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29.12.2017 20:00
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Siyata Mobile schließt CDN$4,6 Mio. einer vermittelten Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen ab
Ein Smartphone mit Kopfhörern (Symbolbild).
pixabay.com
Siyata Mobile schließt CDN$4,6 Mio. einer vermittelten Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen ab
Montréal, Québec - 29. Dezember 2017 - Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 13. Dezember 2017 gibt Siyata Mobile Inc. (das "Unternehmen" oder "Siyata") (TSX-sV:SIM / OTCQX:SYATF) bekannt, dass sie ihre zuvor angekündigte, vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem Bruttoerlös von CDN$4,6 Millionen, durch die Ausgabe von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") zu einem Preis von CDN$1.000 pro Wandelschuldverschreibung (das "Angebot"), abgeschlossen hat. Das Angebot wurde mittels eines Konsortiums bestehend aus PI Financial Corp. als Lead Agent, Beacon Securities Limited und Paradigm Capital Inc. abgeschlossen (die "Agents").
Marc Seelenfreund, Chairman und Chief Executive Officer von Siyata, kommentierte: " Wir sind mit den Bemühungen unserer Konsortialpartner sehr zufrieden, die zu einer Überzeichnung unserer Finanzierung geführt haben. Der Erlös wird Siyata dabei helfen, unser aggressives Ziel für 2018 zu erreichen, eine führende Kraft im globalen Push to Talk Mobilfunkmarkt zu werden.
Jede Wandelschuldverschreibung ist in 1.667 Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft wandelbar, was einem Betrag von ca. CDN$ 0,60 (der "Wandelpreis") pro Stammaktie entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten Ereignissen.
Jede Wandelschuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 10,5% p.a. ab dem Tag der Ausgabe verzinst, zahlbar in bar vierteljährlich im Nachhinein. Fallen unbezahlte Zinszahlungen an, dann werden diese zum Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen addiert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden am 28. Juni 2020 (der "Fälligkeitstermin") fällig und können zum Wandlungspreis nach Wahl des Inhabers jederzeit vor Handelsschluss zu einem früheren Zeitpunkt in Stammaktien umgewandelt werden, der vor dem: ( i) letzten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitstermin und (ii) der für die Rückzahlung im Falle eines Kontrollwechsels festgelegte Zeitpunkt liegt.
Jeder Käufer erhielt außerdem einen (1) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils einen "Warrant") für jeden CDN$ 1 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung, die von einem solchen Käufer erworben wurden. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von CDN $ 0,70 pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren.
Die Vermittler erhielten insgesamt 536.666 Stammaktien der Gesellschaft im Hinblick auf die von den Vermittlern erbrachten Dienstleistungen.
Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 29. April 2018 endet. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung des allgemeinen Betriebskapitals und zur Rückzahlung und Schließung der Kreditfazilitäten von Signifi Mobile Inc. (einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft) bei der National Bank of Canada und der Business Development Bank of Canada sowie zur Ablösung der bestehenden Sicherheiten für die damit verbundenen Vermögenswerte des Kreditnehmers verwendet.
Über Siyata-
Siyata Mobile Inc. ist ein führender internationaler Entwickler und Anbieter von mobilen Kommunikationssystemen für Firmenkunden, der sich auf Fahrzeugvernetzungsprodukte für professionelle Fuhrparks unter dem Markennamen Uniden® Cellular spezialisiert hat. Seit Entwicklung des ersten 3G-fähigen Fahrzeugvernetzungsgeräts ist Siyata ein Branchenführer. Im Jahr 2017 wurde nun das weltweit erste integrierte 4G LTE-fähige Kommunikationsgerät für Fuhrparks auf den Markt gebracht. Durch die Zusammenführung von Sprach-, mobilen Push-to-talk-, Daten- und Fuhrparkmanagementlösungen in einem einzigen Gerät will sich das Unternehmen als DER Anbieter von Fahrzeugvernetzungslösungen für Nutzfahrzeuge und Fuhrparks auf der ganzen Welt etablieren.
Siyata bietet außerdem stoßfeste Handys für industrielle Nutzer und Signalbooster für private Haushalte, Gebäude und Fuhrparks mit schlechter Funkverbindung an. Zu Siyatas Kundenkreis zählen Mobilfunkbetreiber, Händler von Nutzfahrzeugtechnologien sowie Fuhrparks aller Größen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und im Mittleren Osten.
Erfahren Sie mehr unter www.siyatamobile.com und http://www.unidencellular.com/.
Für das Board of Directors von:
SIYATA MOBILE INC.
Marc Seelenfreund
CEO & Chairman
Investor Relations:
Arlen Hansen
Kin Communications
1-866-684-6730
SIM@kincommunications.com
PCG Advisory Group:
Kirin Smith, Chief Operating Officer
646.863.6519
ksmith@pcgadvisory.com
Verkaufsabteilung:
Glenn Kennedy, VP Sales
Siyata Mobile Inc.
416-892-1823
glenn_kennedy@siyatamobile.com
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Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
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