ktien NYSE/NASDAQ Schluss: Gewinne - Daten verringern Sorgen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmarktindizes sind am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Die veröffentlichten Unternehmens- und Konjunkturdaten hätten Befürchtungen über eine Eintrübung der Wirtschaft verringert, sagten Händler. McDonald's 
hatte zuvor mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen übertroffen. Zudem war der Einzelhandelsumsatz im September stärker gestiegen als von Experten vorhergesagt.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 14.093,08 Zählern. Im Wochenvergleich legte der weltweit bekannteste Index knapp 50 Punkte zu. Der marktbreite S&P-500-Index gewann 0,48 Prozent auf 1.561,80 Einheiten. An der NASDAQ gewann der Composite Index 1,21 Prozent auf 2.805,68 Punkte. Der NASDAQ 100 legte um 1,73 Prozent auf 2.177,99 Punkte zu.
General Motors (GM) stürmten mit einem Aufschlag von 6,63 Prozent auf 42,64 US-Dollar mit weitem Abstand an die Spitze des Dow Jones. Der Autobauer hatte die Verkäufe in Lateinamerika, Afrika und im Mittleren Osten im dritten Quartal um 22 Prozent gesteigert.
McDonald's kletterten um 1,37 Prozent auf 57,02 Dollar. Die Schnellrestaurantkette erwartet nach einem weltweiten Umsatzanstieg auf vergleichbarer Fläche um 5,9 Prozent im September und 6,9 Prozent im dritten Quartal einen Quartalsgewinn von 0,89 Dollar je Aktie. Händlern zufolge ist bislang am Markt mit einem Ergebnis von 0,77 Dollar gerechnet worden.
General Electric (GE) fielen mit einem Abschlag von 1,37 Prozent auf 41,03 Dollar ans Ende des Dow Jones. Der Mischkonzern hatte Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal trotz Belastungen durch die Krise am Finanzmarkt leicht gesteigert. Die Daten hätten zwar den Erwartungen des Finanzmarktes entsprochen, dennoch hätten sich die Investoren ein etwas besseres Ergebnis gewünscht, hieß es an der Börse.
Citigroup gaben um 0,93 Prozent auf 47,87 Dollar ab. Die Deutsche Bank hatte die Bewertung für die Papiere des Finanzkonzerns von 'Buy' auf 'Sell' herabgestuft und das Kursziel von 60 auf 44 Dollar gesenkt. Das Unternehmen brauche ein neues Management, hieß es in einer Analyse.
Allegheny Technology brachen um 6,20 Prozent auf 100,04 Dollar ein. Der Spezialmetall-Hersteller rechnet für das zweite Halbjahr mit einem niedrigeren Gewinn als bisher erwartet. Das Ergebnis im Gesamtjahr werde zudem deutlich unter den Erwartungen des Marktes liegen, teilte das Unternehmen mit.
Avon Products legten um 2,29 Prozent auf 38,40 Dollar zu. Am Donnerstagabend hatte der Direktvermarkter von Kosmetikprodukten ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Dollar angekündigt.
BEA Systems sprangen mit einem Sprung von 38,18 Prozent auf 18,82 Dollar mit weitem Abstand an die Spitze des NASDAQ 100. Oracle will den Infrastruktur-Softwareanbieter für 17,00 Dollar je Aktie übernehmen. Insgesamt hätte die Transaktion ein Volumen von 6,664 Milliarden Dollar. BEA lehnte das Angebot allerdings als ungenügend ab. Oracle-Papiere gaben um 0,09 Prozent auf 22,44 Dollar ab./he/mf/
Quelle: dpa-AFX
US-Ölpreis erreicht neues Allzeithoch
Angeheizt von steigenden Spannungen zwischen der Türkei und der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) ist der US-Ölpreis am Freitagabend auf ein neues Rekordhoch geklettert.
