New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von United Internet (United Internet AG Aktie) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 19 EUR.
United Internet habe gute Drittquartalszahlen vorgelegt, die 3 bis 5% über dem Konsens gelegen hätten. Nach Ansicht der Analysten gebe es eine Reihe von Ereignissen, die den Aktienkurs weiter nach oben führen könnten. Dazu würden ein mögliches Angebot für freenet Anfang 2008 und ein ungebündeltes Produkt der Deutschen Telekom im April 2008 gehören, welches es United Internet erlauben würde, effektiver in Bereichen zu konkurrieren, die nicht durch Telefónica/QSC abgedeckt würden. Zudem könnte Arcor sein Netzwerk United Internet öffen.
Die EPS-Schätzungen seien indes für 2008 und 2009 auf Grund moderaterer Umsatzannahmen gesenkt worden. In den kommenden Jahren sei aber noch immer ein Umsatzwachstum von 15 bis 20% und ein höheres Profitabilitätswachstum möglich. Die Analysten würden im Zeitraum 2007 bis 2010 ein eindrucksvolles EPS-Wachstum von 32% im Durchschnitt erwarten. Die Bewertung der Aktie bleibe attraktiv.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von United Internet bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 12.11.07) (12.11.2007/ac/a/t)
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