Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Beiträge: 25.618
Zugriffe: 3.851.472 / Heute: 351
Dialog Semiconduc. 25,75 € +1,38% Perf. seit Threadbeginn:   +130,94%
 
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen karambol
karambol:

Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

55
28.03.13 01:40
#1
Auf Wunsch einiger Threadteilnehmer soll ein neues Forum geschaffen werden, um die notorischen inhaltslosen Gebetsmühlen auszuschalten.

Jeder hat das Recht zur Meinungsäußerung, wenn die Meinung begründet wird und kann auch neue Informationen einstellen.
25.592 Beiträge ausgeblendet.
Seite: Übersicht ... 1023 1024 1025 1 2 3 4 ...


Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Stachelzieher
Stachelzieher:

@tekoshin: ich bin bei 25,71 raus, deshalb

 
19.01.18 10:08
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Tekoshin
Tekoshin:

Nein jetzt

 
19.01.18 10:12
Mal ernsthaft!!!? Weiß jmd. was!?
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen KaktusJones
KaktusJones:

@Tekoshin

 
19.01.18 10:17
Warum muss es denn bei dem kleinen Anstieg eine Meldung geben?

Vor 10 Tagen standen wir noch über 27 Euro. Dan ging es ohne Meldung bis unter 25. Euro. Die Unterstützungen haben gehalten, es gibt keinen Verkaufsdruck - jetzt steigt der Kurs eben wieder.

Zudem gab es ja einige Konferenzen - vielleicht sickert ja durch, dass der Apple-Ausstieg langsam und nicht zu 100% erfolgt und die anderen Bereiche stark wachsen. Was weiß ich. Aber für 2-3% Anstieg braucht es nach dem Kurssturz keine Meldung. Wenn das Teil über 10% nach oben geht, dann gucke ich mal nach ner Meldung. :)
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Stachelzieher
Stachelzieher:

Das war ernsthaft...:-) Allerdings gibt es aktuell

 
19.01.18 10:18
meines Wissens keine News....
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Tekoshin
Tekoshin:

Das sind bestimmt die Chinesen

 
19.01.18 10:21
Die kaufen step by step
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen dlg.
dlg.:

...

 
19.01.18 10:42
Kosto, ich kann Dich inhaltlich verstehen, was Du zu dem einen Punkt schreibst, sprich: dass es nicht intuitiv ist, dass Apple gerade den komplizierten Main PMIC selber macht und den rudimentären Sub-PMIC (der leichter zu konstruieren ist) Dialog überlässt. Aber meiner Interpretation nach ist es aber genau das, was JB im Call angedeutet hat und Dein „Und so hat es JB auch kommuniziert“ ist mE falsch:

- „we're talking […] only about one chip. We're not talking about entire business or entire chips in a phone”
- “we're not talking about losing the iPhone […] We believe that even if there was an internal sourcing, which we're not aware of, should that be, it will still be a shared type revenue”
- “I think it could be that the main PMIC will be dual-sourced possibly for different models. BUT THE SECOND PMIC, WE WILL CONTINUE TO SUPPLY or the sub-PMIC”

Der dritte Punkt ist mMn sehr eindeutig, dass JB die Gefahr beim Main PMIC sieht und keine/wenig Gefahr bei den Sub-PMICs. Daher teile ich auch nicht Deine Meinung bezüglich „hat JB selbst im Call in der konjuktiv Variante ausgeschlossen, dass Apple den main PMIC dafür selbst entwickeln wird“. JB hat gesagt, dass er für das 2019er iPhone weiterhin einen technologischen Vorsprung bei Dialog sieht – aber nicht, dass Apple nicht selbst einen Main PMIC entwickelt. Er hat doch mit „I think we believe they can design the main PMIC“ das Gegenteil erzählt, oder nicht?

Zu Deinem „wenn bereits im Iphone welches im September 19 in Produktion geht, wesentliche design-out wären, es JB bereits wissen müsse und eine entsprechende Meldung erforderlich wäre.“ Richtig – aber genau die gab es doch am 4. Dez (offizielle Adhoc) plus dazugehörigen Call. Damit hat er den Markt auf mögliche Szenarien vorbereitet.

