Geschäftsleute in der Besprechung (Symbolbild).
Donnerstag, 28.01.2016 12:20 von | Aufrufe: 296

Panoro meldet Edelmetallfluss-Finanzierung in Höhe von 140 Millionen US$ mit Silver Wheaton

Geschäftsleute in der Besprechung (Symbolbild). © NicoElNino / iStock / Getty Images Plus / Getty Images http://www.gettyimages.de/
Panoro meldet Edelmetallfluss-Finanzierung in Höhe von 140 Millionen US$ mit Silver Wheaton
VANCOUVER (British Columbia), 27. Januar 2016, GLOBE NEWSWIRE. Panoro Minerals Ltd. (TSX-V: PML; Lima: PML; Frankfurt: PZM) freut sich bekannt zu geben, das es mit Silver Wheaton (Caymans) Ltd. (Silver Wheaton), einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Silver Wheaton Corp. (TSX: SLW; NYSE: SLW), eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet hat, der zufolge Silver Wheaton an Panoro Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 140 Millionen US$ für 25 Prozent der zahlbaren Goldproduktion sowie für 100 Prozent der zahlbaren Silberproduktion beim unternehmenseigenen Projekt Cotabambas in Peru leisten wird. Außerdem wird Silver Wheaton Produktionszahllungen an Panoro leisten, und zwar zum Marktpreis oder in Höhe von 450 US$ pro zahlbare Unze Gold und 5,90 US$ pro zahlbare Unze Silber, die während der Lebensdauer des Projektes Cotabambas an Silver Wheaton geliefert wurde - je nachdem, was niedriger ist.
Panoro ist berechtigt, über einen Zeitraum von neun Jahren 14 Millionen US$ als Anzahlung zu erhalten, wobei die Zahlungen verwendet werden, um Unternehmensausgaben in Zusammenhang mit dem Projekt Cotabambas zu finanzieren. Die Finanzierung beinhaltet Klauseln zur Vorverlegung dieser Zahlungen durch Silver Wheatons Ausgleich - bis zu bestimmten Grenzen - von Finanzierungen Dritter durch Panoro, die für die Explorationen beim Projekt Cotabambas vorgesehen sind. Die Vorverlegung könnte zu Anzahlungen in Höhe von bis zu sieben Millionen US$ an Panoro in den ersten beiden Jahren des Abkommens führen. Der Rest der 140 Millionen US$ ist während der Errichtung des Projektes Cotabambas in Raten zahlbar.
Der Edelmetallfluss wurde von den Boards von Panoro Minerals und Silver Wheaton genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im Februar 2016 abgeschlossen werden und unterliegt der Ausverhandlung eines endgültigen Edelmetall-Kaufvertrags sowie den üblichen Abschlussbedingungen.
Luquman Shaheen, President und CEO von Panoro, sagte: Diese Finanzierung wird ein weiterer Meilenstein für das Projekt Cotabambas sein. Die Partnerschaft mit Silver Wheaton ist eine bedeutsame, nicht verwässernde Finanzierung und auch eine aussagekräftige Bestätigung des technischen und wirtschaftlichen Wertes des Projektes. Durch diese bedeutsame strategische Finanzierung wird es Panoro möglich sein, sich auf den zurzeit schwachen Kapital- und Rohstoffmärkten zu behaupten, die Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren und zielgerichtete Investitionen in Explorationen beim Projekt Cotabambas zu tätigen.
Panoros Finanzberater bezüglich der Transaktion ist Macquarie Capital Markets Canada Ltd., während Borden Ladner Gervais LLP als Panoros Rechtsberater fungiert.
Höhepunkte der Transaktion
· Diese Finanzierung gewährleistet die Sichtbarkeit des Projektes Cotabambas für die Dauer des Flussabkommens, ohne dabei die Aktionäre zu verwässern.
· Sie verbessert Panoros Fähigkeit, die Explorationen bei Cotabambas weiterzuentwickeln, wobei Silver Wheaton in den ersten beiden Jahren jedwede Finanzierung Dritter bis zu insgesamt 3,5 Millionen US$ ausgleichen wird.
· Technische, soziale und wirtschaftliche Bewertung des Projektes Cotabambas durch Silver Wheaton, das in Peru mit Edelmetallfluss-Abkommen hinsichtlich der Mine Constancia (HudBay Minerals) und der Mine Antamina (BHP Billiton, Glencore, Teck Resources und Mitsubishi) bereits stark vertreten ist
· Der Edelmetallfluss macht anhand der Annahmen in Panoros Preliminary Economic Assessment nur acht Prozent des gesamten Umsatzes des Projektes Cotabambas aus. Nach einem Kontrollwechsel besteht außerdem eine einmalige Option, 50 Prozent des Edelmetallflusses zurückzukaufen.
Die Transaktion im Überblick
Vorauszahlung Silver Wheaton wird eine Vorauszahlung in
Höhe von 140 Millionen US$ plus eine
Produktionszahlung für eine Menge
Silver, die 100 Prozent der
Silberproduktion entspricht, sowie für
eine Menge Gold, die 25 Prozent der
Goldproduktion entspricht,
leisten.

