Übernahmeangebot: Übernahmeangebot;

 
 Zielgesellschaft: Renk Aktiengesellschaft; Bieter: SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH)
 
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 Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
 öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§
 29 Abs. 1 und 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
 
 Bieterin:
 
 SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH)
 c/o Triton Beratungsgesellschaft GmbH
 Schillerstraße 20
 60313 Frankfurt am Main
 Deutschland
 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HR B 253889
 Zielgesellschaft:
 
 RENK Aktiengesellschaft
 Gögginger Straße 73
 86159 Augsburg
 Deutschland
 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HR B 6193
 
 WKN: 785000 / ISIN: DE0007850000
 Am 30. Januar 2020 hat die SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo
 GmbH) (die Bieterin) entschieden, sämtlichen Aktionären (die RENK-
 Aktionäre) der RENK Aktiengesellschaft (RENK AG) im Wege eines freiwilligen
 öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber
 lautenden nennwertlosen Stückaktien der RENK AG mit einem anteiligen Betrag
 am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die RENK-Aktien) gegen Zahlung einer
 Gegenleistung in bar zu erwerben (das Übernahmeangebot). Die Höhe der in
 bar zu zahlenden Gegenleistung wird gemäß § 31 WpÜG und den §§ 3 ff. WpÜG-
 Angebotsverordnung festgelegt.
 
 Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter bestimmten marktüblichen
 Angebotsbedingungen stehen. Dazu gehören insbesondere die Erteilung von
 fusionskontrollrechtlichen und anderen regulatorischen Freigaben.
 
 Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche
 englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und
 Bedingungen des Übernahmeangebots enthält, sowie weitere damit im
 Zusammenhang stehende Informationen werden nach der Gestattung der
 Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 (BaFin) von der Bieterin auf ihrer Internetseite unter http://rebecca-
 angebot.de veröffentlicht. Zusätzlich wird eine Hinweisbekanntmachung über
 die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger erfolgen.
 
 Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
 Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der
 Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit
 dies rechtlich zulässig ist
 
 Weitere Information zur Transaktion:
 
 Die Bieterin ist eine Gesellschaft, die indirekt von Investment Fonds, die
 zusammen den Triton Fund V bilden, gehalten werden.
 
 Am heutigen Tage haben die Bieterin und die Volkswagen
 Vermögensverwaltungs-GmbH, Wolfsburg, Deutschland, die Muttergesellschaft
 der RENK AG, einen Aktienkauf- und abtretungsvertrag (der
 Aktienkaufvertrag) über den Kauf und die Übertragung aller 5.320.000 RENK-
 Aktien, die derzeit von der VW Vermögensverwaltung gehalten werden
 (entspricht 76,00 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der RENK AG), zu
 einem Kaufpreis in Höhe von EUR 97,80 je verkaufter RENK-Aktie
 abgeschlossen, wobei der Kaufpreis einer Anpassung abhängig von der
 gezahlten Dividende unterliegt. Sofern der Vollzug des Kaufvertrags (der
 Vollzug) noch vor der Beschlussfassung Hauptversammlung der RENK AG, die
 über die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 (die
 Dividende 2019) entscheidet erfolgt, erhöht sich der Kaufpreis unter dem
 Aktienkaufvertrag um EUR 2,20 pro unter dem Aktienkaufvertrag verkaufter
 RENK Aktie. Findet hingegen der Vollzug nach der Hauptversammlung der RENK
 AG im Jahr 2020 statt und wird eine Dividende 2019 in anderer Höhe als EUR
 2,20 pro RENK Aktie beschlossen, so führt dies zu einer entsprechenden
 Reduzierung oder Erhöhung des gesamten vom Bieter zu zahlenden Kaufpreises
 für die unter dem Aktienkaufvertrag verkauften RENK Aktien. Diese
 Reduzierung oder Erhöhung entspricht dem Produkt aus dem Betrag, um den die
 Dividende 2019 EUR 2,20 pro RENK Aktie über- bzw. unterschreitet, und der
 Gesamtzahl der unter dem Aktienkaufvertrag verkauften RENK Aktien.
 
 Die Durchführung des Aktienkaufvertrages ist abhängig von bestimmten
 Vollzugsbedingungen, die den vorgenannten Angebotsbedingungen des
 Übernahmeangebots entsprechen.
 
 Die Bieterin hat mit der RENK AG außerdem am heutigen Tag eine
 Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die wesentlichen Bedingungen und
 Konditionen des Übernahmeangebots sowie die damit verbundenen Absichten und
 Vereinbarungen enthält.
 
 Wichtiger Hinweis:
 
 Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
 zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der RENK AG. Die
 endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie
 weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach
 Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in
 der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der
 RENK AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen
 im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen,
 sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
 enthalten werden.
 
 Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
 Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-
 Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
 Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
 Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
 auszulegen.
 
 Wolfsburg, den 30. Januar 2020
 
 SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH)
 
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 Notiert: Regulierter Markt in München, Freiverkehr in Berlin, Frankfurt am
 Main und Stuttgart
 
 Ende der WpÜG-Meldung 
 
 30.01.2020  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Notiert: Regulierter Markt in München, Freiverkehr in Berlin, Frankfurt,
 Hamburg, Stuttgart und Tradegate Exchange