Zum sicheren Umsatz bis Sep 2020: Apple kommt das ganze Jahr über mit neuen Produkten an, d.h. teilweise Design Outs (bzw. die Nachricht dazu) können beim iPad, beim SE, bei der Watch, etc. das ganze Jahr über erfolgen. M.e. war JBs Aussage, dass man Ende Februar Gewissheit hat, nur auf das Premium Sep 2019 iPhone bezogen, aber nicht auf sämtliche PMICs, die Dialog liefert.


Abgesehen davon: wie soll mein Zahlenwerk über 2018 „nicht schlüssig“ sein können, wenn mein Zahlenwerk lediglich für ein einziges (unwahrscheinliches) Szenario gilt? Wenn ich sage „bei Regen fällt die Party aus“, dann sagst Du mir „es kann aber auch die Sonne scheinen“…ja, natürlich kann die scheinen, aber das war nicht meine Botschaft. Mir ging es doch darum, herauszufinden, welches max Risiko ein Anleger hier eingeht und was der faire/fundamentale Boden bzw. die Mindestbewertung wäre.
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Trader-123
Trader-123:

nach wie vor sehr volatil

 
19.01.18 11:36
jeder Anstieg wird direkt wieder abverkauft dennoch glaube ich dass - so lange es keine weiteren Fakten gibt - so langsam eine erste Bodenbildung einsetzt.
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

@dlg

 
19.01.18 11:42
Anhand Deines übersichtlichen Plans ist es natürlich leicht möglich, dass man die einzelnen Wachstumserwartungen selektiv für sich selbst bestimmen kann. Ein sehr guter Präzedenzfall für die eigene Bestimmung.

Was meiner Ansicht nach in jedem Falle bei jeder x-beliebigen IR-Information passieren wird, ist eine Neubewertung von Dialog Semiconductor. Da bin ich mir sicher.

Solch eine Neubewertung dürfte erstmal zu einer starken Volatilität des Kurses führen.
Im "as usual" Falle, gehen die Kapriolen sicher nach oben.
Im "nicht as usual" Falle, dürfte es m.E. nach erst mal nach unten gehen. Unsicherheit ist nie gut für den Kurs.

Sollte sich Apple (wie im Beispiel der mobile Plattform) nicht an den Main-PMIC ran wagen, sondern lediglich die Steuerungsfunktion in den dann neuen Mobile-Plattform Chip integrieren, besteht zumindest nicht die ganz große Gefahr, dass die Iphones19 überhaupt nicht mehr funktionieren.
Dann wäre es auch schlüssig, dass Apple keine /bzw. wenige PMIC-Experten einstellt...da man ja die komplizierten technischen Vorgänge außen lässt.
Wobei ich auch hier die große Gefahr sehe, dass man solch eine Einzelheit nicht offen mitteilen dürfte, denn ansonsten wüsste ja die ganze Welt, dass der Iphone19 Chip ein Snapdragon-835 ähnliches Gebilde sein würde ....

Es wird in jedem Falle eine große Unsicherheit bei der Bekanntgabe stattfinden.
Es bleibt zu hoffen, dass man im "nicht as usual" Falle das Ganze mit einer signifikant positiven Geschichte verknüpfen kann (sei es ein Übernahmeangebot, oder eine Aussicht auf 3-stellige Millionenumsätze bei Spreadtrum oder sonstiges ...)

Die extrem lange Verzögerungs-Zeit der Verkündung ist für mich das Hauptargument, dass irgendetwas kurzfristig negatives passieren wird (Bauchgefühl)... Wäre alles "as usual" wäre meiner Ansicht nach spätestens auf der CES die Verkündung gekommen. Die lange Zeit lässt jedoch auch die Hoffnung, dass man u.U. solche eine positive Nachricht mit beimischen kann...

Mir gefällt zwar BlackJack, der einarmige Bandit und Roulette mittlerweile besser als die Dialog-Aktie, aber sei es drum, da muss man jetzt wohl durch.....

