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Mittwoch,
16.09.2020 23:44
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PR Newswire
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Petrobras Announces Expiration And Expiration Date Results Of Its Cash Tender Offers
Ein Mann liest Wirtschaftsnachrichten (Symbolbild).
pixabay.com
PR Newswire
RIO DE JANEIRO, Sept. 16, 2020
RIO DE JANEIRO, Sept. 16, 2020 /PRNewswire/ -- Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras") (NYSE: PBR) today announced the expiration and expiration date results of the previously announced offers to purchase for cash by its wholly-owned subsidiary Petrobras Global Finance B.V. ("PGF") of any and all of its outstanding notes of the series set forth in the table below (the "Notes" and such offers, the "Offers").
The Offers were made pursuant to the terms and conditions set forth in the offer to purchase dated September 10, 2020 (the "Offer to Purchase" and, together with the accompanying notice of guaranteed delivery, the "Offer Documents").
The Offers expired at 5:00 p.m., New York City time, on September 16, 2020 (the "Expiration Date"). The settlement date with respect to the Offers will occur on September 21, 2020 (the "Settlement Date").
The table below sets forth the aggregate principal amount of Notes validly tendered in the Offers and not validly withdrawn, and the aggregate principal amount of Notes reflected in notices of guaranteed delivery delivered, at or prior to the Expiration Date, the consideration payable for Notes accepted for purchase in the Offers and the acceptance priority level (the "Acceptance Priority Level") in connection with the Maximum Consideration Condition described in the Offer to Purchase:
| Title of Security | CUSIP/ISIN | Acceptance ARIVA.DE Börsen-GeflüsterWerbung Weiter abwärts?
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Kurse
| Principal Amount | Consideration(2) | Principal Amount | Principal | Principal Amount | ||||||||||
| 6.125% Global Notes | 71647N AR0 / | 1 | US$618,790,000 | US$1,071.50 | US$396,183,000 | US$26,000 | US$396,209,000 | ||||||||||
| 5.875% Global Notes | – / XS0716979595 | 2 | €348,642,000 | €1,090.00 | €194,470,000 | - | €194,470,000 | ||||||||||
| 4.375% Global Notes | 71647N AF6 / | 3 | US$1,405,620,000 | US$1,068.50 | US$316,212,000 | US$2,191,000 | US$318,403,000 | ||||||||||
| 4.250% Global Notes | – / XS0835890350 | 4 | €371,256,000 | €1,094.00 | €37,673,000 | - | €37,673,000 | ||||||||||
| 6.250% Global Notes | 71647NAM1 / | 5 | US$1,585,773,000 | US$1,133.50 | US$615,053,000 | US$199,000 | US$615,252,000 | ||||||||||
| 4.750% Global Notes | – / XS0982711714 | 6 | €639,649,000 | €1,126.25 | €98,678,000 | - | €98,678,000 | ||||||||||
| 5.299% Global Notes | 71647N AT6, | 7 | US$2,117,334,000 | US$1,115.00 | US$888,775,000 | US$912,000 | US$889,687,000 | ||||||||||
| 8.750% Global Notes | 71647N AQ2 / | 8 | US$2,042,471,000 | US$1,290.50 | US$522,871,000 | US$1,460,000 | US$524,331,000 | ||||||||||
| 6.250% Global Notes | – / XS0718502007 | 9 | £615,182,000 | £1,125.50 | £32,643,000 | - | £32,643,000 | ||||||||||
| 7.375% Global Notes | 71647N AS8 / | 10 | US$2,267,504,000 | US$1,216.00 | US$373,156,000 | US$7,484,000 | - | ||||||||||
| 5.999% Global Notes | 71647NAW9, | 11 | US$2,767,898,000 | US$1,140.00 | US$416,635,000 Werbung Mehr Nachrichten zur Petroleo Brasileiro SA ADR Aktie kostenlos abonnieren
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