DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Epigenomics AG: Epigenomics AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab 28.05.2015 / 11:25
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Pressemitteilung Epigenomics AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 4,9 Mio. aus Bezugsrechtskapitalerhöhung - Transaktion deutlich überzeichnet - Erlöse zur Finanzierung der Markteinführung von Epi proColon(R) in den USA verwendet Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika Berlin und Germantown, MD (USA), 28. Mai 2015 - Das deutsch-amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt. "Wir sind über das Ergebnis dieser Finanzierung, die deutlich überzeichnet war, hoch erfreut und danken allen Aktionären, die an unserer Kapitalerhöhung teilgenommen haben, für ihr Vertrauen und Engagement", erklärte Dr. Thomas Taapken, Vorstandsvorsitzender von Epigenomics. "Wir sind davon überzeugt, dass die Ergebnisse der ADMIT-Studie mit einer Teilnehmerrate von fast 100% für Epi proColon(R) den Zulassungsantrag für unseren Test unterstützen werden. Wir haben diese Daten kürzlich bei der FDA eingereicht und werden die Ergebnisse in den nächsten Wochen mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde diskutieren. Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden für den Ausbau der Fertigungskapazitäten verwendet und unterstützen die vorbereitenden Maßnahmen zur Markteinführung unseres blutbasierten Tests zur Früherkennung von Darmkrebs in den USA, sobald dieser zugelassen ist." Transaktionsstruktur: Am 28. Mai 2015 hat der Vorstand der Epigenomics AG in Berlin bekannt gegeben, dass die Gesellschaft die am 11. Mai 2015 angekündigte Kapitalerhöhung vollständig durchführen und hierbei einen Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 4.999.997,44 erzielen wird. Damit wird gemäß der aktuellen Finanzplanung die Liquiditätsreichweite des Unternehmens bis mindestens ins zweite Quartal 2016 verlängert und zwar unter der Annahme der vollständigen Wandlung aller noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen bis Ende 2015. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute hierzu mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/II eine Kapitalerhöhung um EUR 976.562,00 durch Ausgabe von 976.562 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien), auf die jeweils ein anteiliger Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durchzuführen. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung wurden in der ad-hoc Mitteilung vom 11. Mai 2015 bekanntgeben. Sämtliche der 976.562 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, die während der Bezugsfrist vom 13. Mai 2015 bis zum 27. Mai 2015 angebotenen wurden, wurden von bestehenden Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 5,12 je Aktie bezogen. Die technische Abwicklung der Kapitalerhöhung wurde vom Bankhaus Neelmeyer durchgeführt. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am oder um den 9. Juni 2015 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 11. Juni 2015 beginnen, und die Auslieferung der neuen Aktien an die Investoren wird am 11. Juni 2015 erwartet. Wie bereits angekündigt wird Epigenomics auch weiterhin alle strategischen Optionen prüfen und möglicherweise auch ausführen, die sich dem Unternehmen für seine weitere Entwicklung bieten. Dies schließt insbesondere auch die Aufnahme weiterer liquider Mittel zur Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs von Epigenomics ein, und zwar bis zu einer möglichen Zulassung von Epi proColon(R) durch die US-Zulassungsbehörde FDA und darüber hinaus. - Ende - Über Epigenomics Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das innovative Produkte für die Früherkennung und Diagnose von Krebserkrankungen entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics' Hauptprodukt ist der blutbasierte Test Epi proColon(R) für die Früherkennung von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet, hat die Zulassung für den chinesischen Markt erhalten und befindet sich für den US-amerikanischen Markt im Zulassungsverfahren. Zudem wird Epigenomics Gewebetest zur Diagnose von Lungenkrebs, Epi proLung(R), in Europa vermarktet. Die große Akzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie und Testlaboren. Epigenomics ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA. Kontakt Epigenomics AG Antje Zeise, Manager IR/PR Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 386 pr@epigenomics.com www.epigenomics.com Epigenomics' rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
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28.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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362587 28.05.2015
