Das auf Rohstoffbeteiligungen fokussierte Unternehmen „gräbt“ eine neue Unternehmensanleihe 2016/21 aus. Die Folgeemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 75 Mio. EUR wird bereits ab Donnerstag öffentlich zur Zeichnung angeboten. Altanleiheinhaber sind zum Umtausch zu äußerst attraktiven 104% aufgerufen.
Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich bis zum 18. Juli und adressiert neben institutionellen Investoren auch Privatanleger. Die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre und endet im Juli 2021. Der halbjährlich fällige Zinssatz lautet auf 5,625% p.a. und liegt damit deutlich unter dem 8%-Kupon der DRAG-Erstanleihe 2013/18.
Wie bei den meisten Folganleihen üblich, wird den Inhabern der umlaufenden DRAG-Altanleihe über zuletzt noch etwa 51 Mio. EUR ein Umtauschangebot in die neue Schuldverschreibung unterbreitet: Hierfür können die Altanleiheinhaber ihre gehaltenen TSV im Nennwert von 1.000 EUR im Verhältnis 1 zu 1 in neue Anleiheanteile tauschen und erhalten dafür neben aufgelaufenen Stückzinsen zusätzlich einen Barausgleich über 40 EUR je Altanleiheanteil – sprich, ein Umtausch zu 104%.
Die DRAG verweist indes darauf, dass die Erstanleihe laut Anleihebedingungen ab dem 11. Juli 2016 erstmals vorzeitig zu 103% je TSV kündbar ist. Eine vorzeitige Rückzahlung durch Ablösung einer geringer verzinsten Folgenanleihe scheint wahrscheinlich. Bereits im September 2014 und im Februar 2015 hatten die Heidelberger mittels Anleiherückkäufen rund 11,2 Mio. EUR zurückerworben.
Der gebilligte Wertpapierprospekt mit weiteren Details zur Neuemission sowie weitere umfangreiche Informationen sind ab sofort auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar. Begleitet wird die Emission von der ICF Bank.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2016′ heruntergeladen oder bestellt? – hier der Link zum e-Magazin / Download