HB NEW YORK. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf 83,97 Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 83,82 Dollar. Der Novemberkontrakt auf ein Barrel Light Sweet Crude stieg in der Spitze bis auf 84,05 Dollar, bis er wieder unter 84 Dollar fiel. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kletterte bis auf 80,92 Dollar und notierte damit nur noch knapp unter dem im September erreichten Rekordhoch von 81,05 Dollar. Zuletzt wurde das Barrel mit 80,66 Dollar gehandelt.
Sorgen über die steigenden Spannungen zwischen der Türkei und den Kurden trieben den Preis, sagte Alaron-Analyst Phil Flynn. Die Türkei will trotz internationaler Widerstände am geplanten Militäreinsatz gegen die kurdischen Rebellen im Nordirak festhalten. Dort befinden sich einige der weltweit größten Öl-Pipelines.
Andere Marktteilnehmer begründen den festen Ölpreis auch mit dem Rückgang der US-Rohöl-Lagerbestände, die am Vortag gemeldet wurden. Sie waren um 1,7 Millionen Barrel gefallen, während Experten mit einem Anstieg gerechnet hatten.
Quelle: Handelsblatt.com
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Gruß Moya 
Liebe DaxDaily Leser,
als der DAX im Juli sein altes Allzeithoch kurzzeitig überwunden hatte, waren die Jahresprognosen vieler Banken hoffnungslos über den Haufen geschmissen worden. Mit einem Schlusskurs bei knapp unterhalb von 6.600 Punkten Ende 2006 trauten die meisten Institute dem DAX überwiegend 7.500 Punkte zum Jahresende 2007 zu. Ausreißer bis 8.000 Punkte nach oben und 6.000 Punkte nach unten wurden auch genannt.
Nun ist das letzte Quartal 2007 angebrochen und die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX sein altes Hoch überwindet, nimmt mit jedem Tag zu. Der Zwang zur Anlage im Aktienmarkt hat kurzfristig gute Gründe. Störmanöver von den Notenbanken sind im Gegensatz zu vor ein paar Wochen zunächst einmal nicht mehr zu erwarten – im Gegenteil: Während die EZB erst einmal die Hände in den Schoss legt, wird die US-Notenbank der Wachstumsschwäche des ersten Halbjahres 2008 mit einer nochmaligen Zinssenkung, vielleicht auch einer weiteren im Frühjahr 2008, begegnen. Danach hat sie erst einmal Sendepause, denn vom April an ist Vorwahlkampf für die Präsidentschaftswahlen in den USA. Um sich keiner Instrumentalisierung durch eine Partei auszusetzen, wird die Notenbank keine fundamentalen geldpolitischen Entscheidungen bis November 2008 mehr treffen.
Damit gilt: Liquidität wird an den Märkten genügend vorhanden sein. Niedrige Zinsen, mehr als fair bewertete Aktienmärkte (zumindest in den westlichen Industrieländern) und der Anspruch von Investoren, höhere Renditen einfahren zu wollen, zwingen immer mehr Fondsmanager und institutionelle Investoren in die Aktienmärkte zu investieren. Viele Themen wie der steigende Ölpreis, der fallende Dollar und mögliche weitere inflationäre Tendenzen werden bis zum Ende des Jahres keine große Rolle mehr spielen. Dass sie sich in den Bilanzen des einen oder anderen Unternehmens nicht gerade positiv niederschlagen, registrieren die Märkte unterschwellig. Nur extreme Auswirkungen, wie gestern bei Klöckner, werden entsprechende Reaktionen hervorrufen.
Eine Bank hatte infolge dieser Aussichten bereits den Mut, von einem DAX bei 10.000 Punkten für das nächste Jahr zu sprechen. Wie schnell diese Zahl zur Gewohnheit wird, werden wir im nächsten Jahr sehen. Aus technischem Blickwinkel lässt sich aber soviel sagen: Überschreitet der DAX die Marke von 8.154 Punkten um mindestens 1 Prozent auf Schlusskursbasis, wird es zu einem relativ raschen Kursanstieg um rund 10 Prozent kommen. Dies lässt sich aus dem Heranziehen der Vergleiche mit ähnlichen technischen Situationen folgern. Ein DAX von 10.000 Punkten könnte also im Februar oder März 2008 durchaus realistisch sein.