Nach dem schier unendlichen Drama, hoffe ich sehr, dass die Neubewertung klar heisst: Dialog ist ein hervorragendes Halbleiter-Unternehmen. Auch wenn es mich nochmal Geld kosten sollte, die Aussage der "Apple-Lieferant Dialog" muss definitiv weg... Von mir aus kann es heißen "ja an Apple liefern die zwar auch ein bisschen ... aber"
Deine angesetzten 300 Millionen für die sub-PMICs lasse ich in diesem "unusual" Falle gerade noch durchgehen, da sie auch nicht viel F&E Gelder verbrennen. Wichtig ist in jedem Falle, dass die Entwicklungsmannschaft frei wird, um wachstumsstarke Märkte/Kunden zu erschließen.....
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen OneLuckyDuck
OneLuckyDuck:

@ dlg

 
19.01.18 12:00
Eine kleine Bitte - könntest Du bitte für deine Zitate mit Anführungszeichen statt Fragezeichen versehen. Das würde das Lesen deiner Beiträge angenehmer machen. Besten Dank.

Bagherli deutet hinsichtlich Apple Main PMIC an (siehe Zitat unten), dass:

1. er dies eher NICHT als Möglichkeit sieht bzw. es nicht weiß. Zwar ist nichts unmöglich, aber ...
2. falls Apple einen Main PMIC machte, diese teilweise von Apple und teilweise von Dialog geliefert würde
3. man zusätzlich 2-3 Sub-PMICS liefern würde

(Minute 32:44 bis 33:38)

'I'M NOT SURE I SEE THAT AS A POSSIBILITY. I mean, I think, obviously, I don't know. There is the short answer, in terms of what I can project. I think it COULD be that the main PMIC will be dual-sourced, possibly for different models. But the second PMIC, uh, we will continue to supply, or the Sub-PMIC, I should say. And from what we see, there's so many new features and new areas that customers are working on, that it won't surprise me if there was multiple Sub-PMICs of different design specifications. So they won't necessarily be as big as the main PMIC, each one is smaller, is much smaller ASP, but it would be multitude of those. So it COULD be like 2 or 3 Sub-PMICS in the future which we will supply IN ADDITION to PART OF THE VOLUME for the main PMIC."

Wir drehen uns hier alle irgendwie im Kreis. Du wiederholst auch gebetsmühlenartig immer wieder die Satzfetzen, die deiner Argumentation dienlich sind. Das ist dein gutes Recht. Du wirst allerdings die, die dies anders sehen, nicht von deiner Sichtweise überzeugen können. Ich werde dich auch nicht von meiner Sichtweise überzeugen können, dass ich bei den Nikkei und Iltgen Pressemitteilungen eher Schall und Rauch vermute. Das is okay. Es ist erstaunlich, wieviel Zeit und Energie du aufbringst um uns deine 'OBJEKTIVITÄT' nahezubringen, anstatt abzuwarten, ob deine reichlich kommunizierten Ansichten demnächst bestätigt werden oder du den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hast ...
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

....

 
19.01.18 12:30
mal ohne Kommentar .....
www.fool.de/2018/01/18/...iconductor-plane/?rss_use_excerpt=1
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen dlg.
dlg.:

...

 
19.01.18 12:43
@OLD: das ist quasi ein q.e.d. auf mein gestriges Posting und genau das was ich meinte. Von daher in Kürze: ja, wir werden sehen, in zwei Monaten sind wir klüger & good luck!!
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

....

 
19.01.18 12:52
basierend auf @dlg's Präzendenzfall-Rechnung, mache ich gerne noch eine Übernahme-Rechnung basierend auf meinen Wachstumsvorstellungen und basierend auf dem Übernahmepreis für Silego (300 Millionen Dollar Kaufpreis bei 75 mio$ Umsatz in 2017 -> EV/sales = 4 !!)

1) Bewertung des Nicht-Apple-Geschäfts:

Umsatz 2017 / Wachstum p.a. die nächsten Jahre / Umsatz 2019

Connectivity: 140 Mio USD / 20% / 202 Mio USD       // Bluetooth-Bereich wuchs in 2017 um 40%/ leider ist der stagnierende DECT-Bereich mit drin, aber der Anteil Bluetooth wird aufgrund der Wachstumsrate signifikanter. bei Nordic erwarten die Analysten von 2018 auf 2019 fast eine Gewinnverdoppelung.

