Hauptversammlung 2011 beschließt über Kapitalmaßnahme zur weitgehenden
Rückführung der Stillen Einlagen des SoFFin
- Klaus-Peter Müller: '2010 war ein gutes Jahr für die Commerzbank. Wir
haben viel erreicht und die Bank ist auf dem richtigen Weg.'
- Martin Blessing: 'Wir sind ein Jahr früher als erwartet in die Gewinnzone
zurückgekehrt. Die strategischen Weichenstellungen der ,Roadmap 2012'
greifen schneller als erwartet.'
Im Mittelpunkt der heutigen Hauptversammlung der Commerzbank stehen die
Beschlussfassungen über die Kapitalmaßnahme zur geplanten weitgehenden
Rückführung der Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin). Die Hauptversammlung 2011 soll außerdem über die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie neuer Bedingter Kapitalien entscheiden,
die vorhandene Kapitalien ersetzen. Darüber hinaus soll die
Hauptversammlung über verschiedene Regularien entscheiden. Das
Aktionärstreffen der Commerzbank findet in der Jahrhunderthalle in
Frankfurt am Main statt.
Klaus-Peter Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank, sagte im
Vorfeld der Hauptversammlung:
'2010 war ein gutes Jahr für die Commerzbank. Wir haben viel erreicht und
die Bank ist auf dem richtigen Weg. Das zeigen insbesondere die
erfolgreiche Integration der Dresdner Bank und das sehr gute Ergebnis des
ersten Quartals 2011.'
Der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank Martin Blessing sagte:
'Für uns war 2010 ein erfolgreiches Jahr. Die strategischen
Weichenstellungen der ,Roadmap 2012' greifen schneller als erwartet. Unser
Geschäftsmodell trägt, auch in schwierigen Märkten. Wir sind ein Jahr
früher als erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auch den Abbau von
Risiken und Volumina haben wir konsequent vorangetrieben. Wir sind in
weiten Teilen ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft - und wir
profitieren von ihrer Stärke.'
'Die positive Entwicklung der Bank gibt uns die Möglichkeit, die Stillen
Einlagen des SoFFin schneller als erwartet und in einem Paket zu
reduzieren. Im April haben wir den ersten Schritt der Kapitalmaßnahme
erfolgreich umgesetzt und bereits mehr als die Hälfte des Zielvolumens von
11,0 Milliarden Euro erreicht.'
'Die Zusammenlegung der EDV-Systeme haben wir über die Osterfeiertage
erfolgreich abgeschlossen. Sie war der letzte große Einzelschritt der
Integration.'
'Die Commerzbank ist mit einem Operativen Ergebnis von 1,14 Milliarden Euro
im ersten Quartal sehr gut in das Jahr 2011 gestartet. In den Monaten
Januar bis März 2011 haben wir unser bisher bestes Quartalsergebnis
erzielt. Das zeigt das Potenzial der Bank in normalisierten Märkten. Die
Mittelstandsbank und Corporates & Markets haben erneut einen starken
Beitrag zum Ergebnis geliefert. Im Privatkundengeschäft haben wir deutliche
Fortschritte erzielt, im Segment Central & Eastern Europe verstetigt sich
der positive Trend. Das sehr gute Ergebnis belegt die Erfolge bei der
Umsetzung unserer ,Roadmap 2012'.'
'Insgesamt erwarten wir für 2011 - bei einem stabilen Marktumfeld - ein
Operatives Ergebnis, das signifikant über dem Niveau von 2010 liegt. Damit
wollen wir 2011 einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unserem Roadmap-Ziel
2012 machen: Ein Operatives Ergebnis von über 4 Milliarden Euro im
Geschäftsjahr 2012 - vor regulatorischen Effekten und unter der
Voraussetzung stabiler Märkte.'
Wie am 6. April 2011 angekündigt, sollen die Stillen Einlagen des SoFFin in
Höhe von derzeit 16,2 Milliarden Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Milliarden
Euro zurückgeführt und damit weitgehend abgelöst werden. Die Bank hat
hierfür eine Kapitalmaßnahme vorgesehen, die in zwei Schritten ein
Gesamtvolumen von 11,0 Milliarden Euro umfassen soll.
Im ersten Schritt im April 2011 hat die Commerzbank durch die erfolgreiche
Platzierung von 1.004.149.984 bedingten Pflichtumtauschanleihen (englisch:
Conditional Mandatory Exchangeable Notes, CoMEN) - die erforderlichen
Beschlussfassungen durch die heutige Hauptversammlung vorausgesetzt -
bereits ein Volumen von 5,7 Milliarden Euro erzielt (inklusive der
vorgesehenen Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin in Aktien). Das
entspricht mehr als der Hälfte des für beide Schritte der Kapitalmaßnahme
vorgesehenen Gesamtbetrages. Die Inhaber der CoMEN sollen voraussichtlich
am 12. Mai 2011 je CoMEN 1 Commerzbank-Aktie mit Gewinnanteilberechtigung
ab 1. Januar 2011 im Tausch erhalten.
Als zweiter Schritt ist eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht vorgesehen,
mit der das verbleibende Volumen von 5,3 Milliarden Euro erreicht werden
soll. Sie soll voraussichtlich von Ende Mai bis Anfang Juni 2011
durchgeführt werden. Vorgesehen ist, dass der SoFFin nach Durchführung des
ersten und zweiten Schritts weiterhin mit einem Anteil von 25 % plus 1
Aktie am Grundkapital der Commerzbank beteiligt bleibt
(,Verwässerungsschutz'). Alle für die Kapitalmaßnahmen zur weitgehenden
Rückführung der Stillen Einlagen des SoFFin erforderlichen Beschlüsse der
Aktionäre sollen heute im Rahmen der Hauptversammlung gefasst werden.
Im Rahmen der Gesamttransaktion löst die Commerzbank zudem wie angekündigt
Stille Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 3,3 Milliarden Euro aus freiem
regulatorischem Kapital ab. Zusammen mit den beiden Schritten der
Kapitalmaßnahme können die Stillen Einlagen des SoFFin so um insgesamt rund
14,3 Milliarden Euro abgelöst werden.
Unter www.commerzbank.de/hv finden sich die Tagesordnung, weitere
Unterlagen zur Hauptversammlung sowie ein Link für die Live-Übertragung der
Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden.