Deutsche Telekom: Weltweit größte Unternehmensanleihe erfreut sich reger Nachfrage
von: Christian Wienands
Die Deutsche Telekom hat ihre ursprünglich auf acht Milliarden Dollar lautende Unternehmensanleihe auf die Rekordsumme von rund 14Milliarden Dollar ausgedehnt. Beantragt hatte man ein Maximalvolumen von 15 Milliarden Dollar. Die Unternehmensanleihe wird in Form einer globalen Mehrwährungsanleihe von einem Bankenkonsortium unter der Führung der Deutschen Bank weltweit platziert. Die Yen-Tranche sei bereits gepreist, die Festlegung der übrigen Tranchen soll gegen Mittag (New Yorker Zeit) erfolgen.Für die Euroanleihe mit fünfjähriger Laufzeit erwarten Marktteilnehmer einen Spread von 53 bis 55 Basispunkten über den mittelfristigen Swaps, für die Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit mit einem Spread von 73 bis 75 Basispunkten.
Für die fünf- bzw. 30-jährigen Pfund-Sterling Tranchen seien Spreads von 145 bis 150 Basispunkten, beziehungsweise 265 über den britischen Gilts zu erwarten.Dies ist die größte Unternehmensanleihe, die es bisher gegeben hat. Bis dato hielt diesen Rekord die Olivettitochter Tecnost International NV mit 9,45 Milliarden Euro.
Die Aktie notiert unverändert bei 63,50 Euro
von: Christian Wienands
Die Deutsche Telekom hat ihre ursprünglich auf acht Milliarden Dollar lautende Unternehmensanleihe auf die Rekordsumme von rund 14Milliarden Dollar ausgedehnt. Beantragt hatte man ein Maximalvolumen von 15 Milliarden Dollar. Die Unternehmensanleihe wird in Form einer globalen Mehrwährungsanleihe von einem Bankenkonsortium unter der Führung der Deutschen Bank weltweit platziert. Die Yen-Tranche sei bereits gepreist, die Festlegung der übrigen Tranchen soll gegen Mittag (New Yorker Zeit) erfolgen.Für die Euroanleihe mit fünfjähriger Laufzeit erwarten Marktteilnehmer einen Spread von 53 bis 55 Basispunkten über den mittelfristigen Swaps, für die Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit mit einem Spread von 73 bis 75 Basispunkten.
Für die fünf- bzw. 30-jährigen Pfund-Sterling Tranchen seien Spreads von 145 bis 150 Basispunkten, beziehungsweise 265 über den britischen Gilts zu erwarten.Dies ist die größte Unternehmensanleihe, die es bisher gegeben hat. Bis dato hielt diesen Rekord die Olivettitochter Tecnost International NV mit 9,45 Milliarden Euro.
Die Aktie notiert unverändert bei 63,50 Euro
