... die Geschäftsführung hat Q1 und Q2 betont, dass viele Aufträge erst verbucht werden und damit das geringe Wachstum gerechtfertigt. Q3 holen sie jetzt Einmaleffekte aus dem Zauberhut. Ich glaube schon, dass Q4 stark wird, aber 29 Millionen Umsatz in Q4 (dann stimmt die Prognose) klingt auch mit der Deutschen Bahn ziemlich schwer zu erreichen... Jedenfalls ist bis zum nächsten Zahlenwerk die Unsicherheit relativ groß.
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RIB Software AG
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dass der cfo ziemlich eindeutig im interview zu verstehen gegeben hat, dass die ziele erreicht bzw. überschritten werden.
Hauck & Aufhäuser von 15,60 auf 15,00 Euro gesenkt. Einstufung auf "Buy" belassen. Erste Erträge der Deutschen Bahn in die Bilanz Q4 aufgenommen werden. Durch Deutschen Bahn sollte weitere Aufträge nach sich ziehen.
www.finanzen.net/analyse/...haeuser_Privatbankiers_KGaA_522560
www.finanzen.net/analyse/...haeuser_Privatbankiers_KGaA_522560
Erreicht werden.
Aber die 2015 er Schätzungen bei allen Analysten sind viel zu hoch. Das ist doch das eigentliche, große Problem.
Aber die 2015 er Schätzungen bei allen Analysten sind viel zu hoch. Das ist doch das eigentliche, große Problem.
Guck dir mal die Schätzungen der Analysten an!
Die bauen alle noch auf den unrealistischen margenschätzungen auf, die Ende 2013 vorgenommen wurden. Der sondereffekt in Q3 suggeriert noch solch hohe Margen, aber sie sind 2015 nicht erreichbar. Es wird nach Steuern in 2015 vermutlich sogar einen Gewinnrückgang geben. Das hat kein Analyst auf der Rechnung.
Und daher ist die Bewertung des Unternehmens einfach sehr hoch. Hatte ich ja nach den Q3 Zahlen detailliert vorgerechnet.
Die bauen alle noch auf den unrealistischen margenschätzungen auf, die Ende 2013 vorgenommen wurden. Der sondereffekt in Q3 suggeriert noch solch hohe Margen, aber sie sind 2015 nicht erreichbar. Es wird nach Steuern in 2015 vermutlich sogar einen Gewinnrückgang geben. Das hat kein Analyst auf der Rechnung.
Und daher ist die Bewertung des Unternehmens einfach sehr hoch. Hatte ich ja nach den Q3 Zahlen detailliert vorgerechnet.
speziell die analysten dcf's und die zugrundeliegenden annahmen.
vorliegen bzw. Links. Google mal bitte selbst!
Kann mich aber noch an eine Studie erinnern (glaube von Equinet), die in 2015 von 33 Mio € Ebitda und 50 Cents EPS ausgingen. Das passt auch zu den Konsenschätzungen bei 4 traders oder onvista.
www.onvista.de/aktien/fundamental/...ftware-Aktie-DE000A0Z2XN6
de.4-traders.com/RIB-SOFTWARE-AG-7313908/fundamentals/
wobei 4 traders scheinbar die Gewinnschätzungen schon etwas verändert haben, denn vor den Q3 Zahlen lag das EPS15 noch klar über dem von 2014. Insofern scheint man da auf die Sonderfaktoren in Q3 schon reagiert zu haben und die Schätzungen für 2014 angehoben zu haben.
Offensichtlich erwartet man aber auch dort stark steigende Umsätze und zumindest leicht steigende Margen, denn die 33 Mio € Ebitda und 0,47 € EPS sind eigentlich nur erreichbar, wenn man den Umsatz um 35% steigert. 36% Ebitda-Marge in 2015 ist natürlich auch ganz schön offensiv, wenn man sich die letzten Quartale so betrachtet, wobei ich ja vor Wochen schon geschrieben habe, dass der margestarke Umsatzanstieg sicherlich vor allem in Q4 eintreten wird, zumal der DB Auftrag da auch fürs nächste Jahr gut absichert. Ich halte unter Berücksichtigung der Sonderfaktoren aus Q3 die Konsenschätzungen für 2015 dennoch für zu optimistisch. Da kann bzw. muss sich jeder Anleger aber eine eigene Meinung nach dem Studium der letzten Finanzberichte bilden.
Bei der Bewertung kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Börsenwert derzeit 475 Mio €, allerdings bei rund 140 Mio Nettocash. Ist ein EnterpriseValue von 335 Mio € nun viel oder wenig hinsichtlich der Aussichten für die kommenden Jahre? Ich halte RIB aktuell für fair bewertet. Und normalerweise kauf ich nur, wenn man 20% unter fairem Wert liegt, da mir sonst das Kurspotenzial nicht ausreichend genug ist. Andererseits kann man sich auch nicht immer gegen den Markt stellen. Wenn der Markt unbedingt nach oben will, macht es nicht immer Sinn auf seiner Meinung zu beharren.
