Zentek gibt Vereinbarung zur Übertragung des Albany-Graphitprojekts an eine Tochtergesellschaft und die Absicht der Albany Graphite Corp. bekannt, eine Privatplatzierungsfinanzierung durchzuführen
Guelph, ON
Zentek Ltd. ("Zentek" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ZTEK; TSX-V: ZEN), ein Unternehmen, das Graphen-Technologie entwickelt und vermarktet, freut sich, die Unterzeichnung eines Grundstückskaufvertrags (der "Vertrag") mit seiner kürzlich gegründeten und derzeit hundertprozentigen Tochtergesellschaft Albany Graphite Corp. ("Albany") bekannt zu geben, um das Albany-Graphitprojekt zu übertragen, sowie die Absicht von Albany, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") durchzuführen.
Die Vereinbarung:
Gemäß den Bedingungen des Abkommens beabsichtigt Zentek, Albany das Eigentum am Albany-Graphitprojekt zu übertragen, einschließlich der Bergbau-Claims und aller damit in Zusammenhang stehenden beweglichen Sachen, Bohrkerne und geltenden Verträge, als Gegenleistung für die Ausgabe von 59.999.900 Stammaktien von Albany durch Albany an Zentek. Der Abschluss der Grundstücksübertragung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, wie etwa dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen von Dritten (einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange).
Das Angebot:
Albany beabsichtigt, den Erlös im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von Zeichnungsscheinen von Albany (jeweils ein "Zeichnungsschein") zu einem Preis von 1,00 $ pro Zeichnungsschein zu beschaffen. Jeder Zeichnungsschein wird automatisch in eine Stammaktie des Kapitals von Albany und einen halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie umgewandelt, sobald alle aufschiebenden Bedingungen für eine Transaktion, die zu einer Notierung an einer anerkannten kanadischen Börse führen würde (die "Freigabebedingungen"), erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde. Jeder ganze Warrant kann während eines Zeitraums von (2) Jahren für eine Stammaktie zu einem Preis von 1,20 $ ausgeübt werden, vorausgesetzt, dass das Unternehmen für den Fall, dass der Schlusskurs der zugrunde liegenden Stammaktien, die an einer anerkannten kanadischen Börse gehandelt werden, an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 3,00 $ übersteigt, den Ablauf der Warrants auf ein Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung liegt, in der eine solche Vorverlegung angekündigt wird.
Die Gelder aus dem Angebot werden bis zur Erfüllung der Freigabebedingungen auf einem Treuhandkonto verwahrt. Zu diesem Zeitpunkt werden diese Gelder an Albany freigegeben, das beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) die Zusammenarbeit mit der Constance Lake First Nation fortzusetzen, (ii) die Umweltstudien und andere Studien zur Vorbereitung der Projektanalyse fortzusetzen und (iii) einen aktualisierten technischen Bericht in Bezug auf das Graphitprojekt Albany fertigzustellen. Der Abschluss des Angebots unterliegt dem vorherigen Abschluss der Grundstücksübertragung gemäß dem Abkommen und dem Erhalt aller geltenden Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot emittierten Wertpapiere unterliegen den geltenden Weiterverkaufsregeln in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Für weitere Informationen über das Angebot oder bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an Brian Bosse unter bbosse@albanygraphite.com.
Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über den Emittenten und sein Management sowie Jahresabschlüsse enthält.
Graphitprojekt Albany:
Albany und Zentek haben eine Vereinbarung getroffen, gemäß der Zentek Albany die aus dem Eruptivgestein gewonnene Graphitlagerstätte im Claim-Block 4F, bestehend aus 521 Bergbau-Claims (461 Single-Cell-Claims und 60 Boundary-Cell-Claims), die sich nördlich des Lake Superior und südwestlich der James Bay im Nordosten Ontarios befinden, sowie alle damit zusammenhängenden Gegenstände, Bohrkerne und geltenden Verträge (zusammen das "Albany-Graphitprojekt") übertragen wird.
