Homag Group AG
Die HOMAG Group AG geht an die Börse
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· Preisspanne von 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie
· Öffentliches Angebot beginnt am 6. Juli 2007
· Erstnotiz im Prime Standard für den 13. Juli 2007 geplant
Schopfloch, 6. Juli 2007. Die HOMAG Group AG, die abgebenden Aktionäre
sowie Dresdner Kleinwort und JPMorgan als Joint Lead Managers und Joint
Bookrunners haben gemeinsam die Preisspanne, innerhalb der Kaufangebote
abgegeben werden können, auf 29,00 Euro bis 35,00 Euro je Aktie festgelegt.
Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz erläuterte der Vorstand der HOMAG
Group AG die näheren Details zum geplanten Börsengang.
Insgesamt werden bis zu 6.897.215 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) der HOMAG Group AG angeboten, davon bis zu
1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4.870.923 Aktien aus
dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium
eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 899.637 Aktien aus dem Bestand der
abgebenden Aktionäre eingeräumt. Damit liegt das Gesamtemissionsvolumen
voraussichtlich zwischen 200,0 und 241,4 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft
voraussichtlich ein Emissionserlös (brutto) zwischen 32,7 und 39,4 Mio.
Euro zufließen wird. Der Freefloat wird nach Platzierung aller Aktien
(inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei rund
43,96 % liegen. Die im Rahmen dieser Transaktion abgebenden Aktionäre haben
sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Monaten keine Aktien der
HOMAG Group AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für das Management gilt eine
Lock-up-Period von 18 Monaten.
Der Angebotszeitraum beginnt am 6. Juli 2007 und endet voraussichtlich am
12. Juli 2007 um 14:00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 16:00 Uhr MESZ
für institutionelle Investoren. Der endgültige Platzierungspreis soll am
12. Juli festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am
13. Juli 2007.
Verwendung des Emissionserlöses
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die
Erweiterung der Produktpalette durch Akquisition und Integration von
spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, für den Aus- und
Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und für den
weiteren Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks zu
verwenden. 'Wir wollen die uns zufließenden Mittel dazu nutzen, unsere
Geschäftsaktivitäten auszubauen und damit unsere nach eigener Schätzung
weltweit führende Marktposition weiter zu stärken', erläuterte Dr. Joachim
Brenk, Vorstandssprecher der HOMAG Group AG die weiteren Ziele.
Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung 2006
Der nach eigenen Schätzungen als der nach Umsätzen mit einem Marktanteil
von 23 % weltweit führende Anbieter von Maschinen, Zellen, Fabrikanlagen
und Dienstleistungen für plattenverarbeitende Möbel- und
Bauelementehersteller sowie den Fertighausbau blickt auf ein starkes
Geschäftsjahr 2006 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 20 Prozent auf 736,5
Mio. Euro (Vj.: 613,5 Mio. Euro). Deutlich überproportional entwickelten
sich die Ergebniskennziffern. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen,
Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) wuchs um rund 56 Prozent
auf 85,0 Mio. Euro (Vj.: 54,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer
Verbesserung der EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 8,8
Prozent auf 11,5 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Mitarbeiterbeteiligung
legte um rund 80 Prozent auf 65,2 Mio. Euro (Vj.: 36,3 Mio. Euro) zu.
Die dynamische Entwicklung hielt auch im 1. Quartal 2007 weiter an. Die
Umsatzerlöse stiegen um 23,7 Prozent auf 193,1 Mio. Euro (Vj.: 156,1 Mio.
Euro) und das EBITDA um rund 123 Prozent auf 27,4 Mio. Euro (Vj. 12,3 Mio.
Euro). 'Wir werden zwar im zweiten Quartal die Auswirkungen aus den
erheblichen Vorbereitungen für die Ligna+ ebenso merken, wie die durch die
Feiertage bedingte geringere Betriebsleistung, aber wir sollten im weiteren
Jahresverlauf unsere Erwartungen mehr als erreichen', gab sich Dr. Brenk
mit Blick auf den hohen Auftragsbestand und den weiterhin guten
Auftragseingängen zuversichtlich.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei
der Homag Group AG, Homagstraße 3?5, D?72296 Schopfloch, der Dresdner Bank
AG, Dresdner Kleinwort, Theodor-Heuss-Allee 44-46, 60486 Frankfurt am Main,
und der J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am
Main sowie im Internet unter www.homag-gruppe.de kostenfrei erhältlich.
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