehen davon aus, dass die Veröffentlichung der
 Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
 Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017
 erfolgen wird.
 
 Wichtige Hinweise:
 
 Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
 Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
 Verkauf von Aktien der Constantin Medien  AG. Die endgültigen Bedingungen
 des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende
 Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der
 Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bieter behalten sich vor, in den
 endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots
 von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
 
 Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend empfohlen,
 die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
 Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
 worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird
 ihnen dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um
 eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
 Übernahmeangebots zu erhalten.
 
 Luzern/Pratteln, den 27. November 2017
 
 Studhalter Investment AG
 
 Highlight Communications AG
 
 Ende der WpÜG-Meldung 
 
 27.11.2017  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Notiert: Bietergesellschaft (Highlight Communications AG):
 Regulierter
 Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
 Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
 Exchange
 
 Zielgesellschaft:
 Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
 Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
 Stuttgart, Tradegate Exchange