Power Conversion: 120 Mio USD / 20% / 173 Mio USD  Die Delle von 2017 war laut Bagherli auf die Akku-Probleme von Samsung zurückzuführen. Das sollte jetzt wieder gesund wachsen

Silego: 80 Mio USD / 15% / 105 Mio USD     //OK... keine Ahnung lass ich mal so
Mobile ex Apple (u.a. Spreadtrum): <20 Mio / - / 100 Mio USD  // halte ich für stark untertrieben
Automotive: 30 Mio USD / 15% / 40 Mio USD    // die Renesas-Partnerschaft wird hier Früchte tragen
Dazu kommen noch in 2019 ca. 50 Millionen $ Wattup (und das ist extremst hyperkonservativ)

-----------
Gesamt-Umsatz 2019: 670 Mio USD

Der EV/sales Ansatz von Silego: Firmenwert ohne Cash: 4*670 Millionen USD= 2680 Mio $

Dazu übernehme ich Deinen Cash-Ansatz und ziehe Deinen Abfindungsansatz mit durch (obwohl ich nicht glaube, dass dies notwendig ist)
Firmenwert bei Übernahme: 2680 mio$
+ 480 Mio USD Cash per 31 Dez 2017
+ 500 Mio USD Cash Flow bis September 2019
- 135 Mio USD Abfindungen
+  32 Mio USD Sonstiges
-----------------
= 3.557 Mio USD
= 2.915 Mio Euro (bei €/$ 1,22)
= 38,46 Euro je Aktie (bei 75,8 Mio ausstehenden Aktien)

Der reelle Wert der Dialog-Aktie ohne Apple (mit berechtigter Übernahme-Erwartung) ist folglich 38,46 Euro .. was sicherlich definitiv bestätigt, dass Dialog ohne Apple mehr wert ist, als heute mit Apple ...... und da ist noch kein strategischer Zuschlag dabei....

Oder anders ausgedrückt: Die Risiken sind langfristig sehr überschaubar. Kurzfristig allerdings volatil
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen KostoLenin
KostoLenin:

@dlg

 
19.01.18 12:57

du hast leider so viele Sachen in deinen Texten stehen, die einfach nicht stimmen, vor allem bei den Aussagen von JB, wie oneluckyduck auch bemerkt hat, dass ich keine Lust mehr habe da weiter darüber zu schreiben (ich hatte einen langen Text geschrieben und dann war plötzlich weg, und ich habe keine Lust ihn nochmal zu schreiben).

Jeder soll sich den Call selbst anhören, was ich auch Dir empfehle, weil du hast ihn offensichtlich nicht richtig verstanden, vor allen den Satz in Minute 32.44 (I am not sure that I see that as a possibility,...).

Was JB nicht mal als Möglichkeit sieht, ist bei Dir ein 2 Sekunden Auszug einer erzwungenen ein minütigen Spekulation, die Basis der Kalkulatonsgrundlage.

Aber hier werden wir, wie wir beide schon festgestellt haben nicht mehr auf einen Nenner kommen.

Zumindest bei den Zahlen will ich aber noch etwas sagen, die kann man ja objektiv lesen und vergleichen

von Dir gepostet:

Umsatz 2017 / Wachstum p.a. die nächsten Jahre / Umsatz 2019

Connectivity: 140 Mio USD / 10% / 170 Mio USD
Power Conversion: 120 Mio USD / 10% / 145 Mio USD
Silego: 80 Mio USD / 15% / 105 Mio USD
Mobile ex Apple (u.a. Spreadtrum): <20 Mio / - / 50 Mio USD
Automotive: 30 Mio USD / 0% / 30 Mio USD

Die 9M Zahlen für 2017 sind ja bekannt:

Connectivity: 99,3 Mio

Power conversion: 92,7 Mio

In den Vorjahren wurden in Q4 in diesen Geschäftsfeldern je ein drittel des Jahresumsatzes erwirtschaftet, sodass ich bei Connectivity für 2017 eher 150 Mio und bei Power Conversion 140 Mio ausgehe.

Und wenn ich in den 9M Zahlen 2017 lese, dass der Umsatz mit Mobile System bei nur 666 Mio lag @-wb- dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das Rekordquartal Q3 durch den Design-win des zweiten Chips erfolgt ist. Denn die 9 M Zahlen weißen im Superzyklus Jahr 2017 fast die gleiche Umsatzhöhe mit mobile Systems aus, wie das Einbruchsjahr 2016 (Q3 2017 - 666 mio/ Q3 2016 635 Mio).

Da auch im Vorjahr die ohne Apple Umsätze in Q4 die höchsten Steigerungen hatten, glaube ich nicht, dass 2017 mobile Systems über 1 Mrd betragen haben.

