DGAP-Ad hoc: VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit

DGAP-Ad hoc: VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht


09.06.2004

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Köln, 9. Juni 2004. Der Vorstand der VIVACON AG (WKN 604 891) plant im Zuge des
stark wachsenden Geschäftsumfangs zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur
Ausweitung des Geschäftsvolumens, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis
3:1  um nominal rd. EUR 3,3 Mio.  auf ein neues erhöhtes Grundkapital von rd.
EUR 13,2 Mio. aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Bezugsfrist wird
voraussichtlich vom 28. Juni bis 12. Juli 2004 laufen. Weitere Informationen zur
beabsichtigten Kapitalerhöhung sollen zusammen mit dem Bezugspreis am 22. Juni
2004 bekanntgegeben werden.

Der Mittelzufluß aus der Kapitalerhöhung dient der Beschleunigung des Wachstums,
insbesondere dem Ankauf von Wohnimmobilien zum Zwecke der anschließenden
Veräußerung. Die verstärkte Eigenkapitalbasis soll es der VIVACON AG
ermöglichen, ihre Marktposition durch die selektive Nutzung profitabler
Wachstumschancen weiterauszubauen.
Die Kapitalerhöhung wird begleitet von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, München, und der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf,
die gemeinsam als Joint-Lead-Manager fungieren. Die Bayerische Hypo- und
Vereinsbank Aktiengesellschaft wird sich verpflichten, vorbehaltlich des
Abschlusses des Übernahmevertrages,  die Kapitalerhöhung in vollem Umfang zu
garantieren.

Informationen zur VIVACON AG:

29.07.2004
Vivacon Outperformer
SES Research

Robert Suckel, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von Vivacon (ISIN DE0006048911/ WKN 604891) weiterhin mit "Outperformer" ein.

Wie die Vivacon AG heute Morgen ad hoc mitgeteilt habe, habe die Gesellschaft gestern eine denkmalgeschützte Wohnanlage mit 191 Wohnungen in Duisburg erworben. Die Gesamtwohnfläche der Anlage betrage 12.875 qm. Der Kaufpreis für die Wohnanlage betrage 6,2 Mio. Euro und entspreche nach Informationen des Unternehmens rund dem 10fachen der Jahresnettokaltmiete. Die Vivacon werde auch in der Vorhaltephase mit diesem Objekt einen positiven Cash Flow generieren. Für das Objekt sei die Bestellung des Erbbaurechtes vorgesehen, zum Abverkaufsvolumen seien bisher keine Angaben gemacht worden.

Nach der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung glaube man, dass das heute gemeldete Objekt nur das erste von mehreren neuen Objekten in den kommenden Monaten sein werde. Auch im Bereich der Philippe Starck Objekte dürfte in naher Zukunft von weiteren Projekten zu hören sein. Insgesamt sollte mit dem Mittelzufluss von rund 15 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung zunächst ein Objektvolumen von 150 Mio. Euro finanziert werden können. Man gehe daher davon aus, dass die Gesellschaft die Objektpipeline relativ schnell füllen und somit die Basis für eine mittelfristig überzeugende operative Entwicklung legen könne.