Zentek geht davon aus, dass die Materialien aus dem Albany-Graphitprojekt die Vorteile eines geringeren Kohlenstoff-Fußabdrucks der Naturgraphitproduktion mit den höheren Leistungsmerkmalen von synthetischem Graphit kombinieren und gleichzeitig in Nordamerika gewonnen werden, wie es von inländischen Förderprogrammen für kritische Mineralien wie dem Inflation Reduction Act und dem Defense Production Act der Vereinigten Staaten (USA) gefordert wird.
Ein Bericht von Benchmark Mineral Intelligence[1] prognostiziert für den Graphitmarkt in den nächsten zehn Jahren ein erhebliches Produktionsdefizit, das bis zum Jahr 2040 etwa dem Achtfachen des derzeitigen Produktionsniveaus entsprechen dürfte, so dass mit einer steigenden Nachfrage nach Graphit aus Nordamerika zu rechnen ist.
Die kanadische Regierung unterstützt auch die Elektrofahrzeugindustrie und ihre Lieferkette, wie eine Investition von bis zu 13 Milliarden Dollar in ein neues Batteriewerk in St-Thomas, Ontario, zeigt.
Ernennung von Chairman, Chief Executive Officer und Vice-President of Development von Albany:
Albany und Zentek freuen sich, die Ernennung von Greg Fenton zum Vorstandsvorsitzenden von Albany sowie von Brian Bosse als Chief Executive Officer und Peter Wood als Vice-President, Development, in das Managementteam bekannt zu geben.
Die Herren Fenton und Bosse haben in den letzten fünf Jahren eine Schlüsselrolle bei Zentek gespielt, während Herr Wood seit zehn Jahren an der Entwicklung des Albany-Graphitprojekts beteiligt ist und alle die Bemühungen um die Entwicklung des Projekts geleitet haben.
Herr Fenton ist ein erfahrener Investmentprofi mit einer fast 30-jährigen Karriere an der Bay Street. Seine Erfahrung erstreckt sich über viele Disziplinen: Kapitalmärkte, Investitionsmanagement, Versicherungsmathematik, Rentenversicherung, Buchhaltung, Steuern und Risikomanagement. Er ist der derzeitige Chief Executive Officer und ein Direktor von Zentek.
Herr Bosse ist seit fast 30 Jahren ein angesehener professioneller Investor, wobei die Kapitalallokationspolitik von Unternehmen sein Hauptgeschäftsfeld ist. Er erwarb einen Abschluss mit Auszeichnung an der Lazaridis School of Business and Economics in Waterloo Ontario sowie den Titel Chartered Financial Analyst. Brian Wood kam im Mai 2018 als Direktor zu Zentek und ist der Chief Operations Officer.
Herr Wood ist ein geologischer Ingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und im Projektmanagement in der Bergbaubranche. In dieser Zeit hat er für mehrere große Bergbauunternehmen gearbeitet. Er kam im Januar 2013 als Vice President, Exploration, zu Zentek.
Greg Fenton, Vorsitzender von Albany Graphite, kommentiert:
"Angesichts der steigenden Nachfrage nach Graphit und der starken politischen Unterstützung für die EV-Industrie ist es an der Zeit, die Arbeiten an der einzigartigen Graphitlagerstätte Albany wieder aufzunehmen. Mit seiner beträchtlichen Größe und seinen Hochleistungseigenschaften, die denen von synthetischem Graphit ähneln, könnte das Albany-Vorkommen möglicherweise eine wichtige Rolle in der Lieferkette für Batterien in Nordamerika spielen. Unser Team freut sich auf die Wiederaufnahme der Arbeiten auf Albany, um den Nutzen dieses Vermögenswertes für unsere Aktionäre zu maximieren", sagte Greg Fenton, Director und Chairman von Albany und CEO von Zentek.
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