Gruß Moya
An dieser Stelle erhalten Sie heute wieder einen Einblick in eine Auswahl von Aktien-Empfehlungen anderer Börsenmedien. Den Anfang macht eine Kaufempfehlung vom Zürcher Trend zu SAP, die ja gerade durch die große Übernahme von Business Objects von sich Reden macht. Darüber hinaus lesen Sie Empfehlungen zu Rhön-Klinikum und TecDAX-Titel AT&S.
„Nachdem zeitweise ‚gerüchtete’, dass SAP Interesse an der französischen Business Objects haben könnte, hat man nun überraschend Nägel mit Köpfen gemacht. So wird man das französische Unternehmen für 4,8 Mrd. Euro übernehmen. Das ist nicht gerade billig und entspricht ungefähr dem Vierfachen des Jahresumsatzes von Business Objects. Damit legt man mehr auf den Tisch, als im Frühjahr der Rivale Oracle für Hyperion Solutions bezahlt hatte. Allerdings muss hier auch anerkannt werden, dass Business Objects im Bereich des Datenbank-Managements die Nummer 1 und Hyperion die Nummer 2 ist. Die Reaktion des Marktes war kritisch. Doch spielte nicht der Preis eine Rolle, sondern vielmehr, dass sich SAP damit von seiner immer wieder propagierten Strategie eines organischen Wachstums abgewendet hat. Doch: Was blieb SAP anderes übrig, um Oracle die Stirn zu bieten? Abgesehen von der Tatsache, dass SAP im Akquisitionssektor nun eine strategische Trendwende vollführt, ist der Kauf sehr sinnvoll. Denn die Sparte für Anwendungen im sogenannten Business Intelligence-Bereich (also hauptsächlich Datenbank-Auswertungen) ist ein Wachstumsmarkt. Ohne die nun erfolgte Übernahme wäre SAP von Oracle sehr wahrscheinlich abgehängt worden. Insofern: Wir nutzen die Abschläge bei SAP, um nun einzusteigen. Dabei wird bei 36,30 Euro der obligatorische Stopp-Loss festgelegt.“
Meine Meinung: Beim Software-Riesen wird also munter weiter gewachsen, wenn auch nicht auf üblichem Weg. Vielen Analysten und Börsianern liegt diese erste Großübernahme schwer im Magen. Ich sehe diesen Schritt aber als eine Notwendigkeit an, damit man künftig nicht an Oracle ausgestrecktem Arm verhungert. SAPs größter Konkurrent ist nämlich begeisterter Übernahmefetischist. SAP dürfte zudem trotz des enormen Sümmchens für Business Obejcts in diesem Jahr das Ergebnis wieder deutlich verbessern können. Kursrücksetzer zum Einstieg nutzen!
„Bereits in den 70er Jahren legte Eugen Münch den Grundstein für einen der erfolgreichsten Klinikbetreiber in Deutschland, indem Rationalisierungsstrategien aus der Industrie in die Gesundheitswirtschaft übertragen wurden. So erwirtschaftet die Rhön-Klinikum AG heute nach einer Morgan Stanley-Studie je Mitarbeiter einen um 30% höheren Ertrag als der öffentliche Sektor. In der ersten Jahreshälfte konnten die Umsätze um 7% auf 1,0 Mrd. Euro gesteigert werden und der Gewinn legte sogar um 15% auf 53 Mio. Euro zu. Die Aktie gewinnt durchschnittlich 11% pro Jahr, wobei die leicht erhöhte Verlust-Ratio von 2,77 und die Gewinn-Konstanz von 78% noch Spätfolgen der Millenniumsbaisse von 2001 bis 2003 sind. Wir haben Rhön-Klinikum bislang nur in ein Basis-Depot aufgenommen, da die Branchen-Kollegen die Messlatte bei der Rendite- Kennzahl stets sehr hoch legen. Jetzt nutzen wir aber das aktuelle Nachkaufsignal zum zweiten Einstieg mit der Aussicht auf 70% Kursgewinn in den nächsten fünf Jahren. Unsere bisherige Empfehlung liegt mit stolzen 153% im Gewinn!“
Meine Meinung: Ein 2008er KGV von 16 ist zwar schon anständig, aber Rhön-Klinikum kann im Vergleich zu anderen "nicht öffentlichen" Klinikbetreibern mit Abstand die ansprechendste bilanzielle Konstellation vorweisen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 37%. Auch die Aktie hält sich seit Jahren trotz schwierigen Börsenumfeld im Nebenwertebereich recht ordentlich. Hier handelt es sich durchaus um ein attraktives Langzeitinvestment, auch insbesondere in Bezug auf die kommende Abgeltungssteuer!
