Seit Ende September ist die von Warren Buffet geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway der größte Aktionär von ConocoPhillips. Am 30. September besaß Berkshire fast 84 Millionen Aktien des Ölproduzenten aus Houston/Texas. Conoco ist die fünftgrößte Raffinerie und die drittgrößte Ölfirma der Welt.
Ist dieser Einstieg gut gewählt?
Kurzfristig wird der Ölpreis unserer Meinung nach weiter unter Druck bleiben und es ist wahrscheinlich, dass wir unter 50 USD gehen. Buffet erweiterte seine Position zwischen Juni und September, als ConocoPhillips (NYSE: COP) zwischen 90 und 70 USD stand – der Schlusskurs am gestrigen Freitag betrug 47.39 USD.
Buffet kümmert sich nicht um diese kurzfristigen Entwicklungen und wettet auf den Langfristtrend im Öl. Er glaubt fest an den Makrotrend und die steigende Nachfrage aus China, die in den nächsten Jahren mit US-Niveaus gleichziehen wird.
Interessant ist, dass Buffet seine Positionen in Energieaktien in den letzten Monaten massiv ausgebaut hat, während er Positionen in der Finanz- und Autoindustrie weiterhin reduziert.
Wir werden in einiger Zeit ebenfalls in selektiven Öl- und Energieaktien long gehen, sehen aber momentan aufgrund der desolaten Wirtschaftslage und des fallenden Ölpreises keinen akuten Handlungsbedarf. Der Einstieg von Buffet war zu früh, wie der aktuelle Kurs zeigt.
Die Aktie von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) hat seit Ende Dezember 2007 32% an Wert verloren und fiel letzte Woche zum ersten Mal seit über einem Jahr unter 100.000 USD. Der Wert hat die gängigen Aktienindizes trotzdem outperformt. Buffet macht nach wie vor intelligente Investment-Entscheidungen, ist aber immer mehr mit der riesigen Höhe seiner zu investierenden Assets konfrontiert – u.a. damit sind auch seine recht frühen Investitionen in General Electric und Goldman Sachs zu erklären.
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