ProduktionszahSilver Wheaton wird folgende laufende
lung Zahlungen leisten: (i) 450 US$ im Fall
von gelieferten Goldunzen und 5,90 US$
im Fall von gelieferten Silberunzen oder
(ii) den anwendbaren üblichen Marktpreis
- je nachdem, was niedriger
ist.

Anzahlung 14 Millionen US$ werden von Silver
Wheaton als Anzahlung
geleistet
. Zwei Millionen US$ werden im ersten
Jahr nach dem Abschluss bezahlt, 1,5
Millionen US$ in jedem Jahr
danach.

AusgleichsklauSilver Wheaton muss Kapitaleinnahmen in
sel der Höhe von bis zu insgesamt 3,5 Millionen
Exploration US$, die in den ersten beiden Jahren
nach der Unterzeichnung des
Edelmetall-Kaufvertrags zur Finanzierung
der Explorationen beim Projekt
Cotabambas aufgebracht wurden,
ausgleichen.

Option von Silver Wheaton wird die Option haben, den
Silver Edelmetall-Kaufvertrag innerhalb von 90
Wheaton Tagen nach der Bereitstellung einer
Machbarkeitsstudie oder jederzeit,
nachdem Panoro drei Monate im Voraus
darüber informiert wurde, zu
stornieren
. Silver Wheaton kann sich entscheiden,
einen Teil der Anzahlung nach der
Stornierung entweder in bar oder in Form
von Aktien zu erhalten, wobei Panoro das
Recht hat, Barzahlungen bis zu zwei
Jahre aufzuschieben.
 
RückkaufoptionNach einem Kontrollwechsel hat Panoro die
einmalige Option, 50 Prozent des
Edelmetallflusses zurückzukaufen, was
jedoch bestimmten Bedingungen
unterliegt. Die Auszahlung basiert auf
Folgendem: (i) einem Mindestbetrag, (ii)
einer Rückzahlung anhand der
Edelmetallpreise während der Laufzeit
des Edelmetall-Kaufvertrags oder (iii)
einer Rückzahlung anhand von Panoros
Aktienkurs während der Laufzeit des
Edelmetall-Kaufvertrags - je nachdem,
was höher
ist.

