Prophecy Resource - Mercedes steht für den Transport bereit
16:28 07.06.10
Liebe Profiteers,
Prophecy Resource Corp. (WKN: A1CW6T) marschiert mit Riesenschritten Richtung Start der Kohleproduktion in der Mongolei.
Am 11. Mai verpflichtete das Unternehmen Leighton Asia Limited als Bergbaudienstleister. Das renommierte Fachunternehmen kümmert sich nun um die Errichtung der Infrastruktur, die Equipment-Miete und den Bergbaubetrieb bei der Kohlelagerstätte Ulaan Ovoo im Norden der Mongolei.
Das Ulaan Ovoo Projekt befindet sich nur 10 Kilometer von der russischen Grenze und rund 120 Kilometer von der mongolischen Eisenbahn entfernt. Die Liegenschaft umfasst insgesamt 244,7 Mio. Tonnen Kraftwerkskohle, davon 174,5 Mio. Tonnen in der höchsten Kategorie. Diese hochwertige Kohle hat einen relativ niedrigen Asche- und Schwefelgehalt und einen guten Heizwert. Die Kohleressourcen weisen eine durchschnittliche Flözdicke von 53,9 Meter auf.
Die mongolische Regierung erteilte für das Projekt eine 30-jährige Bergbaulizenz, die um weitere 40 Jahre verlängert werden kann. Das Projekt erhielt die Umweltgenehmigung des mongolischen Natur- und Umweltministeriums. Als letzten Schritt in Richtung des Bergbaubeginns beantragte Prophecy im April die Betriebs-genehmigung für Ulaan Ovoo, einschließlich sämtlicher erforderlichen Lizenzen, des Minenplans und der umwelttechnischen Genehmigungen. Prophecy geht davon aus, die Genehmigung bis zum Sommer zu erhalten.
Die Errichtung des Standortes Ulaan Ovoo wird im Juli 2010 beginnen. Die Inbetriebnahme des 250.000-Tonnen Tagebaus wird wie geplant im August 2010 erfolgen. Die Kapazität wird im ersten Monat 57.500 Tonnen betragen und anschließend bis Dezember 2010 auf 100.000 Tonnen pro Monat gesteigert. Prophecy rechnet mit Investitionskosten von 3,7 Mio. USD, die man aus dem eigenen Kassenbestand locker stemmen kann. Darüber hinaus hat Prophecy die 2%ige NSR-Lizenzgebühr von Dunview Services Limited zurückgekauft. Nun muss man nicht unnötig etwas vom Gewinn abgeben!
Im zweiten Halbjahr 2010 wird Leighton den Minenplan auf die Gewinnung von 2,0 Millionen Tonnen Kohle im Kalenderjahr 2011 erweitern. Das optimale Bergbau-Equipment wird anhand der Erfahrungen beim anfänglichen Tagebau sowie anhand eines detaillierten Minenplans von Wardrop Engineerings zusammengestellt werden. Wardrops vorläufige wirtschaftliche Machbarkeitsstudie wird für Anfang Juli 2010 erwartet.
Am 25. Mai sicherte sich Prophecy zudem die Transportkapazitäten bei der mongolischen Eisenbahn, um 1,5 Mio. Tonnen Kohle jährlich ab Sukhbaatar (120 km östlich von Ulaan Ovoo) nach China und Russland liefern zu können. Es besteht auch die Option, die Kapazität je nach Verfügbarkeit zu erhöhen. Die Preise für die Kohlequalität von Prophecy liegen derzeit in Wladiwostok über 85 USD pro Tonne frei an Bord. Die Mindestkapazität würde also einem Jahresumsatz von 150 Mio. USD entsprechen.
Eine unabhängige Studie schätzt die Kosten für den LKW-Transport bis Sukhbaatar, bei einer Produktionskapazität von 50.000 Tonnen pro Monat und unter Berücksichtigung von 17 eingesetzten Mercedes-LKW mit einer Beladung von jeweils 60 Tonnen, auf 11,91 USD pro Tonne. Mit Blick auf die geplante Produktionskapazität in Höhe von 2,1 Mio. Tonnen würde man 58 Mercedes-LKW benötigen, wobei die Kosten auf 10,65 USD pro Tonne absinken würden.
Nach Auskunft von Mercedes sind die Fahrzeuge mit einer Vorlaufzeit von 10 Wochen verfügbar.
FAZIT: Unter Berücksichtigung von 111 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Prophecy Resource (PCY) bei 64,5 Mio. CAD. Allein der Kapitalwert des Ulaan Ovoo-Projekts liegt unter Berücksichtigung eines 10%igen Abschlages bei 250 Mio. USD. Der Abschluss eines avisierten Abnahme- und Liefervertrages dürfte den Sicherheitsabschlag weiter reduzieren und den anzusetzenden Wert erhöhen!
Die Blue Sky Projekte von PCY sind aber Chandgana Tal und Chandgana Khavtai, die sich im Nyalga-Kohlebecken befinden, in dem es eine Reihe von großen Kohlevorkommen gibt. Beide voll genehmigte Projekte umfassen gemäß NI 43-101 sage und schreibe 1,25 Mrd. Tonnen qualitativ hochwertiger Kohle, davon 819 Mio. Tonnen in der höchsten Kategorie.
Nur mit Blick auf die Kohleprojekte kommen wir bei PCY auf einen fairen Wert von deutlich(!) über 0,5 Mrd. USD! Dabei lassen wir die qualitativ hochwertigen Nickelprojekte komplett außen vor.
Auf dem derzeitigen Niveau ist die PCY-Aktie ein schreiender Kauf. Hier wird in den nächsten Wochen sehr viel Phantasie in den Kurs kommen!
Verdoppeln Sie umgehend ihre Prophecy Resource Position! Kaufen Sie alles unter 0,50 Euro. Unser 6-Monats-Kursziel liegt bei 1,50 Euro. Die Aktie kann liquide in Frankfurt gehandelt werden.
Mit besten Grüßen
Ihr PROFITEER-Team
