Capital Raising GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges 25.01.2016 09:19 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG Betreff: Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Capital-Schuldverschreibungen Emittentin: Capital Raising GmbH, Koogstraat 4, 25870 Norderfriedrichskoog, Deutschland ISIN: DE 0007490724 (WKN 749072) Frankfurter Wertpapierbörse; Amtlicher Markt der Euronext Amsterdam N.V. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Norderfriedrichskoog, 25. Januar 2016 Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Capital-Schuldverschreibungen Diese Ad hoc-Mitteilung der Capital Raising GmbH (die Emittentin) bezieht sich auf das Angebot der LSF6 Rio S.à r.l. (die Käuferin) vom 13. Januar 2016 zum Erwerb sämtlicher EUR 200.000.000 Teilschuldverschreibungen mit fester Verzinsung und ohne feste Laufzeit mit bedingter Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Rückzahlung abhängig vom Erhalt von Gewinnbeteiligungen und Rückzahlung einer Stillen Beteiligung am Unternehmen der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0AMCG6, die Capital-Schuldverschreibungen) zu einem Kaufpreis von 20% des Nennbetrags (der Kaufpreis) per Capital-Schuldverschreibung (das Angebot). Die Emittentin hat die Pressemitteilung der Käuferin vom 13. Januar 2016 (die Pressemitteilung) zur Kenntnis genommen, wonach die Käuferin beabsichtigt, im Anschluss an das Angebot eine Versammlung der Inhaber der Capital-Schuldverschreibungen (die Inhaber) einzuberufen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen zu beschließen, und wonach die Käuferin in dieser Versammlung der Inhaber möglicherweise eine ausreichende Zahl von Capital-Schuldverschreibungen hält, um das Abstimmungsergebnis zu kontrollieren. Nach Maßgabe der angestrebten Änderung sollen die Capital-Schuldverschreibungen "zu einem Betrag von 12,5% ihres Nennbetrages beendet und zurückgezahlt werden". Die Emittentin hat ferner das Tender Offer Memorandum vom 13. Januar 2016, welches die Käuferin im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt hat (das Memorandum), zur Kenntnis genommen und in dem es heißt, dass die Käuferin eine Änderung der Anleihebedingungen der Capital-Schuldverschreibungen anstrebt, wonach "die Notes zu einem Betrag von 12,5% ihres Nennwertes gekündigt und zurückgezahlt werden können". Hiermit teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass sie keinerlei Empfehlungen in Bezug auf die Annahme oder die Ablehnung erteilt. Die Emittentin kann und wird die Angemessenheit des Kaufpreises nicht beurteilen. Die Emittentin wurde weder vor noch nach der Veröffentlichung des Angebots von der Käuferin kontaktiert, und das in der Pressemitteilung und dem Memorandum erwähnte Gutachten der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegt der Emittentin nicht vor. Darüber hinaus teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass für die von der Käuferin angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen der Capital-Schuldverschreibungen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Emittentin bedürfen. Die Emittentin beabsichtigt nach derzeitigem Stand nicht, derartigen Änderungen zuzustimmen oder anderweitig die Rückzahlung der Capital-Schuldverschreibungen zu einem Preis unter dem Nennwert zu akzeptieren oder durchzuführen, weil sie die Rechtsposition derjenigen Inhaber, die das Angebot nicht annehmen, nicht beeinträchtigen möchte. Bei ihrer Entscheidung für oder gegen das Angebot sollten die Inhaber diese Position der Emittentin berücksichtigen. Capital Raising GmbH Geschäftsführung Kontakt: Capital Raising GmbH Koogstraat 4 25870 Norderfriedrichskoog Deutschland Frau Margret Dircks Dr. Hans-Joachim Winter Phone: + 49 (0) 4864 / 10610 Fax: + 49 (0) 4864 / 1430 email: bueroservice-dircks@t-online.de 25.