Wenn ich die 9M Zahlen 2016 und 2017 gegenüber stelle, dann ist der Zuwachs bei:

mobile Systems: 4,8 % (32 Mio)

Connectivity: 20 % (13 Mio)

Power conversion: 8% (7 Mio)

Automotive: 13% (3 Mio)

Corporate Activities: 15,7 % (1,1 Mio)

Daraus kann man ersehen, dass mobile System im Superzyklus Jahr fast keine Zuwächse hatte bis 30.09.17, die außerhalb Apple hingegen deutlich gewachsen sind.

-wb- war ja der Meinung dass bereits in Q3/2017 (Rekordquartalsjahr) der designwin zum Rekord beigetragen hat, und hier wurden in mobile System "nur" 280 Mio Umsatz erwirtschaftet. Selbst im absoluten Rekordjahr 2015 in Q4 wurden in mobile System "nur" 334 Mio Umsatz erwirtschaftet. Sollte der Rekordquartalsumsatz  aus 2015 erreicht werden (woran ich nicht glaube), käme mit ach und Krach 1 Mrd zusammen.

Ich glaube eher, dass es im Bereich 300 Mio in Q4 2017 liegt und damit mobile System bei 966 Mio in 2017 anzusiedeln ist.

Aber wir werden es mit der Veröffentlichung erfahren.



Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen OneLuckyDuck
OneLuckyDuck:

Danke dlg ...

 
19.01.18 13:34
..., wünsche Dir auch viel Glück!! Besonders, weil, nach deinen Worten, Du als Anleger mit uns im Dialog Boot sitzt. Que sera sera... :)
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen dlg.
dlg.:

...

2
19.01.18 14:42
Kosto, wenn ich wörtliche Zitate von JB nehme, wie kann dann das nicht stimmen?!? Ihr werft mir vor, dass ich immer nur Teile zitiere, aber Ihr macht genau das Gleiche wenn Ihr zwei mal die Antwort von JB nehmt „I am not sure that I see that as a possibility“, aber die dazugehörige Frage vom Analysten ausspart. Der hatte nämlich vorher gefragt „is that also a possibility that the main PMIC breaks up into two parts and you still end up supplying one, whereas Apple uses its own as a second one?” In meinen Worten: der Analyst fragt, ob es theoretisch möglich wäre ob aus einem [3,50 USD?] Main PMIC evtl. zwei [1,75 USD?] Main PMICs A&B werden könnten. Und dies hat Bagherli verneint und stattdessen erklärt, dass er weiterhin davon ausgeht, dass es EINEN Main PMIC geben wird (evtl. dual sourced), dafür aber möglicherweise mehrere Sub-PMICS. Was soll ich denn daran nicht verstanden haben? Mir scheint eher, Ihr habt nicht verstanden, worauf sich JBs Antwort bezogen hat.

Bezüglich Power Conversion: das ist der einzige Geschäftsbereich der lt. Dialogs Adhocs letzten Montag nicht zweistellig im letzten Jahr gewachsen ist. Ergo: 116 Mio USD in 2016 x max. 9,9% = max 127 Mio USD (bei 5% wären es 122 Mio USD in 2017). Von daher never ever 140 Mio USD in 2017.  

Bezüglich Connectivity: 9m Umsatz war 99,3 Mio USD, Deine Schätzung von 150 Mio USD für das Gesamtjahr bedeutet also >50 Mio USD in 4Q17. In 4Q16 betrug der Umsatz 36 Mio USD. Deine Schätzung impliziert also 42% Wachstum ggü. Vorjahr. M.E deutlich zu hoch.

Zu Deinem „glaube ich nicht, dass 2017 mobile Systems über 1 Mrd betragen haben“ und „mobile System bei 966 Mio in 2017 anzusiedeln ist“: Dialog hat 1,353 Mio USD Umsatz in 2017 berichtet, wenn Du von max. 966 Mio USD ausgehst, dann muss Nicht-Mobile in 2017 rund 387 Mio USD gewesen sein. Per Ende September waren es 223 Mio USD, d.h. es müssten rund 164 Mio USD Nicht-Mobile in 4Q gewesen sein. In 4Q2016 waren es lediglich 77 Mio und wenn ich berücksichtige, dass Silego 12 Mio USD für Nov/Dez beigetragen hat, dann müsste Nicht-Mobile um knapp 100% im vierten Quartal gewachsen sein, um Deine <1 Mrd. USD These zu stützen (wohlgemerkt bei Power Conversion gab es nur einstelliges Wachstum). Realistisch? Aber gut zu wissen, dass ich immer „viele Sachen schreibe, die nicht stimmen“…
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen -wb-
-wb-:

