Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen

Mittwoch, 22.08.2018 09:25 von DGAP - Aufrufe: 406

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung Sixt SE: Sixt platziert langfristiges Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen 22.08.2018 / 09:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Pullach, 22. August 2018 - Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Der Schuldschein umfasst drei Tranchen, davon zwei mit einer Laufzeit von jeweils fünf Jahren und fixer bzw. variabler Verzinsung. Die dritte Tranche hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit fixer Verzinsung. Das Pricing des Schuldscheindarlehens liegt am unteren Ende der avisierten Zielspanne. Die Emission wurde innerhalb von nur fünf Wochen arrangiert und stieß auf eine sehr hohe Nachfrage im Markt. Arrangeure waren die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die DZ Bank.

Erstmalig nutzte die Sixt SE für die Transaktion die innovative und vollintegrierte digitale Plattform vc trade. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab, weitet das Investorenspektrum aus, erhöht Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei die Kosten.

Die Mittel dienen dem internationalen Mobilitätsdienstleister zur Finanzierung des weiteren Wachstums in der Autovermietung.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Wir sind mit den bei dieser Emission erreichten Konditionen und mit der Marktresonanz äußerst zufrieden. Uns gelingt es damit weiterhin, das starke operative Wachstum von Sixt mit günstigen Finanzierungskonditionen abzusichern und dabei den langfristigen Anteil unserer Finanzierung weiter zu erhöhen. Zudem untermauern wir unseren Innovationsanspruch auch in der Finanzierung mit der Anwendung neuer technischer Lösungen."

Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30 Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32 E-Mail: pressrelations@sixt.com


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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
 
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716165  22.08.2018 

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