Über Panoro

Panoro Minerals ist ein hervorragend aufgestelltes Kupferexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Peru. Panoro erweitert sein bereits ansehnliches Portfolio von Kupfer- und Goldprojekten im bedeutenden Andahuaylas-Yauri-Gürtel im südlichen Zentralperu; dazu zählen auch die im fortschrittlichen Erschließungsstadium befindlichen Projekte Cotambas (Kupfer-Gold-Silber-Molybdän) und Antilla (Kupfer-Molybdän).
Seit 2007 hat das Unternehmen in diesen beiden wichtigen Projekten Explorationsbohrungen über mehr als 70.000 Meter absolviert und Ende 2013 folgende Mineralressourcen abgegrenzt:
Cotabam angezeigte Ressourcen:117,1 Mio. Tonnen mit
bas: 0,42 % Cu, 0,23 g/t Au, 2,74 g/t Ag und 0,001
% Mo (CuÄq-Cutoff 0,2
%)

abgeleitete Ressourcen: 605,3 Mio. Tonnen mit
0,31 % Cu, 0,17 g/t Au, 2,33 g/t Ag und 0,002
% Mo (CuÄq-Cutoff 0,2
%).

(Tetra Tech, 2013).
Antilla angezeigte Ressourcen:188,5 Mio. Tonnen mit
: 0,40 % Cu und 0,009 % Mo (CuÄq-Cutoff 0,2
%).

ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Kurse

0,0915
0,00%
Panoro Minerals Realtime-Chart

abgeleitete Ressourcen:145,9 Mio. Tonnen mit
0,28 % Cu und 0,009 % Mo (CuÄq-Cutoff 0,2
%).

(Tetra Tech, 2014).
Die Ergebnisse der aktualisierten PEA für das Projekt Cotabambas wurden am 22. September 2015 bekanntgegeben und bescheinigtem dem Projekt einen Kapitalwert von 683,9 Millionen US$, einen IZF von 16,7 Prozent und eine Amortisationsdauer von 3,6 Jahren - nach Steuern - im Base-Case-Szenario. Die PEA berücksichtigte den Abbau von 483 Millionen Tonnen aus zwei Tagebaugruben zum Betrieb einer Mühlen- und Konzentrationsanlage mit einer Kapazität von 80.000 Tonnen pro Tag, in der ein einziges Kupferkonzentrat mit Gehalten von 27 Prozent Kupfer, 11 g/t Gold und 134 g/t Silber (ohne Strafgebühren für Schadstoffe) hergestellt werden soll.
Die PEA wurde von Amec Foster Wheeler Americas Ltd. und Moose Mountain Technical Services Ltd. gemäß den Bestimmungen von Canadian National Instrument 43-101 erstellt. Die PEA ist als vorläufige Studie anzusehen. Sie enthält abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, als dass wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden könnten, die sie als Mineralreserven klassifizieren würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die Schlussfolgerungen der PEA umgesetzt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ergaben keine wirtschaftliche Machbarkeit.
Luis Vela hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Für das Board von Panoro Minerals Ltd.