-

 
19.01.18 14:52

@dlg: Super Zusammenfassung des worst-case Szenarios. Vielen Dank. Ich bin voll bei Dir. Du und KostoLenin, ihr treibt es aber auch auf die Spitze der Interpretation ;-).
Mit der „Zeit zu verbraten“ kann ich sehr gut verstehen. Ich muß das auch ein wenig reduzieren.

@KostoLenin#25584:

         „fachlich gut begründeten Artikel“

Der Artikel ist zwar etwas besser als viele andere, aber fachlich gut begründet ist da wenig bis nichts.
Beispielsweise ist der signifikante Umsatz beim „LED Backlight“ mE Unsinn. Das werden wir bei den nächsten Q-Zahlen sehen. Darüber hat JB bisher auch noch kein Wort verloren ggü dem signifikanten Umsatz mit Silego.

         „Dass aber Apple einen mainPMIC für ein Flagschiff oder überhaupt Iphones herstellen wird, schließe ich gänzlich aus.“

Wie kannst Du so etwas gänzlich ausschließen? Das wird mE ziemlich sicher kommen.

         „Wenn ich aber an wireless charging, OLED, Blutooth oder USB Typ-C denke, uvm, dann sehe ich bei DLG im Geschäft außerhalb von Apple die Möglichkeit einer Wachstumsdynamik weit über 30%.“

„wireless charging“:
Muß ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen;-). Ich sehe da kaum Chancen. Ich hatte mir den letzten Call von Rizzone mal angehört. Der erzählt einen Unsinn. Die Wahrheit steht im Prospekt zur KE und natürlich in den FCC Zertifizierungen. Das sollte sich jeder interessierte mal anschauen. Habe gerade keine Zeit das jetzt im Detail zu belegen.

Nur eine Frage: Wie siehst Du die Marktchancen des 300$ SKIIN Unterwäsche-Sets ?

OLED:
Meinst Du damit etwa das AMS LED Backlight Geschäft ? Das hat nichts mit OLED zu tun. Die Hintergrundbeleuchtung braucht man NUR bei LCDs. Trotzdem sehe ich hier weiter Potenzial. LCDs haben einige Vorteile ggü OLEDs: keine Alterung, kein Einbrennen, deutlich heller, billiger, keine Lieferengpässe. Hier gibt es noch einige Weiterentwicklungen. Das ist noch längst nicht tot.

BT & RapidCharging (USB-PD) sehe ich auch sehr positiv.

Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

Preis als Übernahmetarget

 
19.01.18 15:45
bevor ich mir jetzt wieder Rüffel abhole mit einem "jetzt nimmt der ausgerechnet den EV/sales Faktor 4" von der Silego Übernahme ......die waren doch viel zu teuer .....;-)

Ich habe hier eine sehr interessante Zusammenstellung von UBS gefunden, bei der die Übernahmen der letzten Jahre im Halbleiterbereich zusammengefasst sind (danke Elliot).
Eigentlich ist er als Elliot-Maßnahme für den Qualcomm/NXP Merger verwendet worden.
Ab Seite 6 befindet sich eine Auflistung der letzten Merger.

Welche würde jetzt für Dialog ohne Apple zutreffen ? : Ich würde in jedem Falle einen kleinen Übernahmekandidaten, da für Giganten wie NXP aufgrund der Masse und des eingeschwungenen Systems garantiert kein allzu großer Aufschlag fällig ist...

Hier... viel Spass bei der Lektüre  (ab Seite 6):
www.fairvaluefornxp.com/media/1258/...ubsfinancialanalysis.pdf
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

@weitblick

 
19.01.18 15:55
wusste gar nicht, dass Dialog jetzt Unterhosen verkauft :-))

Und wenn, dann musst Du die Unterhosen in Relation zu einer Apple-watch plus sagen wir mal 4 mal komplett Schiesser-Unterwäsche vergleichen .... nicht einfach mit der Aldi-Unterwäsche vergleichen die Du trägst :-)))
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen sternivo
sternivo:

Tja, wäre eine tolle Aktie...