Kann mich aber noch an eine Studie erinnern (glaube von Equinet), die in 2015 von 33 Mio € Ebitda und 50 Cents EPS ausgingen. Das passt auch zu den Konsenschätzungen bei 4 traders oder onvista.
www.onvista.de/aktien/fundamental/...ftware-Aktie-DE000A0Z2XN6
de.4-traders.com/RIB-SOFTWARE-AG-7313908/fundamentals/
wobei 4 traders scheinbar die Gewinnschätzungen schon etwas verändert haben, denn vor den Q3 Zahlen lag das EPS15 noch klar über dem von 2014. Insofern scheint man da auf die Sonderfaktoren in Q3 schon reagiert zu haben und die Schätzungen für 2014 angehoben zu haben.
Offensichtlich erwartet man aber auch dort stark steigende Umsätze und zumindest leicht steigende Margen, denn die 33 Mio € Ebitda und 0,47 € EPS sind eigentlich nur erreichbar, wenn man den Umsatz um 35% steigert. 36% Ebitda-Marge in 2015 ist natürlich auch ganz schön offensiv, wenn man sich die letzten Quartale so betrachtet, wobei ich ja vor Wochen schon geschrieben habe, dass der margestarke Umsatzanstieg sicherlich vor allem in Q4 eintreten wird, zumal der DB Auftrag da auch fürs nächste Jahr gut absichert. Ich halte unter Berücksichtigung der Sonderfaktoren aus Q3 die Konsenschätzungen für 2015 dennoch für zu optimistisch. Da kann bzw. muss sich jeder Anleger aber eine eigene Meinung nach dem Studium der letzten Finanzberichte bilden.
Bei der Bewertung kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Börsenwert derzeit 475 Mio €, allerdings bei rund 140 Mio Nettocash. Ist ein EnterpriseValue von 335 Mio € nun viel oder wenig hinsichtlich der Aussichten für die kommenden Jahre? Ich halte RIB aktuell für fair bewertet. Und normalerweise kauf ich nur, wenn man 20% unter fairem Wert liegt, da mir sonst das Kurspotenzial nicht ausreichend genug ist. Andererseits kann man sich auch nicht immer gegen den Markt stellen. Wenn der Markt unbedingt nach oben will, macht es nicht immer Sinn auf seiner Meinung zu beharren.
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liegen mir leider nicht vor, habe kein reuters derzeit. daher kann ich die zugrundeliegenden parameter einfach nicht bewerten. jedenfalls ist durchschnitt irgendwo bei 14. interessiert mich aber noch weniger. ich sehe in dem unternehmen eine riesige chance die bauindustrie mit einer abwicklungssoftware durchzusetzen. mittlerweile haben praktisch alle größeren städte/kommunen noch die alte arriba und werden auch irgendwann umsatteln auf itwo. darüber hinaus ist speziell die deutsche bauindustrie software technisch, zumindest im kleineren- und mittelständischen bereich teilweise noch vom vorigen jahrhundert. da liegt tatsächlich enormes potential. abgesehen vom ausland.
aber an das business model muss jeder selbst für sich sehen. finde die diskussionen hier über eine tecdax aktie jedenfalls interessant. manchmal kommt es mir so vor, als wäre die aktie an sich bei einigen noch gar nicht auf dem schirm.
aber an das business model muss jeder selbst für sich sehen. finde die diskussionen hier über eine tecdax aktie jedenfalls interessant. manchmal kommt es mir so vor, als wäre die aktie an sich bei einigen noch gar nicht auf dem schirm.
DGAP-News: Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit der University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs in Shanghai Bund an (deutsch)
15.12.2014 12:10
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit der University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs in Shanghai Bund an
DGAP-News: RIB Software AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit
der University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs
in Shanghai Bund an
15.12.2014 / 12:10
--------------------------------------------------
15.12.2014
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit der
University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs in
Shanghai Bund an
Hongkong, 15. Dezember 2014. Die RIB Gruppe, der weltweit führende Anbieter
von Big Data 5D BIM Technologie, hat ein strategisches
Partnerschaftsabkommen mit der University of Hong Kong (HKU), die sowohl in
Asien als auch global als eine der Top-Universitäten gilt, unterzeichnet,
um ein iTWO 5D Lab innerhalb des HKU Shanghai Study Centre im historischen
Post-Office-Gebäude des angesehenen BUND-Bezirks von Shanghai einzurichten.