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Capital Raising GmbH Koogstraat 4 25870 Norderfriedrichskoog Deutschland Telefon: +49 (0)4864 1061-0 Fax: E-Mail: Internet: www.capital-raising.de ISIN: DE0007490724 WKN: 749072 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG Betreff: Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Capital-Schuldverschreibungen Emittentin: Capital Raising GmbH, Koogstraat 4, 25870 Norderfriedrichskoog, Deutschland ISIN: DE 0007490724 (WKN 749072) Frankfurter Wertpapierbörse; Amtlicher Markt der Euronext Amsterdam N.V. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Norderfriedrichskoog, 25. Januar 2016 Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Capital-Schuldverschreibungen Diese Ad hoc-Mitteilung der Capital Raising GmbH (die Emittentin) bezieht sich auf das Angebot der LSF6 Rio S.à r.l. (die Käuferin) vom 13. Januar 2016 zum Erwerb sämtlicher EUR 200.000.000 Teilschuldverschreibungen mit fester Verzinsung und ohne feste Laufzeit mit bedingter Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Rückzahlung abhängig vom Erhalt von Gewinnbeteiligungen und Rückzahlung einer Stillen Beteiligung am Unternehmen der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0AMCG6, die Capital-Schuldverschreibungen) zu einem Kaufpreis von 20% des Nennbetrags (der Kaufpreis) per Capital-Schuldverschreibung (das Angebot). Die Emittentin hat die Pressemitteilung der Käuferin vom 13. Januar 2016 (die Pressemitteilung) zur Kenntnis genommen, wonach die Käuferin beabsichtigt, im Anschluss an das Angebot eine Versammlung der Inhaber der Capital-Schuldverschreibungen (die Inhaber) einzuberufen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen zu beschließen, und wonach die Käuferin in dieser Versammlung der Inhaber möglicherweise eine ausreichende Zahl von Capital-Schuldverschreibungen hält, um das Abstimmungsergebnis zu kontrollieren. Nach Maßgabe der angestrebten Änderung sollen die Capital-Schuldverschreibungen "zu einem Betrag von 12,5% ihres Nennbetrages beendet und zurückgezahlt werden". Die Emittentin hat ferner das Tender Offer Memorandum vom 13. Januar 2016, welches die Käuferin im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt hat (das Memorandum), zur Kenntnis genommen und in dem es heißt, dass die Käuferin eine Änderung der Anleihebedingungen der Capital-Schuldverschreibungen anstrebt, wonach "die Notes zu einem Betrag von 12,5% ihres Nennwertes gekündigt und zurückgezahlt werden können". Hiermit teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass sie keinerlei Empfehlungen in Bezug auf die Annahme oder die Ablehnung erteilt. Die Emittentin kann und wird die Angemessenheit des Kaufpreises nicht beurteilen. Die Emittentin wurde weder vor noch nach der Veröffentlichung des Angebots von der Käuferin kontaktiert, und das in der Pressemitteilung und dem Memorandum erwähnte Gutachten der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegt der Emittentin nicht vor. Darüber hinaus teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass für die von der Käuferin angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen der Capital-Schuldverschreibungen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Emittentin bedürfen. Die Emittentin beabsichtigt nach derzeitigem Stand nicht, derartigen Änderungen zuzustimmen oder anderweitig die Rückzahlung der Capital-Schuldverschreibungen zu einem Preis unter dem Nennwert zu akzeptieren oder durchzuführen, weil sie die Rechtsposition derjenigen Inhaber, die das Angebot nicht annehmen, nicht beeinträchtigen möchte. Bei ihrer Entscheidung für oder gegen das Angebot sollten die Inhaber diese Position der Emittentin berücksichtigen. Capital Raising GmbH Geschäftsführung Kontakt: Capital Raising GmbH Koogstraat 4 25870 Norderfriedrichskoog Deutschland Frau Margret Dircks Dr. Hans-Joachim Winter Phone: + 49 (0) 4864 / 10610 Fax: + 49 (0) 4864 / 1430 email: bueroservice-dircks@t-online.de 25.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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