 
19.01.18 16:00
...wenn sie für jeden Post in diesem Forum ein halbes Prozent steigen würde.
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

will ja keine Unterhosenwerbung machen

 
19.01.18 16:09
:-)))))
Also steigen wir eben in den Unterwäschemarkt ein:
4 super-elegante Damenunterhosen mit 2 Wechsel-Elektronik-Modulen plus wireless charger für insgesamt 279$ = 227 Euro  shop.skiin.com/pre-order/?utm_source=homepage-cta/

stehen im Vergleich zu 2 Apple-Watches und 4 mal Schiesser Unterhosen-Deluxe:
www.bader.de/shop/product/dreierpack-slips-75979-038
2 mal 269 Euro (habe freundlicherweise die watch1 genommen) plus ca. 40 Euro für die Unterhosen ... nein ich rechne das nicht aus  :-D
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Vaioz
Vaioz:

@sternivo

 
19.01.18 16:11
Die Zeit wirds richten.
Vor allem an folgenden Terminen:

Unternehmen§              Event         Datum
Dialog Semiconductor Plc. Quartalszahlen 28.02.18
Dialog Semiconductor Plc. Quartalszahlen 09.05.18
Dialog Semiconductor Plc. Quartalszahlen 24.07.18
Dialog Semiconductor Plc. Quartalszahlen 31.10.18
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen Vaioz
Vaioz:

Noch was

 
19.01.18 16:14
Falls es noch nicht genannt wurde: WorldQuant hat ihre LV-Position geschlossen. Aktuell ist wieder BlackRock mit 0,82 % der einzige LV.

Scheint als hätten die bei Worldquant ihren Spaß gehabt. Die Aktie haben sie erfolgreich von 27 auf 25 € gedrückt. Aber anscheinend glaubt man an keine weiteren Kurseinbrüche.
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp
JacktheRipp:

jippieh

 
19.01.18 16:18
Die TSMC meldet einen deutlichen Rückgang der Iphone-Produktionszahlen ... Apple fällt, Skyworks fällt, AMS fällt und WIR .... wir sind befreit .... und steigen sogar ......
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen SV34
SV34:

Will zwar nicht die Spaßbremse sein aber

 
19.01.18 16:37
Dialog war gegen Abend immer schwach, rechne auch heute vor dem Wochenende nochmal mit einem heftigen gedrücke.

Bitte nicht falsch verstehen, bin hier mit einer erheblichen Summe bei 27 rein und glaube an steigende Kurse 2018 - jedoch braucht man eine klare Perspektive die so hoffe ich mit dem Q1 Bericht kommen wird.oder bereits mit dem Apple Bericht am 01.02. geklärt wird...
Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen JacktheRipp

SV34

 
Sehr schwer zu sagen, ob die Apple-Zahlen positiv sein werden...
besser gesagt, ob der Ausblick auf das erste 2018er Quartal als gut empfunden wird / bzw. Ob es für Dialog überhaupt von Relevanz sein wird ...
Sollte es von Relevanz sein, wird der Q2 Ausblick von Apple wahrscheinlich keinen vom Hocker reißen.... Die IphoneX und Iphone8 Vorausblick-Zahlen dürften m.E. nach nicht gut sein.
Siehe TSMC Meldung und andere Meldungen ...

Vorher wird m.E. nach eine IR-Meldung von Dialog kommen (das würde mich ansonsten sehr wundern)

Seite: Übersicht ... 1023 1024 1025 1 2 3 4 ...

Börsenforum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen
5 Nutzer wurden vom Verfasser von der Diskussion ausgeschlossen: Birni, BäumchenSchüttleDich, Goldjunge13, Vitale, Weltenbummler

Neueste Beiträge aus dem Dialog Semiconductor Forum

Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
10 226 ++ Chipwerte querbeet ++ Panda123 aktienmädel 21.01.18 23:40
55 25.617 Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen karambol JacktheRipp 19.01.18 19:14
  14 Löschung Vitale Kursverlauf_ 09.01.18 11:48
45 26.563 Dialog - Performancesieger 2007? RHJInternational BigSpender 06.07.16 16:42
  2 Löschung -wb- -wb- 22.02.16 10:15