Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

musste erstmal bei Wikipedia nachschlagen. Hatte erst Allergie gelesen, war mir aber sicher, das Du das nicht meintest. :-)

Ich hab mir eben nochmals das Halbjahresergebnis angeschaut und meine eigene Prognose erstellt.

Ich komme ca. auf folgende Ergebnisse auf das Gesamtjahr 2011:

Umsatz ca. 330 - 340 Mio.
Rohertrag  ca. 99 - 102 Mio.
Rohertragsmarge ca. 30%
Ebidta ca. 56 - 58 Mio.
Ebidta-Marge ca. 17 %
Gewinn je Aktie ca. 0,68 - 0,73 Euro

Gehen wir von ca. 0,70 Euro Gewinn pro Aktie aus - KGV 10 macht ca. 7 Euro.

Dazu kommen noch die Freenetbeteiligung von ca. 4-5 Euro (ja nach Kurs) macht für mich einen fairen Wert von:

11 - 12 Euro  -  die ich auch gerne bis Mai 2012 für meine Shares haben möchte :-)))


Gehe ich jetzt noch auf Basis Dividendenrendite vor und setzte mal 0,70 Euro Div. an mit einer Div-Rendite von 6% (ähnlich wie dieses Jahr zu Div.-Zahlung) komme ich auf einen Wert von 11,70 Euro.


Dazu befindet sich Drillisch durch die immer größere werdende Mobilität aktuell eher in einem Wachstumsmarkt, so dass meine errechnete Prognose in 2012 noch deutlich besser werden dürfte.

Des weiteren haben wir noch die Geschichte (Fusion - Freenet) im Ärmel, bei der wir uns kaum schlechter stellen dürften - unsere Griechen machen das schon.

Fazit: Ich geb kein Teil aus der Hand und mach aktuell einfach mal die Augen zu.

Verbesserungen zu meinen Einschätzungen werden gerne angenommen.

Schönen Sonntag noch.

Oliver

noch vor der nächsten Dividende im Mai 2012 erwarte ich mir Dri zweistellig. Dann ist auch das 2. Thread-Kursziel mit 1000 % erreicht.
Sind ja nicht einmal mehr 10 Monate bis dahin.

wenn aber die Gesamtmärkte noch um 50% einbrechen, dann wirds schwer mit zweistellig.
Die Lage ist prekär.

Es wird wohl am Montag wieder ein Schwarzer Tag ! Jetzt greift ein Rad in das andere ! Um Wachstummarkt, Super Bewertung, tolle Drillisch Manager, Freenetbeteiligung usw. Alles positiv in hinsicht auf Drillisch. Aber wenn es nun wirklich kollabiert. Wie soll man vorgehen. Jetzt Raus und zumindestdas retten was man noch hat und später evtl. tiefer wieder rein ?
Oder Augen zu , kein Fernsehn mehr schauen und offen das die Geschichte gut aus geht. Es rappelt allen allen Ecken. Amerika,Europa der nahe Osten. Blasen in Asien, unruhen wo man nur hinschaut. Man Leute, was ist aus der Welt geworden ! Langsam denke ich, die ganze Eurogeschichte ist nicht so toll für uns. Abertwenn ich auf die Schweiz schaue. Ohje !
Was meint Ihr.....wie soll man jetz vorgehen ?
Schönen Sonntag noch..................

(= Zusammenfassung der Warburg Studie):

"Seit einigen Monaten habe das Unternehmen nach eigenen Angaben die nächste Übergangsstufe betreten: Drillisch habe zwei neue Verträge (O2, Vodafone) über den Kauf von Daten- und Voice-Verkehr ausgehandelt und wesentlich bessere Konditionen erzielen können. Ein MSP generiere üblicherweise eine Bruttomarge von 30% auf die Serviceerlöse. Darüber hinaus zahle ein MNO Provisionen für neue Kunden. Bei den neuen Verträgen sollte die Bruttomarge ca. 50% betragen und Provisionszahlungen würden nicht anfallen.........Das Management wolle die Simply-/T-Mobile-Kunden auf Tarife verlagern, die auf den O2- oder Vodafone-Netzen basieren würden."

Fair disclosure (oder hatte ich irgendwann nur etwas überlesen)?

Börsengewitter = eine über allem waltende höhere Gerechtigkeit, die zugunsten des mit dem Unternehmen sympathisierenden, seinen Anteil erhöhen wollenden Kleinaktionärs eingreift?????

 

Deine Ängste kann ich nur zu gut nachvollziehen, geht wohl uns allen momentan so.

