Der Primärmarkt dümpelte in dieser Woche in Erwartung der Fed-Sitzung so vor sich hin. Am Dienstag emittierte Fresenius eine 10-jährige Anleihe (
A1ZC60) mit Fälligkeit 2/2024 und einem Volumen von 300 Mio. . Der Kupon für diesen Bond wurde bei 4,00% festgeschrieben. Gepreist wurde die Anleihe bei +201 bps über Mid Swap, was einem Emissionspreis von 100,00% entsprach.
Trotz der Marktunsicherheit entschloss sich der französische Telekommunikationsanbieter Orange am gestrigen Mittwoch zwei Perpetual-Anleihen an den Markt zu bringen. Beide Tranchen haben jeweils ein Volumen von 1 Mrd. und sind mit Kündigungsrechten in 6 bzw. 10 Jahren ausgestattet. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die eine Anleihe (perpetual call zum 07.02.2020) mit einem Kupon von 4,25% und die andere Anleihe (perpetual call zum 07.02.2024) mit einem Kupon von 5,25% ausgestattet.
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Klaus Stopp ist Head of Market Making Bonds bei der
Baader Bank AG. Baader betreut an den Börsenplätzen Berlin, Frankfurt und München u.a. den Handel mit Anleihen und betreut Deutschlands führende
Anleihen-Website Bondboard.
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