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Pressemitteilung Epigenomics AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 4,9 Mio. aus Bezugsrechtskapitalerhöhung - Transaktion deutlich überzeichnet - Erlöse zur Finanzierung der Markteinführung von Epi proColon(R) in den USA verwendet Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika Berlin und Germantown, MD (USA), 28. Mai 2015 - Das deutsch-amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt. "Wir sind über das Ergebnis dieser Finanzierung, die deutlich überzeichnet war, hoch erfreut und danken allen Aktionären, die an unserer Kapitalerhöhung teilgenommen haben, für ihr Vertrauen und Engagement", erklärte Dr. Thomas Taapken, Vorstandsvorsitzender von Epigenomics. "Wir sind davon überzeugt, dass die Ergebnisse der ADMIT-Studie mit einer Teilnehmerrate von fast 100% für Epi proColon(R) den Zulassungsantrag für unseren Test unterstützen werden. Wir haben diese Daten kürzlich bei der FDA eingereicht und werden die Ergebnisse in den nächsten Wochen mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde diskutieren. Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden für den Ausbau der Fertigungskapazitäten verwendet und unterstützen die vorbereitenden Maßnahmen zur Markteinführung unseres blutbasierten Tests zur Früherkennung von Darmkrebs in den USA, sobald dieser zugelassen ist." Transaktionsstruktur: Am 28. Mai 2015 hat der Vorstand der Epigenomics AG in Berlin bekannt gegeben, dass die Gesellschaft die am 11. Mai 2015 angekündigte Kapitalerhöhung vollständig durchführen und hierbei einen Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 4.999.997,44 erzielen wird. Damit wird gemäß der aktuellen Finanzplanung die Liquiditätsreichweite des Unternehmens bis mindestens ins zweite Quartal 2016 verlängert und zwar unter der Annahme der vollständigen Wandlung aller noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen bis Ende 2015. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute hierzu mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/II eine Kapitalerhöhung um EUR 976.562,00 durch Ausgabe von 976.562 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien), auf die jeweils ein anteiliger Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 entfällt, durchzuführen. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung wurden in der ad-hoc Mitteilung vom 11. Mai 2015 bekanntgeben. Sämtliche der 976.562 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, die während der Bezugsfrist vom 13. Mai 2015 bis zum 27. Mai 2015 angebotenen wurden, wurden von bestehenden Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 5,12 je Aktie bezogen. Die technische Abwicklung der Kapitalerhöhung wurde vom Bankhaus Neelmeyer durchgeführt. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am oder um den 9. Juni 2015 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 11. Juni 2015 beginnen, und die Auslieferung der neuen Aktien an die Investoren wird am 11. Juni 2015 erwartet. Wie bereits angekündigt wird Epigenomics auch weiterhin alle strategischen Optionen prüfen und möglicherweise auch ausführen, die sich dem Unternehmen für seine weitere Entwicklung bieten. Dies schließt insbesondere auch die Aufnahme weiterer liquider Mittel zur Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs von Epigenomics ein, und zwar bis zu einer möglichen Zulassung von Epi proColon(R) durch die US-Zulassungsbehörde FDA und darüber hinaus. - Ende - Über Epigenomics Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das innovative Produkte für die Früherkennung und Diagnose von Krebserkrankungen entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics' Hauptprodukt ist der blutbasierte Test Epi proColon(R) für die Früherkennung von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet, hat die Zulassung für den chinesischen Markt erhalten und befindet sich für den US-amerikanischen Markt im Zulassungsverfahren. Zudem wird Epigenomics Gewebetest zur Diagnose von Lungenkrebs, Epi proLung(R), in Europa vermarktet. Die große Akzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie und Testlaboren. Epigenomics ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA. Kontakt Epigenomics AG Antje Zeise, Manager IR/PR Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 386 pr@epigenomics.com www.epigenomics.com Epigenomics' rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
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28.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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