Luquman A. Shaheen, M.B.A., P.Eng., P.E.
President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Panoro Minerals Ltd.
Luquman A. Shaheen, President & CEO
Tel: 604.684.4246
Fax: 604.684.4200
E-Mail: info@panoro.com
Web: www.panoro.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Beispiele von zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen und Aussagen hinsichtlich
· der Vorverlegung von Zahlungen durch Silver Wheaton, um Finanzierungen Dritter durch Panoro, die für das Projekt Cotabambas vorgesehen sind, auszugleichen;
· der Ratenzahlung durch Silver Wheaton in Höhe von insgesamt 140 Millionen US$;
· der Ausverhandlung eines endgültigen Edelmetall-Kaufvertrags;
· der Fähigkeit von Panoro, sich auf den zurzeit schwachen Kapital- und Rohstoffmärkten zu behaupten, die Verwässerung für bestehende Aktionäre zu minimieren und zielgerichtete Investitionen in Explorationen beim Projekt Cotabambas zu tätigen;
· Mineralressourcenschätzungen und -annahmen;
· der PEA, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Basisfall-Parameter und -Annahmen, Prognosen des Kapitalwerts, des internen Zinsflusses und der Amortisation;
· des Kupferkonzentratgehalts beim Projekt Cotabambas.
Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, werden für gewöhnlich unterschiedliche Annahmen oder Faktoren berücksichtigt. In manchen Fällen werden Annahmen und Faktoren in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang mit den Aussagen oder der Veröffentlichung, die die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen enthält, dargelegt oder erörtert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die folgende Liste der Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Die Faktoren und Annahmen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Annahmen hinsichtlich: Metallpreise und Nebenproduktvorkommen; Cutoff-Gehalte; kurz- und langfristige Energiepreise; Verarbeitungs- und Rückgewinnungsraten; Minen- und Produktionspläne; der Prozess- und Infrastrukturplanung und -umsetzung; der Genauigkeit der Schätzung der Betriebs- und Investitionskosten; anwendbarer Steuern und Lizenzgebühren; der Tagebauplanung; der Genauigkeit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und -modellierungen; der Genauigkeit metallurgischer Testarbeiten; sowie der Möglichkeit, die Mineralisierung hochzustufen und zu vermischen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl an bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt:
· Risiken in Zusammenhang mit Schwankungen der Metallpreise
· Risiken in Zusammenhang mit Schätzungen der Mineralressourcen, der Produktion, der Investitions- und Betriebskosten sowie der Stilllegungs- oder Sanierungskosten, die sich als ungenau herausstellen könnten
· Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralexploration, der Erschließung sowie mit den Minenerrichtungs- und -betriebsarbeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Panoro liegen
· Risiken in Zusammenhang mit Panoros Fähigkeit, seine Rechte im Rahmen von Genehmigungen oder Lizenzen durchzusetzen, oder das Risiko, dass Panoro mit einem Rechtsstreit oder Schiedsverfahren mit negativem Ausgang konfrontiert wird
· Risiken in Zusammenhang mit Panoros Projekten in Peru, einschließlich politischer, wirtschaftlicher und behördlicher Instabilität
· Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit des Erhalts, der Erweiterung oder der Verlängerung von Lizenzen und Genehmigungen
· Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anfechtungen von Panoros Recht, seine Projekte zu erkunden und/oder zu erschließen
· Risiken in Zusammenhang mit Mineralressourcenschätzungen, die auf Interpretationen und Annahmen basieren, die unter den tatsächlichen Umständen zu einer niedrigeren Mineralproduktion führen könnten
· Risiken in Zusammenhang mit Panoros Betrieben, für die Umweltanforderungen und Sanierungen erforderlich sein könnten, wodurch die Kosten steigen und Panoros Betriebe eingeschränkt werden würden
· Risiken in Zusammenhang mit negativen Auswirkungen von Umwelt-, Sicherheits- und behördlichen Risiken, einschließlich höherer bürokratischer Hürden oder Verzögerungen und Gesetzesänderungen
· Risiken in Zusammenhang mit einer entsprechenden Versicherung oder der Fähigkeit, eine Versicherung abschließen zu können
· Risiken in Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich Panoros Konzessionsgebiete noch nicht in kommerzieller Produktion befinden
· Risiken in Zusammenhang mit Fluktuationen von Währungskursen, Zinsraten und Steuern
· Risiken in Zusammenhang mit Panoros Fähigkeit, Finanzierungen zur Fortsetzung seiner Explorations-, Erschließungs- und Bergbauarbeiten aufzubringen
Diese Liste der Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken könnten, ist nicht vollständig. Sollten diese Risiken und Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die diesen zu Grunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben wurden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Ansichten, Erwartungen und Meinungen am Tag der Erstellung dieser Pressemitteilung. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Panoro wird hierin geäußerte zukunftsgerichtete Information und Aussagen nicht aktualisieren, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
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Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!
 
Der strategische Schwerpunkt von Panoro liegt auf der Förderung der Machbarkeits- und Erschließungsphasen bei den unternehmenseigenen fortgeschrittenen Projekten und der Exploration seiner anderen Projekte.
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