„Die Aktie von Leiterplattenhersteller AT&S schob sich in den vergangenen 6 Wochen Stück für Stück an die seit Juni fallende 200-Tage-Linie heran. Das ist der erste Test vor den nächsten Widerstandslinien bei 19 und 20 Euro. Nach enttäuschenden Daten zu Jahresbeginn und im Mai wurden die Q1-Zahlen (per 30.6.) mit Wohlwollen aufgenommen. Das EPS lag mit 0,40 Euro weit über den Erwartungen (unter 0,35 Euro). Und doch schaffte der lange hinterherlaufende TecDAX-Wert nur den Anschluss an Vergleichsindizes. Zuversichtlich machte die Stärke von Nokia und anderen Handy-Anbietern bei hochwertigen Produkten. Zwar gibt es auch hier einen latenten Preisdruck auf die Zulieferer, doch können sich die Österreicher nur im High-End von günstigeren Wettbewerbern absetzen. Die Hausse gebremst haben aber der seit August steigende Kupferpreis, der schwache US-Dollar und Aktienverkäufe der Vorstände. Das Schlimmste scheint hier aber überstanden. Dennoch: Schon im Q1 hatte AT&S im operativen Geschäft etwas enttäuscht, glänzte nur durch das Finanz- und Steuerergebnis. Das Q2 könnte ähnlich laufen. Für eine erhöhte Prognose (EPS um 1,65 Euro) ist kein Spielraum, eine Warnung steht aber auch nicht ins Haus. Gewinn von 6% seit PB v. 13.6. laufen lassen. Neue Käufe bei 18 (neuer Stopp 15) Euro limitieren!“
Quelle: Insider Daily Abonnenten
Gruß Moya
Andreas Wolf in seinem Artikel "Punkte im DAX .....
Wenn wir die 8154 Punkte im DAX sehen, dann geht es erstmal bergab und das kann schon naechsten Feitag am 19. (kleiner Verfallstag) sein. Daher kann ich jedem nur den Rat geben, keine engen Scheine zu kaufen. Die 7800 sind durchaus moeglich. Ich stelle mich auf jeden Fall darauf ein.
#196: Da die Prognosen unserer Banken im Regelfall immer grottenschlecht sind, sehe ich bei einer Häufung derartiger Prognosen, schwarz für den DAX. Hier die Prognosen von Ende 2006 für 2007:
| DAX®-Prognosen 2007 in Punkten Quellen: Thomson Financial/Datastream und F.A.Z | ||
| Bank | Jahresmitte | Jahresende |
| Berenberg Bank | 6800 | 7100 |
| Commerzbank | k. A. | 7400 |
| DZ Bank | 6200 | 6800 |
| HSBC Trinkhaus | 6400 | 6450 |
| LBBW | 6700 | 7200 |
| M.M. Warburg | 6600 | 7000 |
| Postbank | 6300 | 7400 |
| Sal. Oppenheim | k. A. | 6950 |
| Unicredit | 6700 | 7100 |
| West LB | 6500 | 6700 |
Durchschnitt | 6525 | 7010 |
Es ist ein allgemein verbreiteter Irrtum, dass irgendeiner die Kursentwicklung oder die wirtschaftliche Entwicklung eigenermaßen brauchbar prognostizieren könnte. Trendwechsel werden prizipiell verschlafen, die Größenordnubgen verfehlt. Jeder sollte also selbst die Münze werden.
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