Diese bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen der RIB und der HKU ermöglicht
Studenten und Wissenschaftlern der HKU sowie den Partnern der Universität
Zugang zur führenden, innovativen und bahnbrechenden iTWO 5D BIM
Technologie für Planungs- und Baumanagement, die den virtuellen in den
physischen Prozess integriert. Die iTWO 5D Technologie wird die integrierte
Big Data-Plattform bilden, die ein internationales Netzwerk für Lehre,
15.12.2014 12:10
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit der University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs in Shanghai Bund an
DGAP-News: RIB Software AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit
der University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs
in Shanghai Bund an
15.12.2014 / 12:10
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15.12.2014
Die RIB Software AG (RSTA) kündigt eine strategische Partnerschaft mit der
University of Hong Kong (HKU) zur Einrichtung eines iTWO 5D Labs in
Shanghai Bund an
Hongkong, 15. Dezember 2014. Die RIB Gruppe, der weltweit führende Anbieter
von Big Data 5D BIM Technologie, hat ein strategisches
Partnerschaftsabkommen mit der University of Hong Kong (HKU), die sowohl in
Asien als auch global als eine der Top-Universitäten gilt, unterzeichnet,
um ein iTWO 5D Lab innerhalb des HKU Shanghai Study Centre im historischen
Post-Office-Gebäude des angesehenen BUND-Bezirks von Shanghai einzurichten.
Diese bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen der RIB und der HKU ermöglicht
Studenten und Wissenschaftlern der HKU sowie den Partnern der Universität
Zugang zur führenden, innovativen und bahnbrechenden iTWO 5D BIM
Technologie für Planungs- und Baumanagement, die den virtuellen in den
physischen Prozess integriert. Die iTWO 5D Technologie wird die integrierte
Big Data-Plattform bilden, die ein internationales Netzwerk für Lehre,
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leider nicht in den vom mir gedachten 6 monaten, aber das war nicht rib's schuld, sondern der allg. markt hats verhindert.
also, €20 im 1. hj 2015 und im 2. hj 2015 > €25, basta!
also, €20 im 1. hj 2015 und im 2. hj 2015 > €25, basta!
Also, ich sach mal so... Wenn wir im ersten Halbjahr wieder die 14 sehen, bin ich mehr als zufrieden ;-)
... soll man den pferden überlassen, die haben größere köpfe 
​
wenn markt und aktie rumpeln, halten sich viele nicht an ihre ihre eigenen 'kursziele'
wie scheuende pferde stellen sie für sich und den markt das größte risiko dar, weil sie die fuhre gefährden und vor der weiterfahrt mühsam wieder eingespannt werden müssen
sehr poetisch, sehr gut !
@ all RIB' ler - frohes,gesundes 2015
@ all RIB' ler - frohes,gesundes 2015
ist das ein guter Jahreseinstieg. M. E. aber (wie bereits in Posts vorher geschrieben) zu erwarten gewesen.
Phase-II iTWO 5D Big Data Vertrag mit MT Højgaard in Dänemark
JPMorgan Asset Management 0,6%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 0,6%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 0,6%
Ennismore Fund Management Limited 1,75%
von morgen! Stoppkurs 8,90 €! In keiner Branche werden IT-Lösungen so spärlich eingesetzt wie in der Baubranche. RIB richtet sich mit seinen Lösungen nicht nur an Bauunternehmer, sondern auch an Investoren, Zulieferer und Bauherren. RIB hat mit erwarteten Erlösen von 70 Mio € bisher nur die Oberfläche ihres Potentials angekratzt.
Moderation
Zeitpunkt: 13.01.15 11:24
Aktion: Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: 1 Tag Sperre wegen Anlegens einer Doppel-ID - Doppel-ID: Minelli1962
Zeitpunkt: 13.01.15 11:24
Aktion: Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: 1 Tag Sperre wegen Anlegens einer Doppel-ID - Doppel-ID: Minelli1962
Link: Nutzungsbedingungen
Einschätzung Börse-Online:
Kurs bei Einschätzung ~11,20 €
Kursziel: 15 EUR (+33%)
Stopp-Loss: 8,9 EUR (-20%)
Meine Einschätzung habe ich ja bereits abgegeben. Ich bin gespannt auf den Jahresbericht 2014.
Ich bin bei der intensiveren Analyse der vergangen Geschäftsberichte noch auf ein rückläufiges Geschäft in USA gestoßen. Bei den Übernahmen wurden die Umsatzzahlen der Mitbewerber angegeben.
Anbei meine Analyse mit einer konkreten Einschätzung in 2015.
Text zur Anzeige gekürzt. Gesamten Beitrag anzeigen »
(Verkleinert auf 69%) 
MuBernd - glaubst du wirklich 9 Millionen der DB werden 2014 umsatzwirksam?
Bzgl. Buy-Rating: ist doch witzig, kaum erhöht jemand seine Short-Position wird die nächste Kaufempfehlung rausgejagt. Wer soll sich da noch auskennen?
Bzgl. Buy-Rating: ist doch witzig, kaum erhöht jemand seine Short-Position wird die nächste Kaufempfehlung rausgejagt. Wer soll sich da noch auskennen?
... Deutschland einen wesentlicher Anteil DB-Auftrag und die Umstellung der Bestandskunden auf iTWO.
Ich verschaffe mir aktuell auch nur einen besser Ãœberblick der Sachlage.
Ich verschaffe mir aktuell auch nur einen besser Ãœberblick der Sachlage.
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