"PSI kaufen" - Bankgesellschaft Berlin - KGV 28,7

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"PSI kaufen" - Bankgesellschaft Berlin - KGV 28,7

 
#1
Der Analyst Simon Scholes der Bankgesellschaft Berlin empfiehlt den Neuer
Markt-Titel PSI (WKN 696822) zum Kauf.

Die Präsentation der Aussichten für das Systemgeschäft 50% Energieversorgungssoftware,
50% Softwarelösungen für Logistik) sei sehr positiv
gewesen. Man sei früher davon ausgegangen, dass sich der Wert des
Energieversorgersoftwaremarktes im deutschsprachigen Raum im Laufe der
nächsten zwei bis drei Jahre auf DM 500m verdoppeln würde. Angesichts der
DVFA Präsentation sehe diese Annahme jetzt zu konservativ aus. Zum neuen
Stromhandel und Durchleitungsmarkt komme ein Privatkundenbezogener e-Utility
Markt. Diese Sparte könne den Markt um weitere Dm 250m jährlich ergänzen.

Die Gewinnreihe basiere auf den folgenden zwei Annahmen: 1. Break-even im
Produktgeschäft bis 2001;  2. 25% jährliches Wachstum (letztes Jahr 40%) im
Systemgeschäft bei leicht ansteigenden Margen. Das 2001er KGV von 28,7 sei
niedrig im Vergleich zum Rest der Softwarebranche.


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