DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Maritim Vertriebs GmbH : Umtauschangebot an die Inhaber der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 03.11.2014 / 08:30
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Umtauschangebot an die Inhaber der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 - Neue Anleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro - Zinssatz: 8,25% p.a. - Laufzeit: 18 Monate - Umtauschfrist vom 10.11.2014 bis 19.11.2014, 16.00 Uhr - Nicht durch Umtausch bezogene Teilschuldverschreibungen werden anderen Investoren angeboten - Wertpapierprospekt gebilligt Kempten/Hamburg 03.11.2014 Mit großer Mehrheit (Zustimmungsquoten über 90 %) haben die Gesellschafter von sechs Schlepper-Einschiffgesellschaften am Freitag, den 31.10.2014 in den Gesellschafterversammlungen, die nach Börsenschluss beendet worden sind, das vorliegende Verkaufsangebot angenommen. (siehe Pressemitteilung vom 13.10.2014) Die Maritim Vertriebs GmbH unterbreitet den Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 (ISIN: DE000A1MLY97) ein freiwilliges Umtauschangebot. Zu diesem Zweck wird eine neue Maritim Offshore-Anleihe 2014/2016 mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, einem Zinssatz von 8,25% p.a. und einer Laufzeit von 18 Monaten bis zum 1. Juni 2016 ausgegeben. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Anteile an der Maritim Offshore Anleihe 2012/2014 in der Zeit vom 10.11.2014 bis zum 19.11.2014, 16.00 Uhr kostenfrei im Verhältnis 1:1 zu 100% des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen. Erste "Umtausch" Gespräche mit Anleiheinhabern stießen auf positive Resonanz. Im Rahmen des Umtauschangebots werden in der Zeit vom 10.11.2014 bis 21.11.2014, 12.00 Uhr, nicht bezogene Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung auch anderen Investoren zur Zeichnung angeboten. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde am 30.10.2014 von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie die Österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") notifiziert. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Maritim Vertriebs GmbH abrufbar. Die ausgehandelten Zahlungsmodalitäten zwischen Käufern und Einschiffgesellschaften sehen einen Mittelzufluss an die Gesellschafter/Kommanditisten im Jahr 2015 vor. Die neue Anleihe dient daher der Überbrückung dieses Zeit-Gaps und der Rückzahlung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 - entweder durch Annahme des Umtauschangebots und/oder aus den zugeflossenen Mitteln im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung der neuen Anleihe. Nach vollständiger Rückzahlung der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 ist auch die neue Anleihe 2014/2016 durch Bestellung eines Pfandrechts an Kommanditanteilen, welche die Maritim Vertriebs GmbH im Zeitpunkt des Beginns der Laufzeit der Anleihe hält, besichert. Die Mittelverwendung und die Besicherung werden wie bisher von einem Treuhänder überwacht und kontrolliert. Kontakt: Jürgen Steinhauser Maritim Vertriebs GmbH Tel. +49 (0)831 - 580 98 24 Mail: j.steinhauser@maritim-vertrieb.de Ulrich Jehle Maritim Vertriebs GmbH Tel: +49 (0)831 - 580 98 25 Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de Über die Maritim Vertriebs GmbH Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein "Special Purpose Vehicle" (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung, dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um sogenannte Ankerziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen verfügen. Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar.
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03.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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294524 03.11.2014
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Umtauschangebot an die Inhaber der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 - Neue Anleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro - Zinssatz: 8,25% p.a. - Laufzeit: 18 Monate - Umtauschfrist vom 10.11.2014 bis 19.11.2014, 16.00 Uhr - Nicht durch Umtausch bezogene Teilschuldverschreibungen werden anderen Investoren angeboten - Wertpapierprospekt gebilligt Kempten/Hamburg 03.11.2014 Mit großer Mehrheit (Zustimmungsquoten über 90 %) haben die Gesellschafter von sechs Schlepper-Einschiffgesellschaften am Freitag, den 31.10.2014 in den Gesellschafterversammlungen, die nach Börsenschluss beendet worden sind, das vorliegende Verkaufsangebot angenommen. (siehe Pressemitteilung vom 13.10.2014) Die Maritim Vertriebs GmbH unterbreitet den Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 (ISIN: DE000A1MLY97) ein freiwilliges Umtauschangebot. Zu diesem Zweck wird eine neue Maritim Offshore-Anleihe 2014/2016 mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, einem Zinssatz von 8,25% p.a. und einer Laufzeit von 18 Monaten bis zum 1. Juni 2016 ausgegeben. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Anteile an der Maritim Offshore Anleihe 2012/2014 in der Zeit vom 10.11.2014 bis zum 19.11.2014, 16.00 Uhr kostenfrei im Verhältnis 1:1 zu 100% des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen. Erste "Umtausch" Gespräche mit Anleiheinhabern stießen auf positive Resonanz. Im Rahmen des Umtauschangebots werden in der Zeit vom 10.11.2014 bis 21.11.2014, 12.00 Uhr, nicht bezogene Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung auch anderen Investoren zur Zeichnung angeboten. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde am 30.10.2014 von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie die Österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") notifiziert. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Maritim Vertriebs GmbH abrufbar. Die ausgehandelten Zahlungsmodalitäten zwischen Käufern und Einschiffgesellschaften sehen einen Mittelzufluss an die Gesellschafter/Kommanditisten im Jahr 2015 vor. Die neue Anleihe dient daher der Überbrückung dieses Zeit-Gaps und der Rückzahlung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 - entweder durch Annahme des Umtauschangebots und/oder aus den zugeflossenen Mitteln im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung der neuen Anleihe. Nach vollständiger Rückzahlung der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 ist auch die neue Anleihe 2014/2016 durch Bestellung eines Pfandrechts an Kommanditanteilen, welche die Maritim Vertriebs GmbH im Zeitpunkt des Beginns der Laufzeit der Anleihe hält, besichert. Die Mittelverwendung und die Besicherung werden wie bisher von einem Treuhänder überwacht und kontrolliert. Kontakt: Jürgen Steinhauser Maritim Vertriebs GmbH Tel. +49 (0)831 - 580 98 24 Mail: j.steinhauser@maritim-vertrieb.de Ulrich Jehle Maritim Vertriebs GmbH Tel: +49 (0)831 - 580 98 25 Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de Über die Maritim Vertriebs GmbH Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein "Special Purpose Vehicle" (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung, dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um sogenannte Ankerziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen verfügen. Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar.
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03.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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