Pilbara Minerals: Macquarie und Credit Suisse positiv gestimmt

Sowohl die Analysten von Macquarie Equities als auch der Credit Suisse haben zuletzt positive Berichte zu dem australischen Lithiumproduzenten Pilbara Minerals (WKN A0YGCV / ASX PLS) veröffentlicht. Beide Brokerhäuser vergaben das Rating „outperform“ und setzten das Kursziel auf 1,20 bzw. 1,15 AUD fest. GOLDINVEST.de hatte seine Leser bereits Anfang September 2015 auf das Unternehmen aufmerksam gemacht, als die Aktie in Frankfurt noch knapp unter 0,12 Euro notierte. (Aktueller Kurs: 0,48 Euro)

Die Experten von Macquarie wiesen darauf hin, dass die Inbetriebnahme der Lithium- und Tantalmine Pilganoora und die Steigerung der Produktion auf die geplante Kapazität von 2 Mio. Tonnen pro Jahr im September wie geplant verlaufen sei. Die jüngst erfolgte Auslieferung von Pilgangoora-Konzentrat sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen gewesen, wobei das Produkt die spezifizierten Gehalte noch übertroffen habe.

Pilbara verarbeitete im vergangenen Quartal 174.000 Tonnen Erz (Rekord) und baute 526.000 Tonnen Erz (DSO inklusive) ab. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen Prognosen um 16 bzw. 9%. Auch der Gehalt des abgebauten Materials lag über den Erwartungen.

Parallel dazu konzentriere sich Pilbara darauf, die Expansion der zweiten Phase voranzubringen, die für einen Anstieg der Verarbeitungskapazität von aktuell 2 auf dann 5 Mio. Tonnen pro Jahr sorgen sollte. Eine endgültige Investitionsentscheidung werde in Kürze fallen, so Macquarie. Entscheidend sei dabei die Finanzierung dieser Pläne, doch der bisherige Erfolg der Phase 1 sowie Zusagen von Abnahmepartnern würden dies als nahezu sicher erscheinen lassen, erklärten die Experten

Macquarie bestätigte deshalb das Rating „outperform“ mit einer Bewertung von 1,21 AUD pro Aktie und einem 12-Monatskursziel von 1,20 AUD.

Auch die Analysten der Credit Suisse sehen die Inbetriebnahme und das Hochfahren der Pilgangoora-Mine im Plan, wobei die Gewinnungsraten sich positiv entwickeln würden. Die Ergebnisse des Septemberquartals würden gute Fortschritte beim Verarbeitungsprozess demonstrieren und der Durchsatz habe über zahlreiche 24 Stundenzeiträume auf dem erwarteten Niveau gelegen, während die Gewinnungsraten bis zu ca. 60% erreicht hätten.

Die operative Performance zusammen mit dem ersten Konzentratabsatz sei eine deutliche Demonstration der Qualität der Lagerstätte, der Anlage und des Verarbeitungsprozesses. Damit werde das Projektrisiko deutlich gesenkt, so die Credit Suisse. Nach Ansicht der Analysten sollte die Phase 1 der Mine ab dem laufenden Quartal auch netto Cash generieren, wobei die restlichen Investitionskosten nur noch bei 5 Mio. Dollar liegen würden.

Dies sei ein positives operatives Ergebnis, dass die Produktionsprognosen stütze, hieß es weiter von der Bank. Der Abschlag, den die Märkte derzeit auf die Aktie geben würden, da die Nennkapazität noch nicht erreicht sei, sollte abnehmen, je deutlicher sich die positive Performance abzeichne.

Das Kursziel der Credit Suisse für die Pilbara-Aktie liegt zurzeit bei 1,15 AUD und das Rating lautet ebenfalls auf Outperform.

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