Zu dem, was ich mache oder was andere machen, gibt es hier etliche Beiträge.

Ich bleibe drin, Augen zu und durch... denn telefonieren etc. müssen Leute immer ....und wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, gehts nach jedem Crash auch wieder  bergauf.

Velmacort schrieb so schön dazu: ...denn leben müssen Menschen immer......

D.h. die Grundbedürfnisse bleiben ja.....wie Essen, Strom, Telefon, Internet usw., und dazu braucht es Unternehmen, die diese Grundbedürfnisse auch bedienen.

Ganz Hartgesottene denken sogar bereits über billiges Einsammeln von Aktien nach oder tun dies bereits, wobei ich denke, der Zeitpunkt ist noch zu früh.

Freenet und auch Drillisch sind gute Investments, risikoarm bewertet....und zählen mit zu den besten Dividendenwerten.

Wie gesagt, ist nur meine Meinung und keine Empfehlung für dich, wie du handeln solltest.

Wenn du Zeit hast, lies dir ruhig die Beiträge der anderen hier im Forum durch, vielleicht findest du ja da einen Weg für dich.

Mir hat's manches Mal auch geholfen.

Schönen Sonntag noch und

LG Lisanne

 

 

 Freenet ist aber auch damit gemeint, wobei ich Drillisch für die interessantere Anlage halte.

Bei der jetzigen Vola werde ich ab Morgen mal einen Abstauber in DE6L8C bei 25 ct setzen.
-Aber nur eine Summe unter 0,5k€.

mal sehn

wie L&S gleich taxt. Aber die werden eh tief ansetzen...

 

Was meint Ihr übrigens immer mit Abstauber? Nachkauf?

Abstauben, sagen wir mal Börsensinn ist eine rein spekulative Aktion.
Ich will es an meinem Handeln wie folgt erklären.

Ich beobachte seit Tagen einen gewissen Trend. Dazu stelle ich fest, dass die tägliche Schwankungsbreite etwa 13ct beträgt. Diese werden eben auch von gewissen Ausreißern oder Spitzen kurz über-  oder unterschritten.

Jetzt kannst Du eben mal einen Kaufkurs setzen, der mal 10ct unter der Schwanungsbreite ist - eben in der HOFFNUNG einen Außreißer zu erwischen.
Das ist sicher nicht schlecht, aber denke daran, wenn der kurzfristige, oder eben mal selbst erkannte Trend Dich verläßt.

BS

 

Danke für deine ausführliche Erklärung, habs also verstanden.......na ja, das ist sicher eher was für wirklich "Geübte".

Fand jedenfalls sehr nett von dir, mir das zu erklären.

Schönen Abend noch und good luck für morgen .........................

LG Lisanne

 

PS: Es ist so seltsam still hier im Forum, überlegen alle noch, wie sie morgen richtig handeln?

 

 

Aber Nebenwerte im Deutschland werden vorbörslich runtergeprügelt. Wenns nicht so traurig wär, könnt man drüber lachen..
DRI gestern Abend noch außerbörslich bei 7,1 € obwohl man nen Crash in Asien erwartet hat. Jetzt siehts ziemlich moderat in Asien aus, aber DRI vorbörslich wieder 6% im minus. Na ja ...

In Düsseldorf gibt es Drillisch schon für 6,67 . Mannnnnnnnnnnnnn

...dann wird wieder Geld frei und in Drillisch investiert...mal sehen wieviele Jahre es noch dauert, bis unser Geldsystem endgültig kollabiert, vielleicht sollten uns doch mal mit Silvio Gesell beschäftigen...auf jeden Fall kauf ich mir demnächst nen Wald und ein Stück Acker...dann ist es im Winter warm (Ofen) und paar Kartoffeln einlagern auch nicht verkehrt...und Drillisch bezahlt alles...

was zu holen heute.

Da ich weiterhin optimitisch bin und nur auf einen kurzen Einbruch des Dri-Kurses hoffe,
hab ich gleich heute für 6,70 nochmals nachlegen können.
Wenn sich im laufe des Tages alles beruhigt hat, hoffe ich auf Kurse  von 7,xx.
Tage  wie das letzte WE bieten auch gute Einstiegskurse.
Allen ein glückliches Händchen !

um 09:06:11 eine (1) Aktie zu 6,702 auf Xetra gekauft hat?
Sachen gibts

Guckt mal auf Softing!

Fast 15% plus heute. Völlig verdient und verständlich. Hoffe Drillisch kann mit seinen Zahlen auch den Abwärtstrend beenden.